הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
אשר בנט / צילום: צילום מסך מיוטיוב
אוטוטק | בלעדי

ספאק מאח של ראש ממשלה: חברת אוטו-טק של אשר בנט בוחנת הנפקה

אחיו של ראש הממשלה, אשר בנט, הקים את TEVVA MOTORS הבריטית, שבוחנת הנפקה בנאסד"ק • חברות בעלות פעילות דומה הונפקו לפי שווי של מיליארדי דולרים

דובי בן גדליהו 16.06.2021
עופר דרוקר/ צילום: איל יצהר

הפרסום הדיגיטלי עובד: טרמור מישראל תגייס 150 מיליון דולר בנאסד"ק

מניית טרמור, הנסחרת כבר בלונדון, הכפילה את מחירה מתחילת השנה • ההנפקה הנוכחית תבוצע לפי שווי חברה של כ–1.7 מיליארד דולר

שירי חביב-ולדהורן 15.06.2021
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

מיום ראשון: שער הבסיס ביום המסחר הראשון ייקבע לפי מחיר ההנפקה

קביעת שער הבסיס לפי מחיר ההנפקה ולא על פי פרמטר פתיחה אחיד של אגורה אחת ביום המסחר הראשון, תאפשר למשקיעים לעקוב אחר ביצועי ניירות הערך החדשים ולהעריך טוב יותר את ביצועי המניה בזמן אמת

רועי ויינברגר 10.06.2021
מולי רבינא, ינון יוגב ואורי יוגב / צילום: כפיר סיון
קרן אלומה | בלעדי

קרן אלומה נערכת להנפקה ותנסה לגייס 200 מיליון שקל

הגיוס יתבצע במטרה להרחיב ההשקעות ולבסס את מעמדה בתחום התשתיות, בדגש על אנרגיה ותקשורת • הקרן הוקמה ביוני 2020 ובמהלך תקופה של שנה ביצעה שלוש השקעות בתחום האנרגיה והתקשורת: באסקו ישראל, טמרס טלקום ומגדלי תקשורת

גד פרץ 07.06.2021
מכולות למגורים / צילום: איל יצהר

חדשה בבורסת תל אביב: חברת הלוגיסטיקה ETGA גייסה 130 מיליון שקל

החברה מקבוצת DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום השלימה בהצלחה הנפקה לפי שווי של 400 מיליון שקל • לחברה פעילות גם בתחום המימון החוץ בנקאי

שירות גלובס 03.06.2021
הדגמת המערכת של אלקטריאון שבה משקיעה הון הטבע / צילום: מצגת החברה

מגע הזהב של הון הטבע: השקעות של 20 מיליון שקל יתורגמו להנפקה בשווי חצי מיליארד שקל

חברת ההשקעה במיזמי טכנולוגיה פורצי דרך מגיעה לבורסה בת"א כשהיא רכובה על שתי הצלחות ענק - השקעותיה באלקטריאון וירלס ואוגווינד, שהניבו תשואה של אלפי אחוזים

אביב לוי 02.06.2021
רועי מן וערן זינמן / צילום: איל יצהר, גלובס

מאנדיי תגייס כחצי מיליארד דולר לפי שווי של 5.8 מיליארד דולר

בתשקיף מעודכן Monday.com חושפת לראשונה את היקף הגיוס המתוכנן בוול סטריט: 463-518 מיליון דולר • סיילספורס וזום ירכשו כל אחת מניות ב-75 מיליון דולר בהנפקה פרטית

שירי חביב-ולדהורן 01.06.2021
צחי סולטן / צילום: איל יצהר

מנפיקים כל דבר שזז וגוזרים עמלות שמנות: החגיגה של החתמים

חגיגת ההנפקות בבורסה בת"א לא פוסחת על חברות החיתום המקומיות: "אנחנו עכשיו בצו 8, וכל מה שיש לנו כרגע לנגד עינינו זה עבודה", אומר גורם בענף • והתמורה נאה: על פי ההערכות ייהנו החתמים ב-2021 מעמלות שמנות בהיקף של כחצי מיליארד שקל – סכום כפול מבשנה רגילה • וגם: כמה מרוויחים בענף

