מניות הבנייה והנפט והגז הובילו ירידות בנעילה בבורסה בת"א

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:27

הירידות בבורסה בתל אביב התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.6%, ת"א 90 ירד ב-1.5%, מדד הנפט והגז צנח בכ-2.4% על רקע ירידה חדה במחירי הנפט בעולם, ומדד חברות הבנייה נסוג ב-2.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רשמו בין השאר דלתא מותגים , דלתא, אנרג'יאן , רציו , פרשקובסקי , פוקס , דוניץ, לייבפרסון, קבוצת דלק , דמרי  ופתאל החזקות .

מנגד, עליות בולטות רשמו ג'י סיטי, סלקום, נקסט ג'ן , תיגי , נורסטאר , קאנומד ופרטנר.

16:14

הירידות בבורסה מתמתנות לאחר הודעת הריבית של בנק ישראל. מדד ת"א 35 מאבד 0.7%, ת"א 90 יורד ב-0.5%, ומדד הבנקים משיל 1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-953 מיליון שקל.

עליות חדות רושמות ג'י סיטי , נכסים ובניין , סלקום , פרטנר, הבורסה, הייפר גלובל  ונאייקס.

בשוק המט"ח הדולר מתחזק בכ-0.3% לשער של 3.474 שקלים, והאירו מטפס בכ-0.3% לרמה של 3.558 שקלים. 

15:30

לפידות קפיטל , חברת ההחזקות שבראשות יעקב לוקסנבורג, השולטת בין השאר ביזמית הבנייה למגורים אפריקה מגורים , בקבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס  וביבואנית מכשירי הסלולר סאני , דיווחה על צמיחה של 80% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם ברבעון השלישי ב-52 מיליון שקל. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד של 25 מיליון שקל.

14:10

ענקית התרופות טבע  הודיעה על מינויו של ריצ'רד פרנסיס לנשיא ומנכ"ל החברה החל מ-1 בינואר הקרוב. "המנכ"ל היוצא קאר שולץ מסיים את תפקידו לאחר קדנציה של 5 שנים משמעותיות, בהן ייצב את החברה ומיצב אותה לעתיד מבטיח", נמסר בהודעת החברה. עוד צוין כי על-מנת להבטיח מעבר מסודר של תפקיד המנכ"ל, החליטו חברי הדירקטוריון יחד עם המנכ"ל היוצא קאר שולץ כי הוא יסיים את כהונתו ב-31 בדצמבר. 

13:10

התמתנות קלה בירידות בבורסה שכעת עומדות על שיעורים של 0.9%-1.1% במדדים המרכזיים. מדד רשתות השיווק ממשיך לצנוח ב-2%, וכעת מדד ביומד עבר גם הוא למגמה שלילית ומשיל 0.4%.

קבוצת לוזון  הודיעה כי היא רוכשת מנווה, שבבעלות נכסים ובניין , את פרויקט הפינוי-בינוי במתחם נחלת יהודה בראשון לציון תמורת כ-160-175 מיליון שקל.

אקוואריוס מנועים  חתמה על הסכמי הפצה עם אמדוקס  ועם Kampac International PLC, שיסייעו לה לחדות לשווקים בינלאומיים. "החברה מעריכה כי להסכמים תהא השפעה מהותית על ההזמנות בין השנים 2023 ו-2024", צוין בדיווח.

11:35

הירידות בבורסה מחריפות. מדד ת"א 35 מאבד 1.2%, מדד ת"א 90 נחתך ב-1.3%, ומדד הבנקים משיל 1.2%. מדד הביומד ממשיך לבלוט בניגוד למגמה, אך עלייתו הצטמצמה ל-0.1%.

בשוק המט"ח הדולר נסוג ב-0.2% לשער של 3.46 שקלים, ואילו האירו צונח ב-1.3% לרמה של 3.55 שקלים. הליש"ט מאבדת 1% ויורדת ל-4.09 שקלים.

מדד רשתות השיווק צונח ב-2.2% בהובלת דלתא מותגים  והחברה-האם דלתא  שיורדות בחדות. גם ריטיילורס , בריל  ופוקס  מאבדות גובה.

אוגווינד  דיווחה על עלייה חדה בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו ב-2.1 מיליארד שקל. זאת בשל פרויקט טמפו, שבמסגרתו מכרה לחברת המשקאות מערכת להתייעלות אנרגטית. החברה צמצמה את ההפסד הכולל הרבעוני, מ-68.6 מיליון שקל אשתקד ל-28.4 מיליון שקל.

10:40

מטריסלף  מזנקת ב-12% לאחר שהודיעה כי הצליחה לייצר לראשונה תאי גזע פלוריפוטנטיים מושרים מתאי דם פריפרי של בני אדם. לתאים הללו יכולת להתמיין לתאים שונים, בהם תאים עצביים, ובכך ליצור בשילוב עם ההידרוג'ל שמפתחת החברה שתל אוטולוגי עצבי המיועד לטיפול בפגיעות חוט שדרה במשותקים.

