הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
אפליקציית אובר / צילום: רויטרס
אובר גייסה 2 מיליארד דולר בסתר: מכרה אג"ח בהנפקה פרטית
מדובר בדרך גיוס הון שאינה פתוחה לציבור הרחב ● גישה זו אפשרה לאובר, שמפסידה כספים במקביל להתרחבותה הגלובלית, להסגיר רק מידע פיננסי מוגבל לקבוצת קונים קטנה שנבחרה מראש
  
 
הייטק/ צילום: Shuttherstock
יש אשראי גם בהייטק, אך מה עם החברות הישראליות?
למרות שהוא נתפס ככזה שקוסם יותר למשקיעי אקוויטי, יש אשראי בהייטק ● איכותו מכסה את מלוא קשת הדירוגים, ולמרות הירידה באיכות האשראי בסקטור לא נרשמה אף חברה חדלת פירעון בשנה האחרונה ● חברות ישראליות יגלו עניין גובר בשוק ככל שתידרשנה להשקעות או רכישות, ופער הריביות בין ישראל לבין ארה"ב יקטן
  
 
שחיתות בארגנטינה / צילום: SHUTTERSTOCל
עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל" לשעבר ינסה להנפיק אג"ח בתל אביב
חברת מימון אמריקאית חדשה, קבוצת MGG, מבקשת לגייס 75-80 מיליון דולר ● החברה ביצעה עד היום השקעות של יותר מ-4 מיליארד דולר, לטענתה ללא הפסד ● MGG מעניקה הלוואות לחברות בצפון אמריקה ממגוון תעשיות, בהיקף של 10-100 מיליון דולר להלוואה ● את החברה מובילים גרג ראס, עורך דין בהשכלתו שהיה בעברו עיתונאי ב"וול סטריט ג'ורנל", וקווין גריפין, שכיהן בוועדות ההשקעה של כמה קרנות פרייבט אקוויטי בארה"ב
  
 
המבנה בפארק תמר/ צילום: צילום: מצגת החברה
נתנאל גרופ מעדכנת: השבחה של 17% על הנכס בפארק תמר
לקראת הנפקת אג"ח שמקדמת נתנאל גרופ, עדכנה חברת הנדל"ן המשפחתית על השבחה של 17% בשווי בניין המשרדים בפארק תמר שברחובות ל-111 מיליון שקל ● מרבית השטחים בבניין מושכרים לחברת אלביט מערכות
  
 
נחום ביתן / קרדיט: יח"צ
נחום ביתן בוחן הלוואה של 300 מיליון שקל מהמוסדיים
בעלי רשתות הקמעונאות יינות ביתן ומגה בעיר מנהל מגעים להלוואה פרטית, שעתידה לשמש אותו לטובת איחוד ומיחזור החוב של החברה, שנתיים וחצי אחרי רכישת מגה ● ביתן: "הרשת מעוניינת להקדים את התשלום לנאמני מגה ולפרוע אותו עכשיו במלואו במקום עד שנת 2021"
  
 
קריסה בבורסות אוסטרליה באוקטובר 2008 / צילום: רויטרס
עשור למשבר: אמות המידה הפיננסיות באג"ח המקומי חלשות
למרות כברת הדרך הארוכה שצעדה מערכת החיסכון המקומית במהלך העשור האחרון, עדיין אירוע קיצון כלכלי צפוי לטלטל באופן מהותי את כושר ההחזר של תאגידים ישראליים ● פרשנות
  
 
נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,
קרן ההון הסעודית הודיעה היום על גיוס 11 מיליארד ד' בהלוואה
מדובר בהלוואה מסינדיקט של בנקים עולמיים, כאשר הקרן מתכננת להשקיע בתעשיות חדשות ובחו"ל כדי לגוון את הכלכלה מבוססת הנפט
  
 
סיכונים בנטילת משכנתא/קרדיט: צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נמשכת העלייה בנטילת משכנתאות: 14.8 מיליארדי שקל ברבעון
זאת לעומת כ-13.1 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, לפי נתוני בנק ישראל ● יתרת ה חוב של משקי-הבית גדלה ברבעון השני של 2018 בכ-8 מיליארד שקל, 1.5%, לרמה של כ-544 מיליארד שקל ● למדריך ומחשבון משכנתא
  
