הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר
מה הועילו אנשי האוצר בהנפקתם?
בשבוע שעבר ביצעה ממשלת ישראל הנפקת איגרות חוב דולריות לתקופות של 10 ו-30 שנה, בהיקף כולל של 3 מיליארד דולר • ההנפקה היתה בוודאי מוצלחת עבור הבנקים שליוו אותה, אבל האם גם עבור מדינת ישראל?
  
 
יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי
לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה
בכך השלימה החברה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת אפריקה ישראל, שמתוכננת להתבצע ב-20 בינואר

 

 

  
 
עמוס דבוש
גיוס החוב של קרדן נדל"ן חשף מו"מ מתקדם לרכישת קרקע בגוש דן ב-90 מיליון שקל
קרדן נדל"ן השלימה אתמול שלב מוסדי בהנפקת סדרה האג"ח החדשה ד' בהיקף של כ-140 מיליון שקל • החברה מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת 50% מהזכויות בקרקע של 7 דונם בגוש דן, המאושרת לבניית שני מבנים עם 220 יחידות דיור ו-30 אלף מ"ר שטחי משרדים ומסחר
  
 
יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר
חברות הנדל"ן ממשיכות להסתער על שוק החוב: אלעד גרופ של תשובה גייסה חצי מיליארד שקל ממוסדיים
הנפקות אג"ח גדולות, של כ-600 מיליון שקל כל אחת, גם לגזית גלוב ולביג • גל הנפקות האג"ח הנוכחי מאפשר לחברות המגייסות למחזר מיליארדי שקלים של חובות, בריביות נמוכות ביותר
  
 
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר
המדינה השלימה גיוס אג"ח דולרי בהיקף כולל של 3 מיליארד דולר
מתוכם מיליארד דולר לטווח של 10 שנים ו-2 מיליארד דולר לטווח של 30 שנה • בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ- 20 מיליארד דולר
  
 
בתי הזיקוק בחיפה. ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
ממשיכים להנפיק: בזן גייסה כ-290 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח
השלב הציבורי בהנפקה יתקיים מחר • האג"ח של בזן מדורגות A על-ידי S&P מעלות, והמחיר במכרז משקף  מרווח של כ-1.8% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה
  
 
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר
מדינת ישראל יוצאת לגיוס אג"ח בחו"ל; יגויסו בדולרים
מדובר בשתי סדרות אג"ח לטווחים של 10 שנים ו-30 שנה • האוצר לא הודיע מה היקף הסכום שהחשב הכללי רוני חזקיהו מתכנן לגייס, אולם עפ"י גיוסים דומים אפשר להעריך כי היקפו יעמוד על כ-2-3 מיליארד דולר
  
 
משרדי חברת הנדל"ן Evergrande בסין / צילום: BOBBY YIP, רויטרס
לבעלי תיאבון מפותח: שיא בהנפקות אג"ח בתשואה גבוהה בשווקים המתעוררים
כמחצית מסך ההנפקות השנה, 118.4 מיליארד דולר, באו מסין, שעקפה את אמריקה הלטינית כמקור הגדול ביותר של אג"ח קונצרניות בתשואה גבוהה זו שנה שנייה ברציפות • חברות בנייה סיניות היו בין המנפיקות המובילות • מנהל שוקי ההון העולמיים בחברה מהונג קונג: "אנו אופטימיים לגבי אג"ח דולריות בתשואה גבוהה באסיה. בנוסף, הביקוש לנכסים סיניים עדיין לוהט"
  
 
רונית בן זאב / צילום: תמר מצפי
גיוסי אג"ח גדולים בדצמבר הפכו את 2019 לשנת שיא של הנפקות בשוק החוב הקונצרני
מנתוני מעלות S&P לסיכום שנת פעילות גיוסי החוב של החברות בבורסת ת"א, עולה כי בולטת הירידה במרווחי הסיכון • במקביל לעלייה חדה במדדי האג"ח, ישנה יותר פתיחות להנפקות אג"ח חברות, יש גיוסים חיוביים בקרנות הנאמנות בשוק המקומי ותפנית מבחינת הציפיות לשינויים ברמות הריבית • ומה הלאה?
  
 
רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי
רמי שביט מנסה לקפוץ על העגלה: החברה הבת המשביר בתי כלבו בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה
בכוונת חברת המשביר 365 להמיר למניות חוב בעלים של משביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת • מניית המשביר ירדה ב-39% השנה
  
 
היועצים רפי ליפא וגל עמית, מבעלי חברת החיתום אוריון / צילום: תמר מצפי
הירידה בהיקף הנפקות האג"ח מארה"ב חתכה בחצי את העמלות שגזרו בגינן החתמים מת"א
בצמרת טבלת היקף הגיוסים ב-2019 בולטות דיסקונט חיתום, פועלים אי.בי.אי ולידר • מנתוני אפסילון חיתום עולה כי היקף העמלות ששולמו בגין הנפקות אג"ח ב-2019 הגיע ל-182 מיליון שקל
  
 
ריאן מואנד, בעלי מלרן  / צילום: יח"צ
חברה ראשונה בבעלות יזם ערבי-ישראלי נכנסת לבורסה
שכרו העדכני של ריאן מואנד הועלה בספטמבר ל-150 אלף שקל בחודש • על רקע ביקושי יתר במכרז המוסדי: מלרן תגייס כ-120 מיליון שקל, במקום עד 80 מיליון שקל שתכננה
  
 
משה ברקת/ צילום: רפי קוץ
הפסקת הנפקת אג"ח מיועדות לחוסכים לפנסיה "לא תפגע בפנסיונרים"
רשות שוק ההון ואגף החשב הכללי באוצר הגיעו להבנות על שינוי מודל החיסכון הפנסיוני והפסקת הנפקת אגרות חוב מיועדות על ידי המדינה • את מקומן תתפוס רשת ביטחון שתבטיח תשואה מינימלית לחוסכים בשיעור דומה • אבל הדרך למימוש הסיכום עוד רצופה מכשולים
  
 
קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף
שולץ על הנפקת האג"ח של טבע: "הביקוש החזק ממחיש את האמון באסטרטגיה ובסיכויים הפיננסיים שלנו"
טבע הבטיחה אתמול גיוס של 2.1 מיליארד דולר בהנפקת איגרות חוב בחו"ל, לאחר שביקשה בתחילה לגייס 1.5 מיליארד דולר בלבד • האג"ח הונפקו בריבית של 7%-6% ללא ביטחונות
  
 
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
לא פוחדים מאלשטיין: אי.די.בי השלימה גיוס של 236 מיליון שקל באג"ח חדשות
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיי ם אתמול, לאחר סיום המסחר בבורסה, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי • במסגרת המכרז נקבע כי הריבית שתשלם סדרת האג"ח תעמוד על 4.7%
  
 
סייברארק / צילום: מתוך אתר החברה
גיוס מוצלח לסייברארק: הנפיקה אג"ח להמרה ב-500 מיליון דולר בריבית אפסית
ספקית פתרונות אבטחת הסייבר לארגונים הנפיקה למוסדיים אג"ח המיועדות לפירעון בנובמבר 2024 • היקף הגיוס עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 674 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 43

צרו איתנו קשר *5988