10:01

המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8%, כאשר את הירידות מובילות חברות הנדל"ן. רק ארבע מניות במדד רושמות עליות (קלות מאוד) בפתיחה - קבוצת דלק, ניו-מד אנרג'י, שפיר הנדסה והחברה לישראל. מדד הבנקים מאבד 0.8%, מדד הנדל"ן נסוג ב-0.5%, ואילו מדד הביומד עולה ב-0.4%. מדד רשתות השיווק נחלש ב-0.5%, כשבולטת דלתא מותגים עם ירידה חדה אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם).

הייפר גלובל  מזנקת ב-14% לאחר שדיווחה על קפיצה של 72.6% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-88 מיליון דולר. הרווח הנקי זינק ב-115.6% והסתכם ל-4.8 מיליון דולר, והחברה הכריזה לראשונה על חלוקת דיבידנד בסך של 3.4 מיליון דולר.

קבוצת אקרו  דיווחה על זינוק של 73% בהכנסות ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-359 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלים גדל בכ-67% והסתכם בכ-75 מיליון שקל. החברה ציינה כי הרווח הגולמי שטרם הוכר בגין הפרויקטים שנמצאים בשלבי ביצוע ותכנון, מסתכם בכ-3.5 מיליארד שקל.

09:40

אורה סמארט , שמפתחת מערכות לטיהור אוויר ונסקה בתקופת הקורונה, הודיעה על תוכנית התייעלות ועל תכנון פעולות הוניות "בהיקף מהותי מאוד" בטווח הזמן הקרוב, על-מנת להבטיח המשך פעילותה הסדירה. החברה, שמנייתה התרסקה ב-92% בשנה האחרונה, תצמצם את כוח-האדם בתחומי מחקר ופיתוח ושיווק ומכירות ותקצץ ב-5% את עלויות שכר המנהלים (לא כולל דירקטורים). החברה צופה חיסכון של כ-800 אלף דולר. 

● חשש מפיטורים המוניים, ולא רק בהייטק: דילמת הריבית של בנק ישראל מחריפה
● ניתוח טכני: וול סטריט בדרך לגל ירידות נוסף, עם שלל הזדמנויות השקעה
● בנק אוף אמריקה: 92% ממנהלי הקרנות משוכנעים שהסטגפלציה בדרך
● לאן הולכים השווקים? אלה התחזיות של בנקי ההשקעות הגדולים בעולם

08:30

דלתא מותגים  פרסמה את דוחות הרבעון השלישי, מהם עולה כי ההכנסות ברבעון צמחו בכ-3% והסתכמו בכ-217 מיליון שקל. המכירות בחנויות זהות גדלו ב-1.5% ואילו מכירות האינטרנט קפצו ב-13%. יחד עם זאת, הרווח הנקי ירד מ-28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-20 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כ-10 מיליון שקל.

חילן  דיווחה על זינוק של יותר מ-42% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-578 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב-19% והסתכם ב-35.2 מיליון שקל.

סלקום  דיווחה על עלייה בהכנסות שהסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי, ולצד זאת הרווח לתקופה זינק מ-13 מיליון שקל אשתקד ל-41 מיליון שקל, בעיקר הודות לטיסות המרובות לחו"ל בחודשי הקיץ שהקפיצו את הכנסותיה משירותי נדידה. גם ההכנסות מציוד עלו קצה עלו.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לירידות קלות בפתיחה

הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח במגמה שלילית, במקביל לירידות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט ולצד חולשה שנרשמת במרבית בורסות אסיה, כפי שיפורט בהמשך.

אתמול נרשמה נעילה חיובית בבורסה, בסיומו של יום תנודתי. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 1.2%, מדד ת"א 90 טיפס ב-1%, מדד הבנקים זינק ב-2.5% (לאחר שבשבוע שעבר צנח ב-7.7%), מדד הביטוח קפץ ב-2.8%, ומדד הבנייה עלה ב-2.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-845 מיליון שקל.

2. בנק ישראל יעלה את הריבית היום

היום תפורסם החלטת הריבית של בנק בישראל. לאחר שתי העלאות חדות של 0.75%, יש מחלוקת בין כלכלנים שמעריכים כי נגיד הבנק, פרופ' אמיר ירון, ימשיך בקו הניצי שלו ויעלה את הריבית ל־3.5% - לבין כלכלנים שצופים העלאה מתונה יותר של 0.5% (ל־3.25%).

