הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה חיובית בבורסה: ת"א 90 קפץ ב-2%; עדיקה סטייל עלתה ב-11.7%

ת"א 35 עלה ב-1.6%, ת"א 125 טיפס ב-1.7 ות"א 90 קפץ ב-2% • אחרי שנשבר רצף ההפסדים בוול סטריט, רוב הדואליות שבו עם ארביטראז' חיובי • מבול דוחות בבורסה • הערב: החלטת ריבית דרמטית בארה"ב

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 


17:25

המסחר בבורסת ת"א נסגר היום בעליות. ת"א 35 עלה ב-1.6%, ת"א 125 טיפס ב-1.7 ות"א 90 קפץ ב-2%. מחזור המסחר הסתכם ב-3.47 מיליארד שקל.

ת"א בנקים זינק ב-2.6% בהובלת מזרחי טפחות ודיסקונט. ת"א טכנולוגיה הוסיף 2% בהובלת נאייקס. ת"א ביומד עלה ב-1.6% בהובלת אופקו.

עליות בולטות נרשמו בעדיקה סטייל , לייבפרסון , מספנות ישראל , נובה , פריון נטוורק , אפי נכסים , תפרון , סאמיט , אלטשולר שחם גמל , גולף , דלק רכב , דוראל אנרגיה , קמטק , כלל ביטוח , תדיראן גרופ  וקנון .

בירידות בלטו בראק אן וי , אורה סמארט , האב , חברה לישראל , איי.סי.אל , ישראל קנדה  ווואן טכנולוגיות 

האחים יוסי ושלומי אמיר נסוגים מהצעתם לרכישת 24.99% ממניות שופרסל  ב-2.5 מיליארד שקל, שהוגשה לפני יומיים בלבד. זאת בעקבות התנגדות קבוצת פז לעסקה


16:30

העליות במסחר בת"א התחזקו. ת"א 35 עולה ב-1.7%, ת"א 125 מטפס ב-1.8% ות"א 90 מוסיף 1.9%.

ת"א בנקים עולה ב-1.3% בהובלת מזרחי טפחות . ת"א ביומד מטפס ב-1.7% בהובלת אייסקיור מדיקל  ואופקו . ת"א טכנולוגיה קופץ ב-2.3% בהובלת נובה 

עליות בולטות נרשמות בעדיקה סטייל , תפרון , אפי נכסים , נאייקס , מספנות ישראל , לייבפרסון , קמטק , פריון נטוורק , מגה אור  ונייס . בירידות בולטות בראק אן וי , אורה סמארט , האב  וחברה לישראל .

15:00

העליות בבורסה ממשיכות להצטמצם, על אף שבשווקים הגלובליים נראה שהן מתחזקות. ת"א 35 עולה ב-1.3% ות"א 90 ב-1.2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.32 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הפועלים  ולאומי .

אירודרום  דיווחה כי זכתה בשלושה מכרזים שונים של לקוחות ביטחוניים שונים להפעלת מל"טים והגדלת הזמנה קיימת של לקוח בטחוני נוסף בסך כולל של 2.7 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות עדיקה סטייל , בלייד ריינג'ר, נובה, תפרון, קרדן ישראל, אוגווינד ומספנות ישראל . מנגד, אאורה , וואן טכנולוגיות  וגב ים  מאבדות גובה, לצד ירידות חדות שרושמות בראק אן וי ואורה סמארט.

13:40

המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אך היא לא עוצמתית בהשוואה לעליות של 3% בבורסות אירופה בשעה זו. ת"א 35 עולה בכ-1.7%, ת"א 90 ב-1.5% וכך גם מדד הבנקים. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.

פורמולה מערכות , שמחזיקה בחברות הציבוריות מטריקס , סאפיינס  ומג'יק , דיווחה על צמיחה של 24.4% בהכנסות המאוחדות בשנת 2021, שהסתכמו ב-2.41 מיליארד דולר. הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-16.7% לכ-54.6 מיליון דולר (3.5 דולר למניה בדילול מלא).

אס.אר אקורד  של עדי צים דיווחה שתיק האשראי שלה הסתכם ב-1.14 מיליארד שקל בסוף 2021, עלייה של 51% בהשוואה לתום שנת 2020. ההכנסות צמחו ב-17% ל-133.5 מיליון שקל והרווח הנקי זינק ב- 26.1% לכ-70.6 מיליון שקל.