אביב לוי 30.05.2021
לן בלווטניק, מחזיק 52% מרשת 13 / צילום: יח"צ

ההנפקה והפספוס: טרמינל X בדרך לבורסה, ובעלי המניות ברשת 13 הפסידו בגדול

בזמן שקבוצת פוקס מקדמת את הנפקת זרוע הקמעונאות הדיגיטלית שלה, טרמינל X, ברשת 13 יכולים רק להצטער • ראייה לטווח הקצר הובילה אז את בעלי המניות להעדיף 22 מיליון שקל ביד כדי למחוק חוב, במקום להמר על הצלחת המיזם • והיו להם עוד שלוש טעויות עסקיות קשות

 

ענת ביין-לובוביץ' 27.05.2021
הבורסה לניירות ערך / צילום: תמר מצפי

הבורסה בתל אביב שברה ברבעון הראשון שיא של 28 שנה במספר ההנפקות

למרות 33 הנפקות בשלושת החודשים הראשונים של 2021, הבורסה רשמה קיטון ברווח הנקי - שהסתכם ב-9.7 מיליון שקל • ההכנסות קטנו ב-3% בעקבות ירידה במחזורי המסחר, ועמדו על 78.4 מיליון שקל

רועי ויינברגר 24.05.2021
הבורסה בתל אביב נצבעת באדום בצל הקורונה / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

חברת פיתוח הרחפנים שמגיעה לבורסה בת"א עם גידול בהפסדים והערת עסק חי

ספיר יו.אי.וי שייסד גדי קופרמן מעוניינת לגייס כ-20 מיליון דולר, לפי שווי חברה שינוע סביב כ-60 מיליון דולר • בין המשקיעים בחברה: עדי פדרמן והילל קוברינסקי

אביב לוי 23.05.2021
ד"ר ג'ונתן ג'אביט, מנכ"ל חברת NeuroRX / צילום: אלון רון

חברת התרופות NeuroRX הודיעה על השלמת המיזוג ל-SPAC

המיזוג צפוי לגלם שווי של כ-1.5 מיליארד דולר לחברת התרופות

גלי וינרב 22.05.2021
בורסת נאסד"ק / צילום: Reuters, Brendan McDermid

חברת הפודטק Save Foods גייסה 12 מיליון דולר ועוברת להיסחר בנאסד"ק

הגיוס נעשה לפי שווי של כ-18מיליון דולר • חברת הפודטק הישראלית נסחרה קודם לכן מעבר לדלפק בארה"ב

שירי חביב-ולדהורן 14.05.2021
הראל ויזל - בעלים של פוקס / צילום: דימה טליאנסקי

ריטיילורס הונפקה לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל לפני הכסף

ההנפקה, בהיקף כולל של 570 מיליון שקל, כללה גיוס הון לחברה ומכירת מניות מצדה של לאומי פרטנרס

עומרי כהן 13.05.2021
משרד סימילרווב / צילום: עודד בביוף

גם יוסי ורדי במרוויחים: סימילרווב הנפיקה בניו יורק לפי 1.6 מיליארד דולר

בין המחזיקים בחברה, שפיתחה פלטפורמה לבחינת התנהגויות של גולשים באינטרנט: המייסד אור עופר (מניות בשווי 125 מיליון דולר) קבוצת ויולה (280 מיליון דולר) ומשקיע הטכנולוגיה ורדי (86 מיליון דולר)

שירי חביב-ולדהורן 12.05.2021
דיון בכנסת - דודי אמסלם / צילום: דני שם טוב דוברות הכנסת

הנפקת תע"א מתעכבת: אמסלם מאשים במכתב חריף את מנדלבליט, שלא נשאר חייב

במכתב, שהגיע לידי גלובס, מאשים השר הממונה על החברות הממשלתיות דוד אמסלם את היועמ"ש כי כבר שנתיים וחצי הוא מתמהמה במתן חוות-דעת המאפשרת את הנפקת תע"א • מנדלבליט: אמסלם לא קיים טרם משלוח המכתב כל שיח בנושא עם היועמ"ש או מי מטעמו

דני זקן 11.05.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 1318 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 83

צרו איתנו קשר *5988