ברקע ההחלטה נתוני אינפלציה מאכזבים שפורסמו בשבוע שעבר, שלפיהם קצב האינפלציה בישראל טיפס ל-5.1% (גבוה בהרבה מהיעד שנקבע לבנק ישראל בחוק, שנע בין 1% ל־3%), כשמדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.6%. כמו כן, קצב הצמיחה לנפש בישראל מאט. ברבעון השלישי של 2022 הצמיחה לנפש עלתה ב־2.1% (בקצב שנתי). אומנם מדובר בנתון שעקף את התחזיות, אך עדיין מדובר בצמיחה איטית יחסית לרבעון הקודם (7.3% בקצב שנתי).

לצד זאת נרשמים סימני חולשה ראשוניים שנרשמו בשוק העבודה, כאשר שיעור האבטלה עלה ל-4.3% ובכך הגיע לשיא שלילי של שנה. גם שיעור המשרות הפנויות יורד בעקביות מפברואר, ועד ספטמבר ירד ב־5%. היחלשות הביקוש לעובדים הורגשה בעיקר בענף ההייטק, שם נמדדה בתקופה זאת צניחה של 31% בשיעור המשרות הפנויות.

3. שבוע מסחר מקוצר בוול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים קלות בשעה זו (0.2%-0.3%), לקראת שבוע מסחר מקוצר לרגל חג ההודיה. ביום חמישי לא יתקיים מסחר בניו יורק, וביום שישי הוא יינעל מוקדם, בשעה 20:00 שעון ישראל (ושוק האג"ח ייסגר ב-21:00).

ביום רביעי בערב יפורסמו הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה, שבמסגרתה הועלתה הריבית בארה"ב ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות (והעלאה שישית ברצף מאז מרץ).

את השבוע שעבר נעלו המדדים המרכזיים בהפסדים. הדאו ג'ונס סיים בדומה לרמתו בפתיחת השבוע, ואילו ה-S&P 500 איבד 0.7%, והנאסד"ק סיים בירידה שבועית של 1.6%. יחד עם זאת, כל שלושת המדדים עדיין רושמים תשואה חיובית מתחילת החודש.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות תנודות קלות הבוקר. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-3.79%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-4.51%.

4. הדוחות ממשיכים לשטוף את תל אביב וניו יורק

עונת הדוחות של הבורסה המקומית תגיע השבוע לשיאה עם פרסום הדוחות של חלק מהבנקים, שצפויים לרכז עניין רב לאחר העלאות הריבית במשק שצפויות להיטיב עם תוצאותיהם. בחברת כרטיסי האשראי מקס, למשל, דיווחו אתמול כי הריבית הממוצעת ברבעון השלישי להלוואות לאנשים פרטיים עמדה על 9% ובחודש האחרון על 9.7%. זאת בהשוואה לריבית ממוצעת של 7.8% ברבעון השני כולו ו-8.1% בחודש האחרון של אותו הרבעון. הבנקים דיסקונט, הפועלים והבינלאומי יפרסמו ביום רביעי, לאומי יפרסם בשבוע הבא.

עוד מהדוחות הבולטים שישטפו את הבורסה השבוע (רשימה חלקית שכן לא כל החברות הציבוריות מפרסמות מראש את מועד הדיווח): היום יפרסמו חילן, טופ גאם וסלקום; ביום שלישי ידווחו  אל על, אנלייט ומבנה; ביום רביעי לצד הבנקים יפרסמו גם ישראכרט, טיב טעם, מליסרון, עזריאלי ופרטנר; וביום חמישי ידווחו נאוי, מניבים ריט וסלע נדל"ן.

בארה"ב יפורסמו השבוע דוחות נוספים של קמעונאיות גדולות, ולאחר האכזבה מדוחות טרגט, אין ספק כי המשקיעים יבחנו אותם היטב. בין המדווחות השבוע אפשר לציין את בסט ביי , נורדסטרום , דיק'ס ספורטינג גודס  ודולר טרי .

5. מגמה שלילית באסיה, ירידות חדות בקריפטו

מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה שלילית בעיקרה. מדד ניקיי בטוקיו יציב, בעוד שבהונג קונג מדד הנג סנג צונח ב-2%, וגם בשנזן, בשנגחאי, בטאיפיי ובסיאול נרשמות ירידות.

בגזרת המאקרו, לפנות בוקר פורסם כי ריבית הפריים על הלוואות של בנק סין נותרה כצפוי ללא שינוי, בשיעור של 3.65%. ב-10:30 יפורסם מדד המחירים לצרכן בהונג קונג, שצפוי לרדת לקצב שנתי של 2%, לאחר שבספטמבר זינק בחדות משיעור דומה ל-4.4%.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות חזקות. הביטקוין מאבד 3% ומגיע לרמה של 16.1 אלף דולר, והאת'ריום צונח ב-7.3% ונסחר סביב 1,130 דולר. הריפל נופל ב-8% ל-35 סנט, והדוג'קוין צולל בכ-11% ל-7 סנט בלבד.