הנפקה ראשונית לציבור

ההצעה הלא אחידה מספקת וודאות גבוהה יותר, הן לחברה ביחס להצלחת ההנפקה והן למשקיעים המוסדיים • הנפקות ראשוניות בהצעה לא אחידה יכולות לתרום לשוק משוכלל יותר, פעיל יותר ובריא יותר

תל אביב לקראת שיא של עשור במספר הנפקות ה-IPO • פעיל בשוק החיתום: "הטרנד העיקרי הוא של הנפקת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה, בזכות העמידות והביצועים שאותן חברות הפגינו במשבר"

החברה הבת אפיק סוויס תנסה להנפיק את מניותיה לציבור לפי שווי של 2.6-2.9 מיליארד שקל אחרי הכסף • מניית אלרוב נדל"ן התאוששה לאחרונה, אך עדיין איבדה כשליש מערכה מתחילת השנה

חברת הטכנולוגיה הישראלית JFrog, זכתה לקבלת פנים חמה בוול סטריט, עם זינוק של 47% ביום המסחר הראשון שהקפיץ אותה לשווי שוק של יותר מ-.5.7 מיליארד דולר • בראיון ל"גלובס" מספר שלומי בן חיים על הנחיצות של שוק עדכוני התוכנה במיוחד בתקופת הקורונה, על ההפקה שנערכה בחניון של משרדי החברה לקראת ההנפקה ועל הגעגועים לישראל

המניה שהחלה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול "FROG" מזנקת ב-60% ביומה הראשון • בעלי מניות בחברה מוכרים מניות בהיקף כולל של 157 מיליון דולר

החברה הבת מתחום הנדל"ן המניב ממשיכה בקידום הליך גיוס בדרך של הנפקת מניות בהיקף מוערך של כ-756 מיליון שקל • אלרוב נדל"ן ושותפה לבעלות על אפיק אינם מתכוונים למכור מניות בהנפקה

עם סגירתה, התמחור בהנפקה עלה ל-12 שקלים למניה, לעומת השווי המקורי שנקבע על טווח של 9-11 שקלים למניה, וזאת כשהצפי המוקדם היה כי ההנפקה תתבצע לפי שווי חברה של כ-1.5 מיליארד שקל

בעוד שקודם נקבע הטווח על 33-37 דולר למניה, בעדכון לתשקיף שפורסם היום עולה הטווח ל-39-41 דולר • הטווח החדש משקף ל-JFrog שווי של 3.5-3.7 מיליארד דולר

השותפות המוגבלת אלמדה ונצ'רס שמוביל מנכ"ל דיסקונט חיתום תשקיע בבריאות דיגיטלית, בביוקונוורג'נס (מיזוג בין ביולוגיה וטכנולוגיה) ומכשור רפואי

מתחילת השנה הצטרפו לבורסה 12 חברות חדשות, והיקף הגיוס המצרפי חצה את רף ה-2 מיליארד שקל • שותפות יוניקורן גייסה 70 מיליון שקל כחלק מגל ההנפקות הגואה בבורסת ת"א

הסיבה לעיכוב - הליך רגולטורי שנוגע לשינוי מבני אצל השותף לשליטה באקסס, הפועלת בתחום המצעים לתעשיית השבבים

ביקושי יתר גדולים להצעת המכר של אייפקס והמייסדים, שתכלול כשליש ממניות רשת המוצרים המוזלים תמורת כחצי מיליארד דקל • מדובר בשווי הגבוה פי 5 מזה שבו השקיעה הקרן בחברה

נוסף למייסדים צפויות גם קרנות סקייל ונצ'רס ו-Qumra Capital למכור חלק מהחזקותיהן בתמורה לכ-75 מיליון דולר • ג'מיני , ספייר, אינסייט פרטנרס וקרן ההשקעות של חברת Dell בחרו שלא למכור מניות בהנפקה • לפי התשקיף, החברה צמחה ב-2019 ב-65% להכנסות שנתיות של 105 מיליון דולר

מספר ההנפקות הראשוניות שהתבצעו בבורסה של ת"א השנה כבר עבר את זה של 2019, והיד עוד נטויה • חלק ניכר מהצלחתן של הנפקות 2020 טמון בשינוי מנגנון ההנפקה שבאמצעותו נעשו מרבית גיוסי ההון השנה - "הצעה לא אחידה"

במידה ותצא ההנפקה לפועל, דניה סיבוס תחלק עוד לפני ההנפקה את מניות אפריקה מגורים (56%) שהיא מחזיקה, לאפריקה השקעות

וגם: מה הקשר בין שחמט להנפקת "מימון ישיר" שהתקיימה בת"א היום ותחרות הסטארט-אפים שימצאו פתרונות טכנולוגיים לקורונה • השיחה