הנפקה ראשונית לציבור

הסערה בשווקים הובילה לירידות חדות במניות השורה השנייה ובאג"ח הממשלתיות • מניות הנפט והגז זינקו, הנדל"ן והבנקים נסוגו וגל ההנפקות נבלם • עלייה משמעותית במחזורי המסחר בתל אביב

עמרם אברהם, אחת מחברות הבנייה הגדולות, הרווחיות והלא מוכרות בישראל, סיימה את השנה החולפת עם רווח של יותר מ־120 מיליון שקל • החברה, שמקימה דירות בעיקר בערי הפריפריה, מכרה ברבעון הראשון של השנה כ-100 דירות במחיר ממוצע של 2.1 מיליון שקל לדירה

האכזבה מהביצועים העסקיים ומהירידות החדות בוול סטריט גרמו למשקיעים להתפכח במהירות מהחלום שמכרו להן עשרות חברות הייטק קטנות שהונפקו בת"א • הקריסה במניותיהן והקושי הצפוי בגיוס מימון להמשך פעילותן עלולים להוביל להתממשות הסיכון להמשך קיומן במתכונת הנוכחית

שוק ההנפקות אולי מתקרר, אך זה לא מנע מ-Propdo לפרסם טיוטת תשקיף ציבורית ראשונה לקראת הצטרפות לבורסה התל אביבית • החברה, שפיתחה פלטפורמת תוכנה לתחום הנדל"ן, מעוניינת לגייס 16 מיליון שקל לפי שווי של 100 מיליון שקל, לפני הכסף

מחיר המינימום משקף לחברה שווי של לפחות 220 מיליון שקל לפני הכסף • אם תושלם ההנפקה, תהפוך החברה מחדש לחברה בורסאית, לאחר שנמחקה ממנה בעבר עקב אי עמידה בדרישות הבורסה

חברת המידע הקמעוני שבשליטת בעלי בית ההשקעות ווליו בייס ומנהליה נמכרת לאחר שהגישה תשקיף - בדומה למקרה של חברת הנדל"ן אביב ייזום שויתרה על הנפקה לטובת עסקת השקעה עם מליסרון • המחיר נמוך ב-10% מהשווי שציפתה החברה להשיג בהנפקה

החברה האם של חברת התעופה פרסמה תשקיף לגיוס 25 מיליון שקל לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף • הנפקה מתוכננת במהלך יוני, ובמסגרתה יוצעו לציבור 9.26% מהון מניות

עסקאות ה"ברטר" של קשת למתן זמן פרסום בטלוויזיה תמורת מניות נראו אשתקד מבטיחות, אך לאחרונה הן מאכזבות בזו אחר זו: ביטול הנפקת חברת תרופות הקנאביס EPM, הנפקת סייברוואן בנאסד"ק במחיר רצפה והקריסה במניית חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה

החברה הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת גיוס הון בבורסה בת"א • בכוונתה לגייס 500-600 מיליון שקל, אך ספק אם תקבל את השווי הרצוי לנוכח הבצורת בשוק ההנפקות המקומי

לפי החברה, ההנפקה בוטלה "לאור המצב בשוק ההון" • את ניסיון ההנפקה ליווה קמפיין טלוויזיה אגרסיבי, בעקבות הסכמים שחתמה החברה עם ערוצי השידור קשת ורשת • במסגרת ההסכם הנפיקה החברה לערוצים מניות בשווי של 13 מיליון שקל תמורת שירותי פרסום טלוויזיוני ודיגיטלי

ישראייר פירסמה מצגת לשוק ההון לקראת ההנפקה שתתקיים החודש • השווי לפני הכסף יעמוד על כ-225 מיליון שקל • במקביל חתמה על עסקת רכישה של בתי מלון ביוון ויוצאת באסטרטגיה עסקית חדשה

חברת סליקת הצ'קים והאשראי החוץ בנקאי, שבשליטת משפחת נתנזון, צפויה לעבור לידיה של קבוצת הביטוח מנורה מבטחים • ההנפקה מתעכבת, וסביר שגם אם תצא לפועל - זה יהיה בשווי מקוצץ

היובש שחזר לשוק הראשוני בת"א הוביל לכך שגם חברות רווחיות וסולידיות עצרו ואף עלולות לגנוז את תוכניות ההנפקה שלהן • פעיל בשוק: "נוצר פער גדול מדי בין השווי שבעלי השליטה רצו להנפיק לפיו לזה שהשוק מוכן לקבל כיום"

לאחר מספר ניסיונות ודחיות השלימה אלרוב נדל"ן את הנפקת פעילות הנדל"ן המניב שלה בשוויץ, קרוב לרף התחתון של השווי המתוכנן • ההנפקה בשוויץ צפויה להוסיף להון העצמי של חברת הנדל"ן הישראלית 663 מיליון שקל

תחזיות אורבניקה לשנת 2022 מעידות על המשך צמיחה מהירה של כ-23% במכירות לכ-416 מיליון שקל ושל כ-42% ברווח הנקי המתואם לכ-50 מיליון שקל

פעילים בשוק החיתום בת"א מעריכים כי למרות הסערה בשווקים, במחיר הנכון ניתן עדיין להנפיק חברות יציבות הנהנות מחוזקה יחסית בשוקי הפעילות שלהן