תשקיף

גל ההנפקות בבורסה המקומית מגיע לשיא עם עשרות תשקיפים של חברות טכנולוגיה, המציגות פיתוחים מעוררי דמיון, אך גם פעילות בוסרית, הפסדים גדולים והערות מצד רואי החשבון בדבר הסכנה האורבת למשקיעים מהציבור • הצצה חטופה לכמה מטיוטות התשקיף של נציגות "הגל החדש" בת"א

גלאסבוקס מספקת שירותי תוכנה לניתוח נתוני גלישה, ועל פי ההערכות היא מבקשת לגייס עד 230 מיליון שקל, לפי שווי חברה של סביב 1.2 מיליארד שקל "לפני הכסף" • עם לקוחותיה הישראליים נמנים הבנקים הגדולים, חלק מחברות הביטוח וכרטיסי האשראי, ולקוחותיה בעולם כוללים את סיטיבנק, וולס פארגו, ורייזון ואקספידיה

מאנדיי.קום, המפתחת מערכת לניהול תהליכי עבודה ופרויקטים בארגונים, טרם דיווחה מהו השווי אליו היא מכוונת ובשלב ראשון ציינה כי היקף הגיוס יעמוד על 100 מיליון דולר – סכום ראשוני לצורך הגשת התשקיף, שסביר שיגדל בהמשך

התשקיפים המעודכנים של כתר1 וגפן לנדא כוללים התייחסות להנחיה החדשה שלה-SEC בניסיון לצנן את ההייפ סביב הנפקות ה-SPAC • גפן לנדא מבקשת לגייס 250 מיליון דולר, או 288 מיליון דולר במקרה של מימוש אופציית החתמים, ולחפש יעד לרכישה בשוק הישראלי

חברת מותגי הספורט מקבוצת פוקס תגייס 400-500 מיליון שקל בהנפקה, לפי שווי של 1.5-1.8 מיליארד שקל • לאומי פרטנרס ימכור בהנפקה מניות בעד 100 מיליון שקל • תוצאות החברה מלמדות על המשך הצמיחה גם בשנת הקורונה

חברת הטכנולוגיה הגישה אתמול תשקיף חדש, אך לא נקבה בו בהיקף הגיוס או בשווי הרצוי • ההפנקה שתוכננה לסוף מרץ נדחתה ככל הנראה בשל ביקושים נמוכים מהצפוי

חברת הביומד הגישה טיוטת תשקיף לגיוס 20-30 מיליון שקל בת"א • בדוחותיה הערת עסק חי של רואי החשבון

בחברת הפינטק פאגאיה מכוונים לשווי של סביב כ-8 מיליארד דולר במיזוג - אם ייצא לפועל • חברת המלצות התוכן אאוטבריין הגישה תשקיף חסוי, בניגוד לטאבולה עמה ביקשה להתמזג בעבר, שבחרה באופציית ה-SPAC

שלשום פרסמה חברת ההון סיכון תשקיף להנפקה של בין 2.744 מיליון מניות לבין 8.232 מיליון מניות במחיר מינימאלי של 11.9 שקל למניה • אתמול התקיים המכרז, ובמסגרתו קיבלה החברה הזמנות לרכישת 10.66 מיליון מניות במורה כוללת של 146 מיליון שקל

חוזים שמשקיעים בקרן הגשמה התקשרו בהם בסכומים של 1.55 מיליארד שקל לגבי 250 פרויקטים ששיווקה הקרן, ללא פרסום תשקיף כנדרש בחוק, הם הסכמים לא חוקיים - כך קבעה השופטת רות רונן מביהמ"ש הכלכלי בת"א • "פרסום תשקיף הוא 'שער הכניסה' לתחולת דיני ניירות ערך"

לנוכח זרם אדיר של 124 בקשות לאישור פרסום תשקיפי הנפקה על בסיס דוחות 2020, הודיעה רשות ני"ע לעשרות חברות כי הטיפול בבקשותיהן מתעכב • ברבעון הראשון של השנה היו בבורסת ת"א 33 הנפקות של חברות חדשות

את החברה מוביל אורן דוברונסקי כמנכ"ל • דוברונסקי מוגדר כיזם סדרתי בתחום האינטרנט ומוכר מהתוכנית "הכרישים" • בוועדה המייעצת לדירקטוריון החברה מספר שמות בולטים וביניהם נשיא Wix ניר זוהר, ומייסד ומנכ"ל פייבר מיכה קאופמן • כתר1 מתכננת לחפש יעד לרכישה בשוק הטכנולוגיה הישראלי, ובכך מצטרפת לעוד חברות ספאק קיימות שזהו שוק היעד שלהן

החברה הישראלית, שפועלת בתחום מערכות לניהול וידיאו, מציגה צמיחה של 24% בהכנסותיה אשתקד ל-120 מיליון דולר, אך עדיין רושמת הפסדים • המנכ"ל רון יקותיאל אמר לאחרונה על המתחרה זום: "הם לא ייצרו אוטו ובוודאי לא חללית. אנחנו ניסינו לקפוץ לדור של החלליות"

מטרתה המוצהרת של BYTE היא למצוא יעד לרכישה בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית • החברה מנוהלת ע"י דני ימין, מי שהיה סגן נשיא מיקרוסופט וקודם לכן ניהל את מיקרוסופט ישראל במשך 10 שנים

השם דיפלומט לא מוכר לרבים מהצרכנים, אבל המותגים שמייבאת החברה שבשליטת משפחת וימן נמצאים בכל בית בישראל: מקלוגס ועד פמפרס, מג'ילט ועד היינץ • כעת לראשונה נחשפים גם המספרים של מכונת היבוא המשומנת, ובראשם העובדה כי רווחיות החברה בישראל שנייה רק לקפריסין

על פי ההערכות החברה מעוניינת לגייס 80-100 מיליון שקל לפי שווי של כ-350 מיליון שקל לפני הכסף • בחברה הושקעו עד כה כ-40 מיליון שקל