הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף

התחרטנו, ההנפקה בוטלה: החברות ששינו את התוכניות בעקבות גל הירידות

ביטול הנפקותיהן המתוכננות של חברת המתכות איסכור ופלטפורמת גיוס ההמונים פיפלביז מעיד על הסלקטיביות הגוברת בשוק הראשוני לנוכח התקררות השווקים: "כבר לא מסכימים לשלם שוויים מנופחים"

אביב לוי 05:56
פרופ' אמנון שעשוע, מנכ''ל מובילאיי, בתערוכת CES / צילום: אינטל

הדרך להנפקה עוברת בתערוכה: כך מנסה מובילאיי לשכנע שהיא שווה עשרות מיליארדים

תערוכת CES הייתה תחנה חשובה בדרכה של החברה להנפקה הגדולה ביותר בתולדות ההייטק הישראלי • כיצד מתכוונת מובילאיי לשכנע קרנות ענק ובתי השקעות שהיא שווה פי עשרה מאשר בהנפקה הקודמת? • ומדוע זה מאיים עבור הרבה חברות אוטוטק צעירות?

דובי בן גדליהו 17.01.2022
אקירוב אלפרד / צילום: עינת לברון

אקירוב מנסה לטרוף את הקלפים: מציע רכישת מניות כלל והפקדתן אצל נאמן

אלרוב שבשליטת איש העסקים שלחה מכתב נוסף לכלל ביטוח, לאחר שבקשתה הקודמת לדחות את הנפקת המניות המתוכננת לא נענתה • אלרוב מציעה לגבש מתווה שיאפשר לה לרכוש מניות מעל 15% ולהפקיד אותן בידי נאמן, עד להחלטת רשות שוק ההון בבקשת היתר השליטה שהגישה

רועי ויינברגר 11.01.2022
אקירוב אלפרד / צילום: איל יצהר

לאחר הפרסום בגלובס: אלרוב דורשת מכלל לדחות את הנפקת המניות

חברת הנדל"ן בשליטת אקירוב שלחה מכתב לחברת הביטוח וביקשה לדחות את ההנפקה המתוכננת למחר • באלרוב, בעלת המניות הגדולה בכלל, מבקשים לדעת האם ההנפקה נועדה לדילול מניותיה בשל רצונה לרכוש שליטה • עוד ביקשו לדעת כיצד נקבע הדיסקאונט • כלל ביטוח: ניהלנו הליך מובנה וסדור

רועי ויינברגר 11.01.2022
שווה מיליארד שקל? דואר ישראל / צילום: Shutterstock

בדואר ישראל מאמינים שהפרטת החברה יכולה לקרות במקביל להנפקה

בחברה סבורים כי פיצול בין התהליכים יהיה בבחינת בזבוז משאבים, וכי ניתן לסיים את כל המכירה עד סוף השנה • להערכת החברה, בסביבות אוגוסט השנה תושלם ההנפקה

גד פרץ 11.01.2022
הכנות לחגיגות השנה החדשה בטיימס סקוור / צילום: Associated Press, Seth Wenig

כשהאינפלציה תגיע ל-10%: רגע המבחן של הפד מתקרב

על רקע הכספים שהדפיסו הבנקים המרכזיים מתחילת הקורונה ההנפקות בוול סטריט ושווי החברות שוברים שיאים, ובמקביל החוב הצרכני בארה"ב הולך ותופח שעה שהציבור מנסה לשמר את רמת החיים נוכח עליות המחירים • מה יכול הפד לעשות בחזית המדיניות המוניטרית ומה עשויות להיות ההשפעות

חנן שטיינהרט 25.12.2021
אורן שובל ודניאל רמות, מייסדי Via / צילום: יח''צ

ויה הישראלית הגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה בוול סטריט

על פי ההודעה, מספר המניות שתמכור, כמו גם מחירם, טרם נקבע • בחודש שעבר החברה גייסה 130 מיליון דולר לפי שווי של 3.3 מיליארד

אסף גלעד 21.12.2021
סניף דואר ישראל / צילום: תמר מצפי

"במקום לדאוג להתפתחות שוק הדואר, משרדי התקשורת והאוצר עסוקים בהגנה על המונופול"

בדיון בוועדת הכלכלה, מתחריה של דואר ישראל מזהירים מפני הצעת החוק שנידונה בוועדה • לטענתם, הממשלה מקדמת רפורמה שתפגע בתחרות בתחום כדי להעלות את השווי של החברה לקראת הנפקתה

