הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה יציבה בת"א; חלל תקשורת זינקה ב-32%, מיטב דש עלתה בכ-9%

עונת הדוחות מעלה הילוך • הרווח הנקי של אלטשולר שחם גמל זינק ב-50% ברבעון • ההפסד של סלקום העמיק ל-46 מיליון שקל ברבעון • שטראוס רשמה ירידה של 6.5% בהכנסות בשל שינויי מטבע • בזק עברה לרווח של 270 מיליון שקל ברבעון השני • חילן רשמה עלייה של 10% ברווח הנקי ברבעון

מגדלי עזריאלי והסביבה  / צילום: גיא ליברמן, גלובס
מגדלי עזריאלי והסביבה / צילום: גיא ליברמן, גלובס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

17:30

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום ביציבות עם נטייה שלילית. ת"א-125 ות"א-35 ננעלו ללא שינוי, ת"א-90 ירד ב-0.2% ות"א-בנקים איבד 0.56%. 

מיטב דש  עלתה ב-8.6%. אופקו  זינקה ב-8%, אמות  הוסיפה 4%, מזרחי טפחות  עלתה ב-2.5% ואיי.סי.אל  הוסיפה 3.1%. שפיר הנדסה  ירדה ב-3.4%, אורמת טכנו  איבדה 2.8% ומבנה  ירדה ב-2.75%. 

מניית חלל תקשורת  זינקה ב-32%. פלוריסטם  ופז נפט  עלו ב-8%. אלטשולר שחם גמל  הוסיפה 4.8%. 

מחזור המסחר הסתכם ב-1.05 מיליארד שקל.

14:15

המסחר בבורסה מתנהל ביציבות עם נטייה לירידות כאשר מדד ת"א 90 של מניות השורה השנייה מאבד 0.7%. 

מניית חלל תקשורת מזנקת ב-35% על רקע הסכם לאספקת שירותי לווין באפריקה.

נאוויטס קופצת ב-6%, אלטשולר שחם עולה ב-3% אחרי הדוחות. מזרחי טפחות  עולה ב-1.8% לאחר פרסום הדוחות לרבעון השני של השנה.

ברי גנדנשטיין, אנליסט בכיר בלאומי פרטנרס מעלה את ההמלצה למניית קבוצת מבנה  ל"תשואת יתר" ואת מחיר היעד ל-8.4 שקלים, מחיר המשקף אפסייד של 15%, זאת לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני של החברה אתמול. גנדנשטיין מציין כי "החברה מדווחת על מספר חוזים משמעותיים שנחתמו בתקופה וביניהם דקטלון בגן שמואל, טיב טעם בב"ש, 10 א' מ"ר בנכס תעשייתי בירוחם וכ- 10 א' מ"ר מול ממשלת ישראל.

"עוד הוא מוסיף כי, "החברה שיערכה מעלה את שווי נכסיה לאור עליה בדמי השכירות ובתפוסה, וכן מקידום סטטוטורי של פרויקט הסוללים ובירושלים. מדובר להערכתנו בהפתעה חיובית, כאשר אנו גורסים כי חברות הנדל"ן המניב יידרשו לרשום הפסדי שיערוך ברבעונים הקרובים בגלל השפעת המשבר על שוכריהן ויכולתם לשלם".

12:30

המסחר בתל אביב מתנהל במגמה מעורבת על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון השני. ת"א 35 ללא שינוי מהותי, ת"א 90 מאבד 0.5% ומדד הבנקים עולה ב-0.2%.

נאוויטס מזנקת בעוד 10% ומשלימה מהלך עליות של 140% מאז השפל שנקבע בחודש מרץ בשיאו של המשבר הפיננסי בשוקי המניות לצד צניחת הנפט.

11:00

מזרחי טפחות  דיווח על ירידה של 37.5% ברווח הנקי ברבעון השני של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזה הסתכם בשורה התחתונה ב-360 מיליון שקל בלבד. התשואה על ההון ברבעון השני הסתכמה ב-9% לעומת נתון של 15.8% בתקופה המקבילה ב-2019.

שפיר הנדסה  סיכמה את הרבעון השני  עם עלייה של 8% בהכנסות לעומת ההכנסות שנרשמו ברבעון המקביל ב-2019, ואלו הסתכמו ב-773 מיליון שקל. העלייה נובעת בעיקרה מפעילות הייזום והנדל"ן שהכפילה את ההכנסות ביחס לרבעון במקביל. בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-13% והסתכם ב-59.6 מיליון שקל, זאת לעומת 68.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

קבוצת באטמ ז הציגה עלייה של 157% ברווח הנקי למחצית הראשונה 2020. הכנסות חטיבת התקשורת והסייבר עלו ב-5.3% ל-27.4 מיליון דולר. קבוצת הטכנולוגיה, התקשורת והביומד אשר נסחרת בבורסות לונדון ותל-אביב צופה עלייה של 32% בהכנסות הקבוצה לשנת 2020.