12:40

המגמה החיובית בבורסה נמשכת, עם עלייה של 1.8% בת"א 35 ושל 1.3 בת"א 90. כל המדדים הענפיים נסחרים בעליות שערים, ובראש מדד הביטוח ושירותים פיננסיים שעולה יותר מ-2%. מדד הבנקים עולה ב-1.7%, מדד הנפט וגז ב-0.8%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-900 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות בלייד ריינג'ר  שדיווחה על מכירה ראשונה (ראו עדכון קודם), טונדו סמארט וגלאסבוקס שפרסמו דוחות, וכן תפרון  מתאוששת לאחר שצללה אתמול בקרוב ל-18%. בראש ת"א 35 נובה שמזנקת ב-6.7%, בראש ת"א 90 קמטק  עולה ב-5%. קרדן נדל"ן  עולה גם היא לאחר הדוחות. דיווחה על צמיחה של 40% בהכנסות השנתיות ושיא במכירת הדירות (236 יח" לעומת 104 ב-2020).

מנגד, ירידות מהותיות רושמות בראק אן וי שמתרסקת כבר בקרוב ל-22%, אורה סמארט נופלת ב-16% אחרי הדוחות וגם פיימנט, קוויק, האב וביומיקס יורדות.

אנויז'ן מדיקל  הודיעה כי תתחיל לפעול בשוק הישראלי, לאחר שחתמה על הסכם הפצה עם חברת שני טל שווק שבמסגרתו תימכר מערכת ה-ENvue שלה ועוד מוצרים מתכלים לבתי חולים בישראל.

11:00

העליות בבורסה מתחזקות, ושלושת מדדי ת"א המובילים קופצים ב-1.8%. מדד הנפט וגז מוסיף 2%, מדד הבנקים מזנק ב-2.5%. גם מדדי הבנייה, הפיננסים והביטוח עולים ביותר מ-2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-510 מיליון שקל. מדדי תל בונד עולים בכ-0.2%.

כלל מניות ת"א 35 נסחרות בעלייה מלבד לייבפרסון שיורדת כ-0.5%. בפסגת המדד נובה  שעולה ב-4.8% ואחריה קנון  שמתקדמת 4.1%. גם רובן הגדול של מניות ת"א 90 בעלייה, מלבד וואן טכנולוגיות  שיורדת ב-1.3%, מלם תים  שמשילה 0.4% וישראל קנדה  - שנסחרת ביציבות לאחר שדיווחה כי התקשרה בהסכם לרכישת בית הדיור המוגן מועדון נווה אביב בכפר שמריהו, וזאת בתמורה ל-124 מיליון שקל.

השקל ממשיך להתחזק מול המטבעות המובילים, כשהדולר משיל 0.8% ויורד לרמה של 3.261 שקלים. 

10:02

יום המסחר בבורסה התל אביבית נפתח בעליות שערים. מדד ת"א 35 עולה ב-1.1%, ת"א 125 ב-1% ות"א 90 ב-0.9%. מדד הבנקים מטפס 1.1% ומדד הטכנולוגיה מוסיף 1%. מדד הנפט גם מתאושש ועולה ב-1.2%.

בקרב מפרסמות הדוחות (ראו עדכון מרוכז) בולטות בעליות גלאסבוקס, בזן (לידיעה מורחבת) ואאורה. מנגד, אורה סמארט צוללת 17% אחרי דוחותיה. גם בראק אן וי  מאבדת גובה ויורדת ביותר מ-14%.

בלייד ריינג'ר  קופצת אחרי שדיווחה על מכירה ראשונה של רובוטים מדגם Pleco לניקוי פאנלים סולריים, וכן תספק לרוכשת שירותי תפעול למשך 3 שנים. סכום העסקה לא דווח אך צוין כי "החברה לא צופה רווחיות גולמית משמעותית כתוצאה מהמכירה". ישראכרט  דיווחה כי ההסכם שלה עם מועדון לייף סטייל של סופר פארם הוארך עד לשנת 2032. אורביט  דיווחה שהחברה הבת יוקליד הנדסת מערכות קיבלה הזמנה למערכות עקיבה מדויקות לתקשורת עם מל"טים בסך של 4.1 מיליון דולר.

