הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
הפקולטה לניהול / צילום: Shutterstock

חברה יצאה בקמפיין פרסומי אגרסיבי - מה זה עשה לשווי שלה?

סיפור ההנפקה לציבור של חברת פיתוח התרופות מקנאביס EPM, שהושעתה ובוטלה, מעוררת שאלות ומחשבות על השימוש שעושות חברות ציבוריות במדיה כדי למשוך את תשומת לבם של המשקיעים • הפקולטה, מאמרים של חוקרי הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב 

פרופ' דן עמירם וד"ר ארי אחיעז 23.06.2022
חנן פרידמן, מנכ''ל לאומי / צילום: אורן דאי

בעקבות צניחת מחירי האג"ח: בנק לאומי בדרך להנפיק מניות

עליית הריבית הביאה לפגיעה של 1.2 מיליארד שקל באג"ח אשר תקוזז בעתיד על ידי קיטון ההתחייבויות לפנסייית העובדים, וכדי לגשר על הפער הזמני שוקל הבנק הנפקת מניות בדומה לצעד שביצעה דיסקונט לפני מספר חודשים • בלאומי מעריכים כי הגיוס יסתכם בכ-2 מיליארד שקל

רועי ויינברגר 21.06.2022
רמי לוי, מבעלי ישראייר / צילום: תמר מצפי

ישראייר השלימה גיוס של 25 מיליון שקל ותחל להיסחר בבורסה

ההנפקה בוצעה לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף • החברה תנפיק 22.523 מיליון מניות במחיר של 1.11 שקלים למניה • המניות המונפקות יהוו 10.2% מסך מניות החברה, וישראייר תהפוך לחברה בורסאית

עומרי כהן 20.06.2022
“השוק שונה ב–180 מעלות” / צילום: Unsplash, Vadim Bogulov

מה קרה לישראליות שהנפיקו בוול סטריט לפני שנה בדיוק?

בחודש יוני שעבר הצטרפו למסחר בארה"ב שמונה חברות טכנולוגיה ישראליות בשווי מצרפי של כ-38 מיליארד דולר • בדיעבד, זו הייתה תחילת דעיכת המסיבה הישראלית בוול סטריט, והן איבדו מעל מחצית משוויין • סרגיי וסצ'ונוק, אופנהיימר: "אפיקי הצמיחה בכלל והטכנולוגיה בפרט 'יצאו מהאופנה' בגלל העלייה באינפלציה והעלאת הריבית"

שירי חביב ולדהורן 14.06.2022
טלטלה בשווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לאסטרטג הראשי של סיטי יש תיאוריה שמסבירה את רכבת ההרים - ועוד כתבות שכדאי לכם לקרוא על הטלטלה בשווקים

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן במאמר מיוחד לוול סטריט ג'ורנל: "זו הדרך שלי להילחם באינפלציה" • האסטרטג של סיטי עם תאוריה על המתרחש בשווקים • כמה הפסידו קופות הגמל והפנסיה במאי? • 5 גרפים שמציגים את המשבר בהייטק • מיטב הכתבות מהשבוע האחרון על הטלטלה בשווקים 

כתבי גלובס 04.06.2022
משרדי פייסבוק בדבלין / צילום: Shutterstock

כמה הרוויח עד היום מי שהשקיע אלף דולר בהנפקת פייסבוק?

בימים הראשונים לאחר הנפקת פייסבוק, מחיר מניה אחת שלה עמד על 38 דולר • כיום, עשור אחרי, המחיר למניה עומד על כ-181 דולר • כמה הרוויח עד עכשיו מי שהשקיע אז, וכמה קיבל מי שהחליט למשוך את ההשקעה שלו כשהחברה הגיעה לשיא וחצתה את רף הטריליון דולר?

נבו טרבלסי 30.05.2022
מארק צוקרברג מציג את המטא־וורס / צילום: Associated Press, Eric Risberg

עשור להנפקת פייסבוק: השם התחלף, המנכ"ל והבעיות הישנות נשארו

בימים האחרונים מניות הטק הגדולות במגמת ירידה, זאת לאחר שחברת סנאפ הזהירה כי לא תצליח לעמוד בתחזיות ההכנסות והרווח בגלל המצב הכלכלי • מטא, פייסבוק לשעבר, חטפה בחודשים האחרונים ירידות קשות שנובעות מחוסר אמון של המשקיעים, מצב דומה לימי ההנפקה שלה לפני עשור

נבו טרבלסי 29.05.2022
המערכת של חברת סייברוואן / צילום: איציק בירן

למה להן וול סטריט עכשיו? החברות הישראליות שבוחרות להנפיק בניו יורק למרות הסערה בשווקים

בזמן שמספר ההנפקות של ישראליות גדולות בוול סטריט הולך ומתכווץ, חברות קטנות יותר לא חוששות ואף מעדיפות להיסחר בנאסד"ק • עו"ד עפר בן יהודה: "אין כרגע הנפקות בתל אביב בסקטור הטכנולוגיה. זה יכול להשתנות, אבל כרגע אין. פתאום האופציה של להיסחר בשוק הכי גדול בעולם, גם אם בשוויים נמוכים, נראית מתאימה"