יוניבו  חתמה על הסכם לייבוא תפרחות קנאביס רפואי עם Clever Leaves הקנדית מהחווה בפורטוגל. ההסכם מדורג לרכישה כוללת של כ-12 טון תוצרת קנאביס רפואי בתקן GACP עם רמת THC גבוהה מ-20%, במחירי רכישה דומים לתוצרת קנאביס רפואי שיוניבו רוכשת מחוות בשוק הישראלי.

10:00

המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בטריטוריה הירוקה על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון השני של 2020. המדדים המובילים מטפסים בעד 0.25% בפתיחה.

חלל תקשורת מזנקת ב-40% במחזור של מעל למיליון שקל, וזאת על רקע הודעתה על הסכם שירותי תקשורת באפריקה בלווין עמוס 17 למשך 10 שנים. ההכנסות הצפויות לחברה מן העסקה הינן הביקף של 92 מיליון דולר לאורך התקופה.

פלוריסטם  הודיעה על מזכר הבנות שנחתם להסכם שיתוף פעולה עם מרכז תאי הגזע של אבו דאבי (ADSCC), קליניקה לטיפול בתאי גזע שהוקמה ב-2019 ומפתחת טיפול מבוסס תאי גזע לקורונה. הגורמים ישתפו פעולה בפיתוח תרופות למחלות קשות, כולל לקורונה.

מיט-טק , המפתחת תהליך להדפסה תעשייתית של בשר נקי באמצעות מדפסת תלת-ממד, הודיעה כי עמדה באבן דרך לאחר שהצליחה להדפיס שכבת בשר, המורכבת מתאי שומן ושריר אשר התחברו לכדי רקמה דקה ואחידה של בשר.

09:00

סלקום  פרסמה דוחות  לפיהן בשורה התחתונה חברת הסלולר רשמה הפסד של 46 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 35 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי הסתכם ב-22 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות ירדו ב-7.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-855 מיליון שקל. הכנסותיה של סלקום משירותים הסתכמו ב-683 מיליון שקל לעומת 695 מיליון שקל ברבעון המקביל. מדובר בקיטון של 1.7%. ה-EBITDA (רווח לפני מסים והפחתות) המתואם הסתכם ב-222 מיליון שקל בהשוואה ל-233 מיליון שקל אשתקד. קיטון של 4.7%.

לשם השוואה, פלאפון רשמה הכנסות משירותים ברבעון השני של 394 מיליון שקל, לעומת כ-430 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-8.4%. ההפסד התפעולי של פלאפון ברבעון השני הסתכם בסך של 8 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל. ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-143 מיליון שקל לעומת כ-148 מיליון שקל ברבעון המקביל קיטון של כ-3.4%. כתוצאה מהשחיקה ירדה ההכנסה הממוצעת למנוי ל-55 שקל לחודש לעומת 58 מיליון שקל ברבעון הקודם.

רמי לוי  מסכם את הרבעון השני עם ירידה של 1.49% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-1.52 מיליארד שקל. הרווח הנקי עלה ב-12.2%והסתכם ב-35.9 מיליון שקל. הרווח הגולמי עלה ב-8.3% ל-377.4 מיליון שקל.

מיטב דש  דיווח על רבעון שיא בהכנסות מחבר בורסה וברוקראז' מוסדי שהסתכמו ברבעון השני בכ-41 מיליון שקל - עלייה של 64% לעומת נתון של 25 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 17% לעומת הרבעון הקודם. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-30 מיליון שקל, לעומת 13 מיליון שקל ברבעון הקודם ולעומת 23 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-233 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל אשתקד ולעומת 239 מיליון שקל ברבעון הקודם. 

אלביט מערכות  זכתה בחוזה בהיקף 27 מיליון דולר לאספקת מערכות לאימון ותחקור קרבות אוויר עבור חל הים בדרום אסיה.

08:30

בזק  פרסמה דוחות ולפיהן החברה עברה ברבעון השני לרווח של 270 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.57 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בתוצאותיה של הקבוצה נבעה בעיקר מהרישום ברבעון המקביל אשתקד שהשפיע על הרווח התפעולי, והוא הפסד מירידת ערך מוניטין במגזר התקשורת הסלולרית בסך 951 מיליון שקל, אשר קוזז בחלקו בשל רווח הון של 403 מיליון שקל ממכירת נכס מקרקעין במתחם 'סקיה'.

בזק פרסמה תחזית לשנת 2020 כולה ולפיה הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות צפוי להיות כ-950 מיליון שקל. ה-EBITDA המתואם צפוי להיות כ-3.5 מיליארד שקל. ה-CAPEX צפוי להיות כ-1.5 מיליארד שקל.

לפי גלעד שריג, מנהל המחקר בחדר המסחר של בנק הפועלים: "למרות ההשפעה של תקופת הקורונה, בזק רושמת היום תוצאות טובות, בעיקר בזכות צמיחה במגזר האינטרנט. המשך תהליך ההתייעלות בבזק, האיחוד והסינרגיה בין החברות הבנות תחת קורת גג אחת (פרויקט אלפא), תחילת פרישת הסיבים, וכן השקת שירותי דור 5 לאחר תום המכרז לקראת סוף השנה- כל אלה צפויים להוות מנועי צמיחה לשנים הקרובות ולקזז את השחיקה בהכנסות מטלפוניה ומסלולר. תחזית החברה להמשך השנה תומכת אף היא בהמשך מוצלח של תוצאות עסקיות וכן בהנחת בסיס מוצק לצמיחה בשנה הבאה".

