בתי השקעות

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • קרנות ההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת במסלול הכללי של 1.3%, ו-2.4% במסלול המנייתי • לאחר שנתיים של ביצועים חלשים, אלטשולר שחם מובילה מתחילת השנה בכל המסלולים • הצמדה למדד S&P 500 היוותה עוגן של יציבות למול התנודתיות בבורסה המקומית

הישראלים מעבירים לקרנות הפנסיה החדשות כ-5 מיליארד שקל להשקעה מדי חודש, רובם המוחלט מוזרם לחו"ל • ברמת החוסך, מתבקש לפזר סיכונים, אולם זו הסיבה המרכזית להיכחדות התעשייה הישראלית, ולכך שמי שקונה נייר בתל אביב עלול להיתקע איתו כשירצה למכור

לפי החברה, בטעות לא הוכרה ירידת ערך של ההשקעה בפסגות ניירות ערך בסכום של כ-15 מיליון שקל • פסגות תפרסם מחדש את הדוחות הכספיים, לאחר תיקון הטעות • רק אתמול הודיעה החברה על מיזוג עם החברה הביטחונית רובו-טים • משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, נציגי EY בישראל, פספסו את הטעות בדוח

מנהלי בתי ההשקעות הגדולים מביעים חשש מהכיוון אליו צועדת הכלכלה הישראלית • גילעד אלטשולר, שחותך בחצי את החשיפה לבורסה בת"א: "כל המוסדיים יעשו זאת" • אילן רביב, מיטב: "השווקים בעולם במצב מצוין, אצלנו הסיפור אחר"

באפריל הפסיק בית ההשקעות להיות בעל עניין בלאומי ובהפועלים, ומכר את מניות פוקס בכ–100 מיליון שקל • כיום מתחלקות החזקותיו במניות ל–80% בחו"ל ו–20% בישראל, ובכוונתו להמשיך לממש, בעיקר נוכח האיום הגיאופוליטי • גורמים בשוק: המכירה - גם בשל עזיבת הלקוחות

הצצה אל מאחורי הקלעים של דיוני ועדת ההשקעות של גוף מוסדי: היכן להגדיל סיכון, כמה פיצוי נדרש עבורו, עד כמה משפיעים השווקים העולמיים על החוסך הישראלי, ואילו אתגרים ייחודיים עומדים בפני מנהלי קופות הגמל וקרנות הפנסיה וההשתלמות המקומיים

לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות החדשה של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שחזר להצטיין בכל המסלולים: "החשיפה למניות פיננסים באירופה שיחקה לטובתנו" • גם מור בלט לחיוב ברבעון, ואילו מיטב בתחתית • מעל לכולם - הביצועים של מסלולי ה-S&P 500 שהניבו תשואה רבעונית של 12%

קרנות ההשתלמות רשמו במרץ תשואה ממוצעת של 2.3% במסלול הכללי ו-3.8% במסלול המנייתי • אלטשולר שחם הצטיינה בכל המסלולים בחודש החולף, מור בלטה בסיכום הרבעון • וגם: התשואות החריגות של מסלולי ה-S&P 500

תגמולים בעלות של יותר מ־7 מיליון שקל הפכו את לבנת מזרחי רינסקי לבעלת השכר הגבוה בבתי ההשקעות המקומיים • מי שהגיעה לאי.בי.אי לאחר מכה שספג כתוצאה מהימור פיננסי כושל של לקוחותיו, מובילה בשנים האחרונות את הצמיחה בפעילות המסחר, הוספת אלפי לקוחות והפיכתה לנדבך מרכזי ברווחים

פרקליטות מיסוי וכלכלה החליטה לסגור את תיק החקירה נגד יו"ר פסגות רני צים והמנכ"ל יניב בנדר • החקירה נפתחה בתחילת 2023 ברשות ניירות ערך בחשד לעבירות שימוש במידע פנים בזמן רכישת השליטה בבית ההשקעות

הפרקליטות הודיעה ליו"ר אי.בי.אי עדו קוק ולדירקטור רון ויסברג על כוונתה להעמידם לדין, בכפוף לשימוע, על שימוש במידע פנים • בחברה "סמוכים ובטוחים כי פעלו כדין" • ניסיון העבר מלמד כי ייקח הרבה זמן עד להגשת כתב אישום, אם בכלל

מדובר בשניים מבניהם של מייסדי בית ההשקעות - היו"ר עדו קוק והדירקטור רון ויסברג • השניים חשודים בעבירות של שימוש במידע פנים בפרשת רכישת ומכירת מניות הלמן אלדובי, שנחשפה בגלובס • המנכ"ל דייב לובצקי שנחקר תחילה לא נכלל בבקשת הפרקליטות • אי.בי.אי: "לא נפל פגם בהתנהלותם, נפנה לפרקליטות בבקשה להימנע מכתב אישום"

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס • למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" • עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

בשנת 2023 עזבו את חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם יותר מ-300 אלף חשבונות עמיתים, והיקף נכסי הגמל שלה ירדו בכ-10.3% • הבשורות החיוביות הן גידול בעמיתי הפנסיה ושיפור בתשואות • החברה תחלק דיבידנד בסך 23 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי

בית ההשקעות האלטרנטיביות שנמחק לאחרונה מהמסחר הצליח לגייס אשתקד רק 50 לקוחות חדשים, ההכנסות צנחו, והוא עבר להפסד • תשלומי שכר מנהלים היוו כמעט מחצית ממחזור ההכנסות

רשות שוק ההון תחייב גופים שמציעים מסלול העוקב ברובו אחר מדד הטכנולוגיה הפופולרי, להפחית את החשיפה ל־50% לכל היותר • כעת ייאלצו גופים שכבר מנהלים כספי ציבור באותם מסלולים להתאים את תמהיל ההשקעות שלהם • וגם: מדוע הרשות לא נוגעת במסלולי S&P 500?