דנאל  התקשרה בהסכם לרכישת יתרת המניות (49%) בחברת מנור, בתמורה ל-54.2 מיליון שקל. בכך מממשת את האופציה שניתנה לה במסגרת הסכם הרכישה בנובמבר 2020, אז רכשה 51% מהחברה מידי ליאורה ועמי מנור. בסך הכל, דנאל משלמת 95 מיליון שקל עבור מלוא הבעלות במנור.

09:15

דוחות 2021 ממשיכים לזרום לבורסה. הנה חלק מהנתונים (חלקם פורסמו אתמול אחרי נעילת המסחר):

ביומיט , שפועלת בתחום הבשר המתורבת ותחליפי בשר מן הצומח, עדיין לא רושמת הכנסות אך הצליחה לסיים את השנה ברווח נקי של 20.5 מיליון שקל (לעומת הפסד קטן ב-2020) לאור הכנסה של 39 מיליון שקל הודות לשערוך השקעה בחברת איפישיאנט.

אאורה  דיווחה כי מכרה 553 דירות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, עלייה של 61% בהשוואה ל-2020. בנוסף רשמה עלייה חדה ברווח הנקי השנתי, שהסתכם ב-113 מיליון שקל בהשוואה ל-42 מיליון בשנה הקודמת. תחלק דיבידנד של 8 מיליון שקל.

גלאסבוקס , שמספקת פתרונות בתחום האנליזה של נתוני גלישה אונליין, דיווחה על זינוק של קרוב ל-70% בהכנסות אשתקד, שהסתכמו בכ-37 מיליון דולר. יחד עם זאת, שיעור הרווח הגולמי ירד, הוצאות המו"פ והשיווק קפצו והחברה סיימה עם הפסד כולל של 32.9 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 13.1 מיליון בשנת 2020.

אלמור חשמל  דיווחה על ירידה של 16% בהכנסות השנתיות, שהסתכמו ב-331 מיליון שקל, על אף גידול יפה בהכנסות של מגזר האנרגיות המתחדשות שלה. הרווח הנקי השנתי זינק ב-238% והסתכם ב-62.5 מיליון שקל.

מגוריט  דיווחה על גידול של 62% בהכנסותיה מדמי שכירות שהסתכמו ב-32.3 מיליון שקל אשתקד. גם היא רשמה רווחים משערוכים בהיקף גדול מאוד (245 מיליון בהשוואה ל-54 מיליון בשנה הקודמת), וסיימה את השנה ברווח כולל של 170.3 מיליון שקל לעומת הפסד של 15 מיליון שקל ב-2020.

אורה סמארט אייר , שמפתחת טכנולוגיה לטיהור אוויר, דיווחה על הכנסות מלקוחות בהיקף של 11.5 מיליון דולר - עלייה של 200% אך זאת מאחר שהמכירות החלו רק ברבעון האחרון של 2020. לצד זאת זינקו הוצאות המו"פ, השיווק והמימון כך שאת השנה סיימה עם הפסד של 5.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 919 מיליון דולר ב-2020.

טונדו סמארט , שמפתחת בקרי ניהול ביישומי עיר חכמה, דיווחה על גידול של 113% בהכנסות שהסתכמו ב-1.6 מיליון שקל. הוצאות המימון שלה זינקו וכן רשמה הוצאות גבוהות בשל ההנפקה, ואת השנה סיימה בהפסד גדול של 13.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 2.4 מיליון שקל ב-2020.

08:50

בשוק המט"ח הדולר, האירו והפאונד מאבדים כולם כ-0.6% אל מול השקל. הדולר יורד ל-3.267 שקלים, האירו ל-3.587 שקלים והפאונד ל-4.266 שקלים.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה ירוקה

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית במקביל למגמה באסיה ועל רקע עליות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט. מחר לא יתקיים מסחר בת"א לרגל חג הפורים.

