סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
העליות בבורסה בתל אביב התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-1.4%, ת"א 90 עלה ב-1.7%, מדד הבנקים קפץ ב-3.1%, מדד הנפט והגז ננעל בעלייה של כ-3.5%, ומדד ת"א בנייה עלה ב-2.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
עליות בולטות של מעל 5% רשמו ורידיס , תדיראן גרופ , אנרג'יאן , ישראל קנדה, אלקטריאון, אשטרום, הפניקס , קבוצת דלק, פוקס , ביג ושיכון ובינוי.
מנגד, ירידות חדות רשמו אלביט מערכות , שלאג , או פי סי אנרגיה , קנון , קרסו ודלק רכב.
16:37
נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מוסיף 0.9%, ומדד ת"א 90 עולה ב-1.3%. מדד הבנקים בולט עם עלייה של 2.2%, ומדד הנפט והגז קופץ ב-3%.
חברת אינטר תעשיות דיווחה היום כי הכנסותיה בתשעת החודשים לשנת 2022 עלו ב-80.8% לכ-550.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-304.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-16.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.6 מיליון שקל אשתקד; והרווח הנקי הסתכם בכ-7.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
15:35
מדד ת"א 125 מוסיף 0.6%, ומדד ת"א 90 עולה ב-1.4%. מדד הבנקים בולט עם עלייה של 1.7%, ומדד הנפט והגז קופץ ב-2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.22 מיליארד שקל.
קבוצת דלק מזנקת בכ-5%, אלקטריאון ב-8%, ישראל קנדה ב-6%, ואפריקה מגורים ב-5.3%. עוד בולטות בעליות נופר אנרג'י , ורידיס, פוקס , אלקו ופרשקובסקי.
מנגד, ירידות חדות רושמות חלל תקשורת , אלביט מערכות , קרסו מוטורס , קנון וקאנומד.
14:10
הבורסה עברה לעליות. קבוצת דלק מזנקת ב-6.2% ומספקת רוח גבית למדד ת"א 35 שעולה עתה ב-0.5%, על אף הירידה החדה של אלביט מערכות . מדד ת"א 125 מוסיף 0.6%, ומדד ת"א 90 עולה ב-1.1%.
בקרב המדדים הענפיים בולט מדד הנפט וגז שמזנק ב-2.4% לאחר שצנח אתמול בכ-3.7%, מדד מניות הבנייה מוסיף 1.7%, וגם מדדי הבנקים ורשתות השיווק עולים בקרוב ל-1.5% כל אחד. בצד השלילי מדד ביומד שמשיל 0.4% ומדד הטכנולוגיה שיורד בכ-0.1%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-935 מיליון שקל, כאשר את המחזור הגבוה ביותר ממשיכה לרכז אלביט.
13:10
הבורסה ממשיכה להתנהל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, כאשר בתחתית אלביט עם ירידה של 8.2% וקנון שמוחקת 4%, ובפסגה קבוצת דלק שמזנקת ב-4% ומליסרון שעולה ב-2.4% ומצליחות לאזן במעט את הירידות החדות. מדד ת"א 90 קופץ ב-0.7%, מדד הבנקים עולה ב-0.8%.
קבוצת הביטוח הדיגיטלית ווישור פרסמה דוח כספי ראשון הכולל איחוד של תוצאות איילון ביטוח. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו ב-906 מיליון שקל, אך הקבוצה רשמה הקבוצה הפסד כולל המיוחס לבעלי המניות בסך של 23 מיליון שקל, שאותו ייחסה בעיקר להפסדים שנרשמו בשוק ההון בתקופת הדוח.
במט"ח - הדולר משיל 0.2%, ושערו יורד ל-3.42 שקלים; האירו צונח ב-1.3% לרמה של 3.55 שקלים; והליש"ט מאבדת 1%, ושערה כעת 4.11 שקלים.
12:20
קרסו מוטורס דיווחה על ירידה בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו בכ-752.6 מיליון שקל, לעומת 1.01 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2021. עיקר הירידה במכירת הרכבים, וזאת בשל המגמה העולמית של ירידה בהיקפי הייצור והמכירות של כלי רכב עקב מחסור במוליכים למחצה המשמשים לייצור רכיבים אלקטרוניים עבור תעשיית הרכב.