אלטשולר שחם גמל  פרסמה דוחות לפיהן חברת הגמל והפנסיה שבשליטת בית ההשקעות אלטשולר שחם ושמנוהלת על ידי יאיר לוינשטיין, רשמה ברבעון השני רווח של כ-29.4 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-50% ביחס לרווח שרשמה ברבעון השני ב-2019. במחצית הראשונה של 2020 הרווח הנקי עלה ל-54.78 מיליון שקל לעומת 38.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

חילן  סיכמה את הרבעון השני עם רווח נקי של 31.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 28.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בעלייה של 10%. בשורה העליונה, ההכנסות של חילן טיפסו ל-389.7 מיליון שקל לעומת 387.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אפריקה מגורים , המשתייכת לקבוצת לפידות קפיטל שרכשה את השליטה באפריקה ישראל, פרסמה דוחות לרבעון השני. ההכנסות ממכירת דירות ירדו ל-300 מיליון שקל לעומת 315 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד על 15% ברבעון השני, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה הרווח הנקי עלה בכ-19% ל-21 מיליון שקל. העלייה מיוחסת לעלייה ברווחי חברות כלולות. חלקה של החברה ממכירות של יחידות דיור ירדה ל-123 מיליון שקל ברבעון השני לעומת 228 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

08:00

שטראוס  פרסמה את דוחותיה לרבעון השני של 2020, ולפיהן החברה רשמה עלייה של 4% בשורה התחתונה ל-306 מיליון שקל. ברבעון השני ההכנסות הסתכמו ב-1.94 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 6.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וזאת בשל שחיקת מטבע. בנטרול השפעה מטבעית נרשמה צמיחה של 1.5% בהכנסות. השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ- 164 מיליון שקל מתוכם כ-138 מיליון שקל נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל. השפעת שחיקת שערי החליפין במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ-266 מיליון שקל מתוכם כ-215 מיליון שקל בגין היחלשות הריאל מול השקל. 

יו"ר בזק דוד גרנות הודיעה על פרישה. גרנות מראש היה יו"ר זמני בחברה על רקע כניסתו הצפויה של גיל שרון לתפקיד היו"ר הקבוע.

07:00
המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר (ב') בהמשך לעליות שנרשמו אתמול, כתגובה ראשונה לדיווח שנמסר בחמישי על הסכם לנרמול היחסים עם איחוד האמירויות.

מדד ת"א 35 עלה ב-1.4%, ת"א 90 טיפס ב-1.3% ומדד הבנקים זינק ב-2.3%. האפיק הקונצרני טיפס גם הוא בהובלת האג"ח צמודי המדד לאחר פרסום מדד יולי שהפתיע מעלה.

אתמול פורסמו נתוני התוצר של המשק שהצביעו על התכווצות של 28.5% ברבעון השני של 2020, ואת מעט מתחת לצפי להתכווצות של 30%. כלכלני פועלים צופים שברבעון השלישי נראה זינוק חד בצמיחה, ובעיקר בצריכה הפרטית. "במסגרת השגרה החדשה שמסתמנת, רמת הפעילות הכלכלית לא שבה לזו של טרם הקורונה, ואנו צופים שהתוצר יתכווץ השנה בכ-7%", כתבו בפועלים.

בתוך כך, מדד אמון הצרכנים ירד בחודש יולי לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז שנת 2003, עם סיום תקופת האינתיפאדה והיציאה מהמיתון.

עונת הדוחות תמשיך לרכז עניין עם פרסום תוצאות בנק מזרחי טפחות, באטם, בזק, חילן, סלקום ושטראוס.

אתמול בת"א בלטו בעליות המניות ברן שזינקה ב-15% על רקע קבלת הצעה לרכישת החברה הבת בגרמניה. דוראל אנרגיה עלתה ב-7%, נאווטיס זינקה ב-10%, אל על ב-5%, באטם זינקה ב-10%, דור אלון קפצה בשיעור דומה, צור זינקה ב-7.1%. החברה G1 פרסמה דוחות והודיעה על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל. מבנה בלטה בעלייה של 7.3% לאחר שהעלתה את תחזית ה-FFO.

אתמול נחשף ב"גלובס" כי אהרון פרנקל בוחן את רכישת סאטקום.

קופיקס  צמצמה את ההפסד על רקע הסגר שנכפה כתוצאה מהתפשטות הקורונה. רשת בתי הקפה המוזלים והמרכולים השכונתיים, שנמצאת בשליטת רמי לוי, סגרה במחצית הראשונה של השנה 25 חנויות - כרבע מבתי הקפה שלה.

צרו איתנו קשר *5988