הנפקת אג"ח

תנפיק מחר (ב') סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד בריבית מקסימלית של 4.95% ■ מידרוג הורידו את הדירוג לאג"ח מסדרה א' ולאג"ח החדשה בסך 150 מ' ש' מסדרה ב' ל"A3" ואופק דירוג יציב ■ תמורת ההנפקה: למימון פעילות שוטפת

המוסדיים הזרימו ביקושי יתר של 895 מיליון שקל ■ הריבית המקסימלית לאג"ח ה' בעבורן גייסה החברה את ההון הינה 6% לשנה, כאשר שיעור הריבית הסופי ייקבע במכרז הציבורי ■ S&P מעלות דירגה את האג"ח "+A/ שלילי"

תבצע הנפקה פרטית של שתי סדרות אג"ח לגופים מוסדיים בישראל בשבוע הבא ■ מתכוונת להשתמש בתמורה לשם החלפת חוב או כתחליף להלוואות בנקאיות ■ S&P מעלות נתנה דירוג "-AA/ יציב" לסך של עד מיליארד שקל

הקבוצה הבטיחה גיוס של 680 מיליון שקל מהגופים המוסדיים מתוך סך של 800 מיליון שקל אשר דורגו ע"י מידרוג "A1"/ יציב ■ ביום ב' הקרוב יתבצע השלב הציבורי בו מתכוונת הקבוצה לגייס את 120 מיליון השקל הנוספים

האג"ח מיועדת להחזר חוב בנקאי, ותאפשר לדלק לשחרר מניות חברות בנות המשועבדות לבנקים

הנפקות אג"ח בינלאומיות ריבוניות של כלכלות מתעוררות עלו ל-50 מיליארד דולר מאז המפנה בשווקים במארס השנה

החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח צמוד מדד (סדרה ג') בהיקף 250 מליון שקל בריבית בשיעור מרבי של 4.4% ■ בעקבות ביקושי היתר, החברה בחרה שלא להנפיק את סדרה ד'

אורן שימש כמנכ"ל במשך חודש ■ הדירקטוריון מינה את רו"ח ערן מיטל למנכ"ל זמני ■ ל"גלובס" נודע כי דלק נדל"ן שוקלת לבצע הנפקת זכויות שבה ישתתף תשובה ויזרים הון בהתאם לחלקו היחסי בחברה, 51%

שוקלת לגייס מאות מיליוני שקלים בהנפקת אג"ח ■ לאחרונה מונה ירום אורן למנכ"ל החברה הממונפת

הבנק יבצע את הגיוס באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים ■ מתכוון להרחיב את סדרה ד' הקיימת ולהנפיק סדרה חדשה - סדרה ט'

בשלב הציבורי נרשמו ביקושים של 560 מיליון שקל - פי 11 מכפי שהוצע ■ הריבית - 5.5%, פחות מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי - 6.4%

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

החברות לא יורשו לבצע שינוי של השליטה בחברה שתגייס אג"ח ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב או העמדה לפירעון מיידי

3 סדרות האג"ח זכו מ-S&P מעלות לדירוג "AA+" ולהורדת תחזית הדירוג לשלילית ■ S&P מעלות: "הלוואות החברה כפופות לאמות מידה פיננסיות שבהן היא עומדת בהן בצורה טובה עם מרווח ביטחון גבוה יחסית"

ביקושי יתר גבוהים נרשמו במכרז הציבורי בהמשך למכרז המוסדי ■ מניית החברה שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב זינקה ב-353% מתחילת השנה

אטריום היא חברת נדל"ן אוסטרית אותה רכשה גזית גלוב אשתקד ביחד עם קרן נדל"ן של סיטיגרופ ■ א. דורי, שנשלטת ע"י אורי דורי וגזית גלוב, קיבלה התחייבויות ממוסדיים לאג"ח שהנפיקה בהיקף 80 מיליון שקל