נאוויטס הודיעה כי החלה במשיכת המימון לפרויקט שננדואה בהיקף של 544 מיליון דולר, לאחר שהשלימה השקעת ההון העצמי בהיקף של 371 מיליון דולר. סך התקציב בפרויקט 1.8 מיליארד דולר, וחלקה של נאוויטס בהשקעה הוא כ-910 מיליון דולר. ההפקה צפויה לעמוד על 80 אלף חביות נפט ביום.
אריקה בי-קיור מזנקת ב-28% על אף שלא פרסמה דיווחים חדשים. עוד עליות בולטות רושמות שותפות הפודטק מילניום , אלקטרה נדלן (שפרסמה דוחות), קבוצת אקרשטיין , תדיראן והכשרת הישוב .
11:05
מדדי הבורסה ממשיכים לנוע בתנודות קטנות. ת"א 35 ו-125 עולים בכ-0.1%, ות"א 90 מוסיף 0.3%. מדד הבנקים עולה ב-0.4%, ומדד הנפט מטפס ב-1.7%. בצד השלילי מדד ביומד נסוג ב-0.4%, וכך גם מדדי הביטוח והדואליות.
מחזור המסחר מסתכם בכ-320 מיליון שקל, כאשר אלביט, שצמצמה את הירידה ל-8%, מרכזת את המחזור הגבוה ביותר בבורסה בשעה זו. בנק לאומי מרכז את המחזור השני בגודלו ונסחר ביציבות לאחר הדוחות, בעוד שיתר הבנקים רושמים עליות קלות.
חלל תקשורת מתרסקת ב-25% לאחר פרסום הדוחות. הכנסותיה ברבעון הסתכמו ב-24.5 מיליון שקל, כמיליון שקל יותר מהרבעון המקביל אשתקד, אך ההפסד התקופתי זינק ל-7.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. ירידה חדה נרשמת גם באג"ח ט"ז של החברה שצוללת ב-5.5%, והתשואה עליה מזנקת ל-25%.
ישראייר דיווחה על עלייה חדה בהכנסות הרבעון, שהסתכמו ב-124 מיליון דולר, בהשוואה ל-40.2 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-11.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 9.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה ציינה כי התייקרות הדלק הובילה לפגיעה של 9 מיליון ברבעון השלישי.
10:06
המסחר בבורסה נפתח בעיכוב (פתיחה אנגלית) לצורך מיתון התנודה במניית אלביט מערכות , שצונחת ביותר מ-9% לאחר הדוח המאכזב שבו הציגה ירידה הן בהכנסות והן ברווח הנקי (ראו בעדכון קודם).
למרות זאת, מדד ת"א 35 נסחר בעלייה של 0.1%, ומדד ת"א 90 נסחר ללא שינוי של ממש. מדד הבנקים עולה בכ-1.2%, ומדד הנפט מתקדם ב-0.9% לאחר שרשם אתמול ירידה של 3.7%, כאשר בראשו קבוצת דלק שעולה בכמעט 3%.
עוד ירידות בולטות רושמות חלל תקשורת ואזורים שגם פרסמו דוחות. אזורים דיווחה כי ההכנסות ממכירת דירות וקרקעות ברבעון השלישי צנחו לכ-214 מיליון שקל, בהשוואה ל-380 מיליון שקל ברבעון אשתקד, וזאת למרות שהמחיר הממוצע של דירה קפץ ב-22% לכ-2.87 מיליון שקל, לעומת 2.35 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי גם ירד והסתכם ב-159 מיליון שקל, לעומת 199 מיליון שקל ברבעון המקביל.
בשוק המט"ח, הדולר יציב ברמה של 3.43 שקלים, ואילו האירו נחתך ב-1% לרמה של 3.56 שקלים. הליש"ט הבריטית נסוגה ב-0.5% לרמה של 4.13 שקלים.
09:30
בית ההשקעות אלטשולר שחם פרסם דוחות רבעוניים, מהם עולה כי ההכנסות הסתכמו ב-302.4 מיליון שקל, לעומת 332.6 מיליון ברבעון המקביל, והרווח הנקי צנח מ-77 מיליון שקל אשתקד (כולל הרווח שנרשם מהפעילויות של פסגות שנמכרו, בלעדיו מדובר ב-53.8 מיליון שקל) ל-50.1 מיליון שקל.