גד פרץ 19.12.2021
אלון בן נון - מנכ''ל Neurosense / צילום: יח''צ

נאסד"ק פרגן לשני גיוסי ביומד קטנים: 17 מיליון דולר לאייסקיור ו-12 לנוירוסנס

שתי ההנפקות מגיעות דווקא על רקע התקררות מסויימת בשוקי ההון • את ההנפקה של אייסקיור הובילה AGP (ר"ת Alliance Global Partners) ואת ההנפקה של נוירוסנס הובילה מקסים גרופ

גלי וינרב 14.12.2021
יו''ר מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע / צילום: Heinz Troll European Patent Office-min

כשהמניה של אינטל מדשדשת: מנפיקים את ביצת הזהב

עובדי מובילאיי הפכו להיות עובדי אינטל - ומעובדים של חברה צומחת ומצליחה, פגשו אנשי מובילאיי את אינטל בתקופה הקשה שלה, עם תחלופה תדירה של מנכ"לים, בעיות בפסי הייצור ובמותג בדעיכה • הנפקה של מובילאיי, יותר מאשר לשתף את העולם החיצוני בהצלחה של החברה הישראלית, תאפשר לאינטל לשמר את העובדים, שיזכו להנות מפירות עמלם - כפי שהיה ב-2016

אסף גלעד 08.12.2021
ניסוי במכונית אוטונומית של מובילאיי בירושלים, 2020 / צילום: מובילאיי

רגע לפני וול סטריט: מובילאיי תסיים את 2021 עם הכנסות של יותר ממיליארד דולר

ב-2014 היא הייתה ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר בבורסה בארה"ב ולאחר מכן קטפה את תואר המכירה הגדולה ביותר • כעת, מובילאיי דוהרת לקראת שיא נוסף עם שווי פוטנציאלי של 50 מיליארד דולר בסיבוב השני בבורסה ותחזיות צמיחה מרשימות

שירי חביב ולדהורן 07.12.2021
אמנון שעשוע פרופ' חברת מובילאיי / צילום: רפי קוץ

המסלול של מובילאיי חזרה לבורסה והסיכוי שתהפוך ליצרנית רכב אוטונומי

אינטל הודיעה כי מובילאיי בדרך לוול סטריט • על פי הודעת החברה, אינטל תיוותר בעלת מניות הרוב במובילאיי, ושתי החברות ימשיכו לפעול כשותפות אסטרטגיות • השווי הפוטנציאלי עדיין בגדר תעלומה, אבל ההערכות מגיעות ל-50 מיליארד דולר, פי 10 מהסכום שלפיו הונפקה בגלגול הציבורי הקודם

דובי בן גדליהו 07.12.2021
מימין: אסף גלעד ויפעת אורון / צילום: איל יצהר

"אני לא רואה האטה בביקוש לסטארט-אפים ישראליים"

יפעת אורון, מנהלת ההשקעות של Blackstone בישראל, אמרה בכנס הסטארט-אפים המבטיחים של גלובס כי אינה מכירה אף אחד מהקולגות הישראלים או האמריקנים שלה שהוריד רגל מגז ההשקעות בהייטק הישראלי • עם זאת, היא ציינה כי הציפיות לאינפלציה יביאו משקיעים לחפש מקומות בטוחים יותר להשגת תשואה, גם במחיר של תשואה נמוכה יותר

רועי ויינברגר 07.12.2021
אינטל / צילום: Shutterstock

פי שלושה מהרכישה: אינטל תחזיר את מובילאיי למסחר בבורסה

אינטל מתכוונת להחזיר את חברת מובילאיי למסחר בבורסה באמצע 2022 לפי שווי שוק מוערך של כ-50 מיליארד דולר • ב-2017 רכשה אינטל את החברה לפי שווי של כ-15 מיליארד דולר

שירות גלובס 07.12.2021
מתן פלד (מימין) ועמי דניאל, מייסדי החברה / צילום: איל יצהר

בדרך ללונדון: הישראלית שפיתחה טכנולוגיה לניתוח סיכונים ימיים

Windward עתידה להתחיל להיסחר בבורסת AIM לפי שווי של כ-530 מיליון שקל • טכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה מספקת מידע על כלי שיט מרכזיים בים

שירי חביב ולדהורן 05.12.2021
בניין בורסת ת''א / צילום: איל יצהר

מנסה להותיר את קריסת אפריקה תעשיות מאחור: פקר פלדה בדרך חזרה לבורסה

הבנקים התנו את הסכמתם להנפקה בכפוף לפירעון חוב של 40 מיליון שקל מתוך תמורת הגיוס, ובתנאי שהחברה תישא בחוב של 143 מיליון שקל אחרי הפירעון האמור

אביב לוי 02.12.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 1377 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 87

צרו איתנו קשר *5988