 
רונית הראל בן זאב / צילום: יח"צ
"מה קרה שהאמריקאים הגיעו לכאן? נגמר הכסף באמריקה?"
על רקע ההאטה שנרשמה בשוק גיוסי החוב בחודשים האחרונים, עליית המרווחים והקפיצה בתשואות של חלק מחברות הנדל"ן האמריקאיות, כינס "גלובס" מספר שחקנים בכירים בשוק האג"ח בניסיון לברר לאן מועדות פניו והיכן כדאי לשים את הכסף ● רנן כהן אורגד, שותף-מנהל בלידר חיתום: "חברות הנדל"ן האמריקאיות הן ראויות. נוצרה למשקיעים הזדמנות לקבל תשואה עודפת באג"ח שלהן"
  
 
חברת חשמל / צילום: שאטרסטוק
הנפקות האג"ח האטו בשנה האחרונה בשוק הקונצרני הריכוזי
הנפקות מגזר הנדל"ן רשמו ירידה של כ-21% בשנת תשע"ח לעומת השנה העברית הקודמת ● בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה צניחה של 45% בהיקף ההנפקות במגזר העסקי שמחוץ לתחום הפיננסים ● מידרוג: "הירידה השנה מסמנת מיצוי של קיבולת אשראי קונצרני בקרב סקטורים מסוימים"
  
 
רותם רוזן / צילום: תמר מצפי
התאוששות בשוק הנפקות החוב? MRR גייסה 265 מיליון שקל
אחרי כמה חודשים חלשים בשוק גיוסי האג"ח הקונצרניות, תחילת ספטמבר עשויה לסמן שינוי מגמה ● בתוך שבוע בלבד הבטיחו קרוב ל-10 חברות גיוסי חוב בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד שקל ● חברת גב ים שבשליטת נכסים ובניין הבטיחה גיוס חוב בסכום של כ-600 מיליון שקל
  
 
יעקב אטרקצ'י / צילום: איל יצהר
החולשה בשוק הנפקות האג"ח לא פסחה גם על אאורה
חברת הנדל"ן של אטרקצ'י גייסה כ-70 מיליון שקל בסיוע ניכר של גופים הקשורים להנפקה ולחברה ● מוסדיים שהשקיעו בהנפקת מניות החברה אשתקד מופסדים כ-15% "על הנייר"
  
 
רונית הראל בן זאב / צילום: אוסנת רום
הנפקות האג"ח תקועות: "לא צפויה התעוררות בקרוב"
S&P מעלות:"הסלקטיביות של המשקיעים גדלה, והתיאבון להשקיע בכל הנפקה פחת; העלייה במרווחים לצד פדיונות בקרנות הנאמנות מקשים על חברות להנפיק, במיוחד חברות חדשות"
  
 
נכס של איי.איי.סי  / צילום: מצגת החברה
תקופת יובש לנדל"ן מאמריקה: גל ביטולי ודחיות גיוסי אג"ח
כמעט מחצית מסדרות האג"ח שהנפיקו החברות הללו נסחרות בתשואה הגבוהה מ-7% ● לפי אי.בי.אי, בין הסיבות העומדות מאחורי גל הירידות עומדים הפדיונות בקרנות הנאמנות, החשש מהעלאת ריבית בארה"ב וכן ירידות חדות שנרשמו באג"ח חברת ברוקלנד, ש"החזירו את הפחד לשוק"
  
 
ניר צוק. ירידה חדה בשכר / צילום: תמר מצפי
"הנפקת אג"ח פאלו אלטו משקפת מיקוד גובר במיזוגים ורכישות"
בקרדיט סוויס ממליצים על המניה ב"תשואת חסר" בדיסקאונט של 18% על השוק ● האנליסט בראד זלניק: "לזהות המנכ"ל החדש יש השפעה על הרכישות הפוטנציאליות בעתיד, והגיוס הוא עדות נוספת לכך" ● מפחית את תחזיות הרווח של פאלו אלטו לשנות הכספים 2018-2019, אף נמוך מתחזית החברה
  
 
אודי טויבין / צילום: יח"צ
סימנים של חולשה: ירידה חדה בהנפקות האג"ח הקונצרניות
המשנה למנכ"ל אפסילון חיתום: "השווקים הרבה פחות טובים ממה שהיו עד לאחרונה, והרבה פחות קל לגייס חוב. הפדיונות בקרנות הנאמנות פגעו באופן משמעותי בשוק הגיוסים"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 590 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 37