אקונרג'י דיווחה על זינוק בהכנסות ממתן שירותים הודות לשיתוף-פעולה עם נופר אנרג'י בפרויקט רטשטי, והן הסתכמו ב-1.5 מיליון אירו, לעומת חצי מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הצטמצם מ-8.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד ל-3.8 מיליון אירו ברבעון זה. החברה צופה הכנסות של 99 מיליון אירו ב-2023 ושל 187 מיליון אירו ב-2024.
08:30
בנק לאומי דיווח על רווח נקי של 1.78 מיליארד שקל ברבעון השלישי, בהשוואה ל-1.55 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב-3.41 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד ברבעון המקביל' בעוד שההכנסות שאינן מריבית ירדו. שיעור התשואה להון ירד מ-15.1% אשתקד ל-14.9%.
אלביט מערכות דיווחה על ירידה קלה בהכנסות הרבעון השלישי: 1.34 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.36 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (Non-GAAP) ירד משמעותית והסתכם ב-62.6 מיליון דולר (4.6% מהמכירות), בהשוואה ל-103.1 מיליון דולר ברבעון המקביל (7.6% מהמכירות).
אלקטרה נדל"ן דיווחה על ירידה בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי של 2022. ההכנסות הסתכמו בכ-51.6 מיליון דולר, לעומת כ-57.9 מיליון דולר אשתקד, והרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-39.5 מיליון דולר, לעומת 41.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.
אלקו דיווחה על עלייה של 14% בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו ב-4.81 מיליארד שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות טיפס ב-9.3% לכ-146.1 מיליון שקל.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח במגמה שלילית, לאחר נעילה אדומה אמש בוול סטריט, אם כי עליות חדות באסיה ומגמה חיובית במסחר על החוזים העתידיים עשויות להרגיע את הרוחות.
בתל אביב סיימו אתמול המדדים בירידות - ת"א 35 ירד ב-1.1%, מדד הנפט וגז צנח ב-3.7%, ומדד הבנקים סיים בירידה של 0.8%. בניו יורק, הנאסד"ק איבד 1.5%, וכך גם ה-S&P 500, והדאו ג'ונס השיל 1.4%.
מרבית המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים ויתרמו ירידה משוקללת של 0.3% למדד ת"א 35. טבע צפויה לרדת בכ-2%, ואילו אלביט מערכות היא היחידה בקרב מניות מדד הדגל שחזרה עם פער חיובי של 0.9%.
עונת הדוחות תגיע לסיומה מחר. היום יתפרסמו תוצאות בנק לאומי, אלביט מערכות, אלטשולר שחם, פז ועוד רבות. הבוקר כבר השכימו אלקטרה נדל"ן, חלל תקשורת, גילת טלקום ואלקו שפרסמו דוחות.
באסיה נרשמות הבוקר עליות חדות לאחר דיווחים על מסיבת עיתונאים שתכנס הממשלה בסין, כאשר המשקיעים אופטימיים לגבי הקלה במגבלות הקורונה הנוקשות שהביאו להפגנות ומהומות במדינה. מדד הנג סנג ממריא בכ-4.5% בהובלת מניות הטכנולוגיה, ובבורסות סין יש עליות של 2% ויותר. מדד ניקיי היפני נסחר בירידה קלה לאחר אכזבה מנתוני מאקרו מקומיים, שעליהם יפורט בהמשך.
2. שוק החוב
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסוגו קלות אמש, על אף הירידות בשוק המניות. הבוקר הן יציבות - תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה בכנקודה ועומדת על 3.71%, ותשואת האג"ח לשנתיים היא 4.46%, בדומה לרמתה אתמול.
בתל אביב אתמול נרשמו ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי תל בונד המרכזיים רשמו ירידות של 0.3%-0.4%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט האמריקאי הגיעו אתמול לשפל של 11 חודשים, אך לקראת סוף הערב שינו כיוון והחלו לעלות. בשעה זו נרשמות עליות של עד 2%, כאשר מחיר הנפט אמריקאי 78.4 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט 84.8 דולר.
הגז הטבעי צלל אמש בקרוב ל-19%, לאחר שגזפרום הרוסית הודיעה כי לא תבלום את משלוחי הגז למולדובה דרך אוקראינה, כפי שאיימה, מה שמקל על החששות שהיא תפסיק את האספקה בנתיב הפעיל האחרון שנותר לאירופה. הבוקר עולה המחיר בכ-1.5%.