אתמול הסתיים המסחר במגמה מעורבת: מדד ת"א 35  עלה 0.9%, מדד ת"א-125  התקדם 0.2% ואילו מדד ת"א 90  ירד 1.1%. מבין המדדים הענפיים, מדד הבנקים  עלה ב-0.9% ומדד פיננסים ב-0.6%, בעוד שמדד נפט וגז  נחתך ב-3.4% כשברקע הירידות במחירי הנפט, מדד ביומד איבד 1.2% ומדד התקשורת נסוג 1.5%.

2. מאקרו: אינפלציה בישראל, ריבית בארה"ב

מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר עלה ב-0.7% ובכך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בקצב חריג של 3.5%. כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מלבד סעיף ההלבשה, עליית מחירים נרשמה בכל אחת מהקטגוריות העיקריות. הצפי של החזאים בשוק היה לעלייה של בין 0.5% ל-0.6%, וזאת כאשר ההשפעה של המלחמה באוקרינה תבוא לידי ביטוי בעיקר במדדים הבאים, כך שקצב האינפלציה צפוי לעלות מעל ל-4% באפריל. מחירי הדירות עלו ב-2.1% בפברואר והשלימו עלייה של 13% בשנה האחרונה - העלייה השנתית הגבוהה ביותר זה עשור.

אחרי שביום חמישי האחרון הבנק המרכזי האירופי השאיר את הריבית האפסית ללא שינוי, הערב (20:00 שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב. על פי הערכות בשוק, פרוטוקולים מישיבות והתבטאויות של בכיריו, הפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס. זו העלאת ריבית ראשונה מאז 2018, וברקע אינפלציה גבוהה במיוחד של 7.9% (קצב שנתי) בארה"ב, לאחר עלייה של 0.8% במדד המחירים בפברואר.

3. מגמה חיובית באסיה

המדדים המובילים באסיה נסחרים במגמה חיובית. מדד ניקיי  היפני עולה ב-1.5%, הנג סנג  מזנק ביותר מ-7.5% (לאחר שצלל אתמול בכמעט 6%), מדד שנגחאי  קופץ 3% ושנזן ב-0.8%. הקוספי בסיאול מוסיף 1.3%.

מחירי הנפט הגולמי, שנחתכו אתמול ביותר מ-6%, רושמים עליות קלות הבוקר. חבית נפט אמריקאי (WTI) נמכרת תמורת 96.9 דולר, הברנט עולה ב-1% ונסחר שוב מעל ל-100 דולר לחבית.

4. רצף ההפסדים בוול סטריט נקטע

וול סטריט ננעלה אתמול בעליות שערים לאחר ארבעה ימי מסחר אדומים רצופים, בעוד הממתינים ממתינים בציפייה להחלטת הריבית הדרמטית הערב. דאו ג'ונס  עלה ב-1.8%, מדד נאסד"ק  קפץ ב-2.9% ומדד S&P 500  התחזק ב-2.1%.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עדיין ברמה גבוהה: התשואה על האיגרת ל-10 שנים על 2.15%, הגבוהה ביותר מאז מאי 2019.

השבוע ארה"ב עברה לשעון קיץ. עד ל-24 במרץ, אז יתחלף השעון גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל.

5. הדואליות יתמכו בשוק, הדוחות ימשיכו לזרום

מרבית המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' חיוביים, והפער המשוקלל במדד ת"א 35 צפוי לעמוד על כמעט 0.4%.

נובה  עם פער חיובי של 3.5% וצפויה לעלות היום, וגם אורמת, בריינסוויי, פריון, ראדא, אופקו ונייס יספקו רוח גבית למדדים. מנגד, לייבפרסון  תאבד גובה בשל פער שלילי של 2.5%.

הבוקר כבר פורסמו דוחות בזן , שדיווחה על עלייה בהכנסות שהסתכמו ב-6.5 מיליארד שקל (בהשוואה ל-4 מיליארד ב-2020), וכמו כן רשמה רווח שנתי של 410 מיליון שקל לעומת הפסד של 205 מיליון שקל בשנה הקודמת. אתמול לאחר המסחר פורסמו דוחות טונדו סמארט, אורה סמארט, ביומיט ואשטרום נכסים. היום צפויים להתפרסם דוחות מיטב דש , ביוליין, קוויקליזארד ועוד.

צרו איתנו קשר *5988