הנפקה

סיפור ההנפקה לציבור של חברת פיתוח התרופות מקנאביס EPM, שהושעתה ובוטלה, מעוררת שאלות ומחשבות על השימוש שעושות חברות ציבוריות במדיה כדי למשוך את תשומת לבם של המשקיעים • הפקולטה, מאמרים של חוקרי הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב 

עליית הריבית הביאה לפגיעה של 1.2 מיליארד שקל באג"ח אשר תקוזז בעתיד על ידי קיטון ההתחייבויות לפנסייית העובדים, וכדי לגשר על הפער הזמני שוקל הבנק הנפקת מניות בדומה לצעד שביצעה דיסקונט לפני מספר חודשים • בלאומי מעריכים כי הגיוס יסתכם בכ-2 מיליארד שקל

ההנפקה בוצעה לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף • החברה תנפיק 22.523 מיליון מניות במחיר של 1.11 שקלים למניה • המניות המונפקות יהוו 10.2% מסך מניות החברה, וישראייר תהפוך לחברה בורסאית

בחודש יוני שעבר הצטרפו למסחר בארה"ב שמונה חברות טכנולוגיה ישראליות בשווי מצרפי של כ-38 מיליארד דולר • בדיעבד, זו הייתה תחילת דעיכת המסיבה הישראלית בוול סטריט, והן איבדו מעל מחצית משוויין • סרגיי וסצ'ונוק, אופנהיימר: "אפיקי הצמיחה בכלל והטכנולוגיה בפרט 'יצאו מהאופנה' בגלל העלייה באינפלציה והעלאת הריבית"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן במאמר מיוחד לוול סטריט ג'ורנל: "זו הדרך שלי להילחם באינפלציה" • האסטרטג של סיטי עם תאוריה על המתרחש בשווקים • כמה הפסידו קופות הגמל והפנסיה במאי? • 5 גרפים שמציגים את המשבר בהייטק • מיטב הכתבות מהשבוע האחרון על הטלטלה בשווקים 

בימים הראשונים לאחר הנפקת פייסבוק, מחיר מניה אחת שלה עמד על 38 דולר • כיום, עשור אחרי, המחיר למניה עומד על כ-181 דולר • כמה הרוויח עד עכשיו מי שהשקיע אז, וכמה קיבל מי שהחליט למשוך את ההשקעה שלו כשהחברה הגיעה לשיא וחצתה את רף הטריליון דולר?

בימים האחרונים מניות הטק הגדולות במגמת ירידה, זאת לאחר שחברת סנאפ הזהירה כי לא תצליח לעמוד בתחזיות ההכנסות והרווח בגלל המצב הכלכלי • מטא, פייסבוק לשעבר, חטפה בחודשים האחרונים ירידות קשות שנובעות מחוסר אמון של המשקיעים, מצב דומה לימי ההנפקה שלה לפני עשור

בזמן שמספר ההנפקות של ישראליות גדולות בוול סטריט הולך ומתכווץ, חברות קטנות יותר לא חוששות ואף מעדיפות להיסחר בנאסד"ק • עו"ד עפר בן יהודה: "אין כרגע הנפקות בתל אביב בסקטור הטכנולוגיה. זה יכול להשתנות, אבל כרגע אין. פתאום האופציה של להיסחר בשוק הכי גדול בעולם, גם אם בשוויים נמוכים, נראית מתאימה"

הרווח הגולמי של ישראייר ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-4.7 מיליון דולר - פי שלושה מהרווח הגולמי ברבעון המקביל ב-2019, טרום הקורונה • רואי החשבון של ישראייר העריכו כי החברה מסוגלת לעמוד בכל התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין • מההנהלה נמסר: "ישראייר לא עצרה מלכת לכל אורך משבר הקורונה"

ההנפקה הראשונית של חברת ייצור הכימיקלים בורוג' צפוייה לגייס 2 מילארד דולר • האיש העשיר באסיה, המיליארדר גאוטם אדאני, ומשפחתו כבר נרשמו להנפקה

גם צלילה של 60% במניית החברה, המספקת פלטפורמה לניתוח התנהגויות גולשים באינטרנט, לא גורמת למנכ"ל אור עופר להצטער על ההנפקה בוול סטריט • בראיון לגלובס הוא מספר כי "אני מתמקד בטווח הארוך. אנחנו ממשיכים להשקיע בצמיחה, יש לנו כסף שגייסנו, וגם כשנמשיך להשקיע, נציג תזרים חיובי ב-2024"

חברת שלפי-טק (Shelfie-Tech), המייצרת פתרון רובוטי טכנולוגי המסוגל לנתח בכל רגע נתון את מצב המלאי הקיים במדפי הסופרמרקט, בדרך להנפקה בבורסה בקנדה • החברה הוקמה ב-2021 וכיום מעסיקה 15 עובדים במשרדיה בתל אביב • לפי הערכות החברה, הכנסותיה ב-2023 יעמדו על 5-15 מיליון דולר

אפיק סוויס, החברה הבת של אלרוב, חולשת על פורטפוליו של 24 נכסים מניבים בשווייץ, הכוללים משרדים, נכסי מסחר ונכסים לוגיסטיים • שני ניסיונות הנפקה קודמים של אפיק לא נשאו פרי

שמואל דונרשטיין רכש את יצרנית הדלתות רב בריח כשהיתה על סף פירוק, והפך אותה למעצמה עם 8 מפעלים, למעלה מ-1,000 עובדים וסל מוצרים רחב לענף הבנייה • אבל כשהביא אותה לבורסה בקיץ שעבר, לא זכה לאמון השוק ושווי החברה נחתך בחצי • עכשיו הוא מספר מדוע התפשר על ההנפקה, דוחה את הביקורת על המענק החריג שקיבל עמה ועל העסקת בני משפחתו ומסביר למה הוא בטוח שבסוף בסוף, התעשייה תנצח את ההייטק

22 חברות הטכנולוגיה שהונפקו או מוזגו לחברות SPAC במהלך השנה שעברה בוול סטריט, נסחרות כיום מתחת למחיר ההנפקה ובסך-הכול מחקו 34 מיליארד דולר משוויין • למרות ההפסד הכבד למשקיעים, בחלק מהחברות המונפקות הרוויחו העובדים מאות מיליוני דולרים מהטבת אופציות שקיבלו במחירי מימוש אפסיים

ניתוח שערכה פירמת Coface BDI לדוחות החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב, מגלה שיפור מפתיע באיתנות החברות הציבוריות • הערות האזהרה מטעם רואי החשבון פחתו ב-60% תוך 7 שנים, על אף גל הנפקות של חברות סטארט-אפ ומשבר הקורונה