במט"ח, הדולר עולה בכ-0.2% לרמה של 3.44 שקלים, ואילו האירו נחלש ב-0.7%, ושערו יורד ל-3.57 שקלים. בעולם, הדולר יורד בכ-0.4% מול אינדקס המטבעות. אירו עולה ב-0.5% ביחס למקבילו האמריקאי, ושערו 1.03 דולר.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות. הביטקוין נסחר סביב 16.4 אלף דולר, והאת'ריום ברמה של 1,200 דולר.
4. מאקרו
שיעור האבטלה ביפן נותר 2.6% באוקטובר, על אף הצפי שיירד בעשירית האחוז. המכירות הקמעונאיות עלו ב-4.3%, כשהצפי היה שיעלו ב-5%. בהמשך היום יפורסמו נתוני צמיחה בשווייץ (צפי לעלייה של 1%) ומדדי המחירים לצרכן בספרד (שצפוי לרשום עלייה שנתית של 7.4%) ובגרמניה (צפי לשיעור אינפלציה שנתי של 10.4%). עוד יתפרסם מדד מחירי הבתים בארה"ב.
מחר יתפרסמו נתוני צמיחה בארה"ב ונתוני אינפלציה בגוש האירו (וב-20:30 שעון ישראל צפוי יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לשאת דברים בפעם האחרונה לפני החלטת הריבית ב-14 בדצמבר, מה שעשוי לטלטל את השווקים). ביום חמישי יתפרסמו נתוני ההכנסה וההוצאה האישית בארה"ב לחודש אוקטובר ומדד ה-PCE שצפוי לרשום עלייה של 0.3% (מדד הליבה). ביום שישי יפורסם דוח התעסוקה בארה"ב, וכלכלנים מצפים לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, בהשוואה לתוספת של 261 אלף משרות בחודש שעבר.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, מזהיר כי המחאות הרחבות בסין והמשך נקיטת מדיניות אפס סובלנות כלפי הקורונה מהווים גורם שישליך לרעה על השווקים והסנטימנט בתקופה הקרובה.
"בכך מצטרפים האירועים בסין להעלאות הריבית ברחבי העולם, והם אף עלולים 'להחליף' אותן כגורם הדאגה הראשי", הוא כותב. "החשש מהנעשה בסין גדול במיוחד לנוכח גודלה העצום של הכלכלה (17.7 טריליון דולר בשנה שעברה, כמעט 80% מכלכלת ארה"ב), וחשיבותה הן בצד הביקוש (לנפט וסחורות) והן בצד הייצור (למשל למפעלים של חברות ענק מערביות) והשינוע".
מנחם מזכיר כי צמיחת התוצר שם נחתכה בחצי ל-3.9% בלבד ברבעון השלישי השנה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, ויעד הצמיחה של השלטונות, 5.5%, לא קרוב להשגה. "למזלה של סין, האינפלציה במדינה נמוכה (2.1% ב-12 החודשים האחרונים) ואף פוחתת, ולכן הבנק המרכזי יכול להחזיק ריבית נמוכה ואף הפחית אותה לפני 3 חודשים ל-3.65%".
"כשכלכלה כזו, שצמחה עד לפני מספר שנים בקצב של 7-6%, מתעטשת (ואף חמור מזה - ממשיכה לסבול מקורונה), העולם עלול לחלות", מזהיר מנחם. "על השפעתה החזקה וחשיבותה הרבה של סין לשווקים הפיננסיים הגלובליים למדנו לדעת לאחרונה, כשהשלטונות שם הודיעו על שורת צעדי תמיכה בשוק הדיור המקומי, הנתון למשבר, וכן על הקלות מתוכננות במדיניות הסגרים. שוקי ההון בעולם הגיבו לכך בעליות חדות, אך אלו נבלמו די מהר ואף התהפכו כשדווח על מקרי מוות ראשונים מהנגיף בסין - בפעם הראשונה לאחר 6 חודשים - ועלה חשש כי עקב כך ההקלות תידחינה. לכן, מבחינת גורם סיכון, מדובר בגורם מהבולטים ביותר נכון להיום".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. ענף הנדל"ן בבורסה: איפה מתחבאות ההזדמנויות להשקעה?
2. סין תתגבר על הקורונה, אבל האם גם שוק המניות ישתקם?
3. יאהו הופכת לבעלת המניות הגדולה בטאבולה; כך ייראה השת"פ ביניהן
כתבות
ני"ע
