הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה שלילית בבורסה: קבוצת דלק קפצה ב-5%, לייבפרסון צנחה ב-8.5%

מדד ת"א 35 רשם ירידה של 1.5%, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.55% ומדד הבנקים צנח ב-2.7% • מחזור המסחר הסתכם בכ-868 מיליון שקל • השבוע בארה"ב: החלטת ריבית דרמטית ומעבר לשעון קיץ

הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף
הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

15:53

נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 רשם ירידה של 1.5%, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.55% ומדד הבנקים צנח ב-2.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-868 מיליון שקל.

ירידות בולטות רשמו לייבפרסון, פריון, מטריקס, נייס, פתאל החזקות , מזרחי טפחות , מגדל ודיסקונט.

מנגד, עליות חדות רשמו אאורה , קבוצת דלק, אורמת, קנון, סלקום, אייקון, תמר פטרוליום והזדמנות.

14:55

ארנה גרופ  דיווחה כי החל מיום שלישי (15 במרץ) ישונה שם החברה בבורסה ל"ארי נדל"ן". סים קומרשייל  דיווחה כי שמה ישונה ל"קריאטיב מדיה". 

14:30

בעוד הירידות במרבית המדדים בבורסה נמשכות, מדד הנפט וגז עבר לעלייה קלה של 0.3%, כשלפידות חלץ  ותמר פטרוליום  רושמות עליות חדות וגם קבוצת דלק , אלון גז , גבעות  וניו-מד אנרג'י  (לשעבר דלק קידוחים) מתקדמות. מדד הטכנולוגיה מאבד 2%, מדד הפיננסים יורד ב-2.3%. גם מדדי תל בונד רושמות ירידות של כ-0.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-610 מיליון שקל.

מניית אייקון גרופ , יבואנית אפל בישראל (באמצעות רשת איידיגיטל), צונחת בכ-20% לאחר שעדכנה בדיווח לבורסה כי "לקוח קמעונאי מהותי שלה" קיבל אישור יבואן רשמי מאפל, לייבוא מוצריה לצורך מכירה בסניפי הלקוח בלבד. הלקוח הוא רשת KSP, לה מעל 50 חנויות בארץ ואתר סחר מקוון.

עוד ירידות חדות רושמות בראק אן וי , לייבפרסון, טופ גאם , קנבוטק , אורמד , פריון  ואיסתא . מנגד, סילבר קסטל, הזדמנות ישראלית , סייפ-טי גרופ , מיחשוב ישיר , אאורה וגולף  מתחזקות.

13:30

הירידות בתל אביב ממשיכות להתחזק, ומדד ת"א 35 משיל כבר כ-1.5% ועשוי לרדת מתחת ל-1,900 נקודות אם המגמה תימשך. ת"א 90 יורד ב-1.8% ות"א 125 ב-1.6%. מדד הבנקים מוחק 2.8%, מדד תשתיות האנרגיה עבר גם הוא לצד השלילי. מדד הנפט יורד ב-0.2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-475 מיליון שקל.

חמש מניות בלבד במדד ת"א 35 נסחרות בירוק בשעה זו, ובראש אורמת שעולה ב-3.4%, אחריה קנון , אלביט , או פי סי אנרגיה  ושטראוס . טאואר  וחברה לישראל  נסחרות בדומה לרמת הפתיחה, והיתר מאבדות גובה. בתחתית המדד לייבפרסון שיורדת ב-7.7% ואחריה אנרג'יקס , דיסקונט  ואופקו הלת' .

האב סקיוריטי  מזנקת בקרוב ל-8% במחזור כפול מהממוצע היומי שלה, על אף שלא פרסמה דיווחים לאחרונה. לפני כשבועיים השלימה גיוס הון בהיקף של קרוב ל-50 מיליון שקל. גם סילבר קסטל , אאורה  ורובוגרופ  עולות יפה.

12:30

המסחר בבורסה עדיין מתקיים במגמה שלילית, כשמדד ת"א 35 יורד ב-1.2%, והירידה של ת"א 90 העמיקה ל-1.5%. מדד הבנקים נופל ב-2.3%, ומדד הנפט גם עבר לטריטוריה השלילית ומשיל כ-0.1%. המדד הענפי היחיד בירוק: מדד תשתיות האנרגיה שעולה ב-0.3% בזכות עלייה יפה של אורמת  שגם ניצבת בפסגת ת"א 35. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-350 מיליון שקל.

בוליגו  דיווחה על מכירת מקבץ דיור בסולט לייק סיטי, יוטה, תמורת 105 מיליון דולר. הנכס נרכש בשנת 2020 תמורת כ-73 מיליון דולר. ההון העצמי שהושקע בעסקה עמד על 25.7 מיליון דולר, כשסך תזרים המזומנים הצפוי, בצירוף החלוקות במהלך תקופת ההשקעה, הסתכם בכ-48 מיליון דולר. הנתונים משקפים תשואה שנתית של כ-60% לאחר ניכוי דמי הצלחה (3.2 מיליון דולר).