שירי חביב-ולדהורן 29.05.2022
מטוס של חברת ישראייר / צילום: תמר מצפי

ישראייר מסכמת רבעון עם רווח נקי של 1.8 מיליון דולר

הרווח הגולמי של ישראייר ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-4.7 מיליון דולר - פי שלושה מהרווח הגולמי ברבעון המקביל ב-2019, טרום הקורונה • רואי החשבון של ישראייר העריכו כי החברה מסוגלת לעמוד בכל התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין • מההנהלה נמסר: "ישראייר לא עצרה מלכת לכל אורך משבר הקורונה"

מיכל רז-חיימוביץ' 26.05.2022
האיש העשיר באסיה, גאוטם אדאני / צילום: Associated Press, Ajit Solanki

הנפקת העתק שמסדרת את האיש העשיר באסיה

ההנפקה הראשונית של חברת ייצור הכימיקלים בורוג' צפוייה לגייס 2 מילארד דולר • האיש העשיר באסיה, המיליארדר גאוטם אדאני, ומשפחתו כבר נרשמו להנפקה

שירות גלובס 23.05.2022
אור עופר, מייסד ומנכ''ל סימילרווב / צילום: איל יצהר

"אני קפטן בספינה בסערה מטורפת": מנכ"ל סימילרווב לא מתחרט על ההנפקה

גם צלילה של 60% במניית החברה, המספקת פלטפורמה לניתוח התנהגויות גולשים באינטרנט, לא גורמת למנכ"ל אור עופר להצטער על ההנפקה בוול סטריט • בראיון לגלובס הוא מספר כי "אני מתמקד בטווח הארוך. אנחנו ממשיכים להשקיע בצמיחה, יש לנו כסף שגייסנו, וגם כשנמשיך להשקיע, נציג תזרים חיובי ב-2024"

שירי חביב ולדהורן 15.05.2022
מבנה הבורסה בטורונטו / צילום: Shutterstock, mikecphoto

הישראלית שפיתחה רובוט לניתוח המלאי במדפים בדרך להנפקה בקנדה

חברת שלפי-טק (Shelfie-Tech), המייצרת פתרון רובוטי טכנולוגי המסוגל לנתח בכל רגע נתון את מצב המלאי הקיים במדפי הסופרמרקט, בדרך להנפקה בבורסה בקנדה • החברה הוקמה ב-2021 וכיום מעסיקה 15 עובדים במשרדיה בתל אביב • לפי הערכות החברה, הכנסותיה ב-2023 יעמדו על 5-15 מיליון דולר

שירה ספיר 11.05.2022
אלפרד אקירוב / צילום: איל יצהר

בעיצומן של הירידות: אקירוב יוצא בניסיון נוסף להנפקת פעילות הנדל"ן שלו בשווייץ

אפיק סוויס, החברה הבת של אלרוב, חולשת על פורטפוליו של 24 נכסים מניבים בשווייץ, הכוללים משרדים, נכסי מסחר ונכסים לוגיסטיים • שני ניסיונות הנפקה קודמים של אפיק לא נשאו פרי

עומרי כהן 09.05.2022
שמואל דונרשטיין / צילום: איל יצהר

"לקחתי חברה בקטסטרופה": ראיון עם בעלי רב בריח שמואל דונרשטיין

שמואל דונרשטיין רכש את יצרנית הדלתות רב בריח כשהיתה על סף פירוק, והפך אותה למעצמה עם 8 מפעלים, למעלה מ-1,000 עובדים וסל מוצרים רחב לענף הבנייה • אבל כשהביא אותה לבורסה בקיץ שעבר, לא זכה לאמון השוק ושווי החברה נחתך בחצי • עכשיו הוא מספר מדוע התפשר על ההנפקה, דוחה את הביקורת על המענק החריג שקיבל עמה ועל העסקת בני משפחתו ומסביר למה הוא בטוח שבסוף בסוף, התעשייה תנצח את ההייטק

הדס מגן 30.04.2022
נסחרות מתחת למחיר ההנפקה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
ישראליות בוול סטריט | בדיקת גלובס

מגלובל אי ועד מאנדיי: כל חברות הטכנולוגיה מישראל שהונפקו ב-2021 נסחרות מתחת למחיר ההנפקה

22 חברות הטכנולוגיה שהונפקו או מוזגו לחברות SPAC במהלך השנה שעברה בוול סטריט, נסחרות כיום מתחת למחיר ההנפקה ובסך-הכול מחקו 34 מיליארד דולר משוויין • למרות ההפסד הכבד למשקיעים, בחלק מהחברות המונפקות הרוויחו העובדים מאות מיליוני דולרים מהטבת אופציות שקיבלו במחירי מימוש אפסיים

שירי חביב-ולדהורן 25.04.2022
הבורסה לני''ע בתל אביב / צילום: Shutterstock

מספר החברות בבורסה זינק בשנים האחרונות, ומה קרה לשיעור ההערות עסק חי?

ניתוח שערכה פירמת Coface BDI לדוחות החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב, מגלה שיפור מפתיע באיתנות החברות הציבוריות • הערות האזהרה מטעם רואי החשבון פחתו ב-60% תוך 7 שנים, על אף גל הנפקות של חברות סטארט-אפ ומשבר הקורונה

חזי שטרנליכט 19.04.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 1406 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 88

צרו איתנו קשר *5988