ביו דבש  הגישה בקשה לרישום פטנט עבור שיטות להפקת דבש מתורבת נדיר, המתאפיין בערך גליקמי נמוך ומיוצר על ידי דבורים ״חסרות עוקץ״. מדובר בדבש יקר שמכיל סוכר נדיר שלא נמצא כמרכיב עיקרי באף מזון אחר, ונחשב לבריא יותר בהשוואה לדבש רגיל, והוא משמש גם בתעשיות הקוסמטיקה והפארמה.

מספנות ישראל  תספק עבור לקוח ממשלתי באפריקה שני כלי שיט ושירותים תמורת כ-38.5 מיליון שקל. ללקוח אופציה לרכישת כלי שיט נוסף תמורת כ-19.2 מיליון שקל, כך שהיקפה הכולל של העסקה עשוי להגיע עד לכ-58 מיליון שקל. 

11:00

הירידות בבורסה נמשכות, והמדדים המובילים נחלשים כבר ביותר מ-1%. מדד הנפט וגז בולט נגד המגמה עם עלייה קלה של 0.3%, מדד תשתיות אנרגיה עולה ב-0.4%, ומדד הקנאביס ב-0.1%. מדד הבנקים מאבד 1.8%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-170 מיליון שקל.

אנרג'יקס  פרסמה דוחות שנתיים, שלפיהם ההכנסות בקיפאון ועלו ב-1.1% בלבד, והסתכמו ב-266.6 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בהכנסות הפעילות בפולין. גם הרווח התקופתי עמד במקום, והסתכם ב-79.2 מיליון שקל (בהשוואה ל-77.8 מיליון בשנה הקודמת). יחד עם זאת החברה עדכנה מעלה את תחזיות 2022, ומעריכה שההכנסות יגיעו ל-400-430 מיליון שקל.

ישראל קנדה  פרסמה גם היא דוחות שנתיים, שלפיהם ההכנסות זינקו ביותר מ-160% והסתכמו ב-707 מיליון שקל. הרווח הכולל זינק משמעותית גם הוא, והסתכם ב-605 מיליון שקל ב-2021 (לעומת 97.3 מיליון בלבד בשנה הקודמת). החברה רשמה עלייה משמעותית בהכנסותיה מתחום המלונות (121 מיליון שקל לעומת 11.8 מיליון בשנת 2020) וכן רשמה הכנסה של 341 מיליון שקל הודות לעלייה בשווי הוגן של הנדל"ן (בהשוואה ל-35 מיליון שקל בשנה הקודמת).

10:00

שבוע המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.7%, ומדד ת"א 90 נסוג ב-0.4%.

ירידות בולטות רושמות לייבפרסון , נייס , פריון , גילת ואנרג'יאן. מנגד, עליות חדות רושמות אורמת וסלקום.

חברת אנרג'ין , דיווחה שחברת הזרעים שביקשה לבטל במהלך החודש שעבר את הסכם הרישיון לגידול ומסחור זני עגבניות עמידים לזן של מחלת הטובמו וירוס, חזרה בה וההסכם בין הצדדים נשאר בתוקף. בנוסף, אנרג'ין תספק לחברת הזרעים את הסמנים הגנטיים שפותחו על גבי ערכת בדיקות דנ"א ייעודית מבוססת PCR המאפשרת לאתר את צמחי העגבנייה המכילים את תכונות העמידות.

אפריקה ישראל מגורים  דיווחה שהרווח הנקי הוכפל בשנת 2021 והסתכם ב-220 מיליון שקל. ההכנסות השנתיות ירדו ל-1.1 מיליארד שקל (בהשוואה ל-1.3 מיליארד שקל בשנת 2020), אך החברה הגדילה את מכירת הדירות משמעותית - וגם את התמורה עבורן: מכרה 908 דירות בשווי של 3.1 מיליארד שקל, בהשוואה ל-427 דירות בשווי של פחות ממיליארד שקל בשנה הקודמת.

08:45

טקטונה  דיווחה על מכירות ראשונות של NFT בבורסה הישראלית, עם תקבולים של כ-1.3 מיליון דולר (ששולמו באת'ריום). גילת טלקום  הודיעה על כניסה לתחום קישוריות האינטרנט בישראל כספקית אינטרנט על בסיס סיבים ותשתיות קרקעיות בשילוב שירותי ענן. בכוונתה להתמקד תחילה במגזר העסקי.

סקייליין  דיווחה על עלייה של 41% בהכנסות ממלונות ואתרי נופש בשנת 2021. החברה עברה ל-FFO חיובי שהסתכם ב-12.3 מיליון דולר קנדי, ובשורה התחתונה הרווח הנקי הסתכם ב-29.6 מיליון דולר קנדי (לעומת הפסד של 18.6 מיליון בשנת 2020), זאת כתוצאה ממכירת אתרי נופש בקנדה בשווי גבוה מהשווי בספרים.

מטריקס  פרסמה גם היא דוחות שנתיים, ודיווחה כי המכירות צמחו ביותר מ-13% והסתכמו ב-4.36 מיליארד שקל. הרווח הנקי צמח ב-14.6% והסתכם ב-219 מיליון שקל, כששיעורו מכלל המחזור נותר כ-5% בדומה לשנת 2020.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה מעורבת

שבוע המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת, לאחר סופ"ש תנודתי בשווקים על רקע התקדמות השיחות בין רוסיה לאוקראינה. ביום חמישי לא יתקיים מסחר לרגל חג הפורים. ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. 

את השבוע שעבר המדדים אמנם סיימו בירידות, אך מתונות משמעותית מאשר אלה שנרשמו בעולם. ת"א 35 ירד ב-0.7% (ומתחילת השנה ירד ב-2.4%), ת"א 90 השיל 1.2% (וכמעט מחק את העלייה שרשם מתחילת השנה, שצומצמה ל-0.2% בלבד) ות"א 125 ירד ב-0.9% (ומתחילת השנה ירד ב-1.8%).

בלטו לחיוב מדדי קלינטק  ותשתיות אנרגיה  שעלו כל אחד בכ-4%. מנגד, מדד הבנקים  ירד ב-2.7%, ומדד הנפט וגז  צנח ב-4.3% (אך ממשיך לבלוט בעלייה חדה של כ-23% מתחילת השנה).

2. סופ"ש תנודתי בשווקים הגלובליים

ביום שישי נרשמה מגמה מעורבת בבורסות העולם. באסיה מדדי ניקיי, הנג סנג וקוספי נחלשו בעוד שמדדי סין טיפסו, וגם מרבית השווקים האירופיים סיימו את הערב בעליות. יחד עם זאת, המגמה החיובית לא נמשכה עד סוף יום המסחר בארה"ב ושלושת המדדים המרכזיים איבדו גובה. בשבוע כולו הפסיד S&P500  כ-2.8%, נאסד"ק  ירד ב-3.5% (ורחוק ביותר מ-20% מהשיא) ודאו ג'ונס  השיל 1.9% בשבוע חמישי רצוף של ירידות.

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים טיפסה ושוב מתקרבת ל-2%. מחירי הנפט הגולמי עלו ב-3%: החוזים על הברנט עלו ל-112.6 דולר לחבית והחוזים על הנפט האמריקאי (WTI) ל-109.3 דולר לחבית.

השבוע ארה"ב עוברת לשעון קיץ. החל ממחר (14 במרץ) ועד ל-24 במרץ, אז יתחלף השעון גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל.

3. הדואליות צפויות לרדת, הדוחות ימשיכו לזרום לבורסה

מרבית המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים, והפער המשוקלל במדד ת"א 35 צפוי לעמוד על מינוס 0.5%.

אורמת  וקנון  שבו עם פערים חיוביים של כ-4% שיספקו להן רוח גבית, ומנגד לייבפרסון עם פער שלילי של 7% שעשוי לגרור עיכוב ממתן תנודה בפתיחת המסחר, נייס  וטבע  עם פער שלילי של 3.5%.

היום מטריקס כבר פרסמה דוחות ובהמשך היום ידווחו אפריקה ישראל, ישראל קנדה ואנרג'יקס. במהלך השבוע יפרסמו תוצאות שנתיות גם מליסרון, בזן, מיטב דש, וואן טכנולוגיות, נקסטפרם, מכלול מימון, קמהדע, ועוד.

4. סלקום תימכר להוט?

לגלובס נודע שהאחים זלקינד, מבעלי השליטה בדיסקונט השקעות  שמחזיקה בסלקום , יוזמים מכירה של חברת הסלולר לחברת הוט. במסגרת המהלך מבצעת פירמת רואי החשבון EY ניסיון לייצר עסקה שבמסגרתה תרכוש הוט את סלקום, כאשר הראשונה מתחייבת למכור את הוט מובייל וסלקום תתחייב למכור את פעילות הטלוויזיה שלה.

בין סלקום להוט התנהלו מגעים בעבר והיה ניסיון למזג בין החברות, אלא שהשותפות בין הוט לפרטנר ברשת הסלולרית המשותפת, יצרה קושי להשלים את העסקה. כעת המציאות משתנה על רקע העובדה ש-WE4G חוזרת לשוק כשחקן פעיל בשוק הסלולר, ומצד שני שוק הטלוויזיה עומד לפני שינויים גדולים עם כניסת דיסני פלוס ו-HBO בשנה הבאה, וכניסת FREETV שבבעלות קשת ו-RGE.

5. הריבית בארה"ב בדרך למעלה

אחרי שביום חמישי הבנק המרכזי האירופי השאיר את הריבית האפסית ללא שינוי, ביום רביעי הקרוב (20:00 שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב. על פי הערכות בשוק, פרוטוקולים מישיבות והתבטאויות של בכיריו, הפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס.

זאת, לאחר שבשבוע שעבר פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה גבוהים. מדד המחירים לצרכן רשם בפברואר עלייה של 0.8%, בהתאם לצפי. ב-12 החודשים האחרונים רשם ה-CPI עלייה של 7.9% - לעומת 7.5% בינואר.

צרו איתנו קשר *5988