הנפקת אג"ח

כתבות אחרונות

 
רוברט לוקאסיו, מייסד ומנכ"ל לייבפרסון / צילום: אתר החברה

לייבפרסון מגייסת 450 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה בריבית 0%

האג"ח מיועדות לפירעון בדצמבר 2026, ומחיר ההמרה שלהן נקבע על כ-75.23 דולר – כלומר פרמיה של כ-42.5% על מחיר המניה בנאסד"ק

שירי חביב ולדהורן 02.12.2020
רונן יפו / צילום: איל יצהר

אלעד מגורים החדשה השלימה גיוס של 100 מיליון שקל באג"ח

בהנפקה נרשמו ביקושים בסך של כ-255 מיליון שקל • הריבית השקלית נקבעה על 3.47%

שירות גלובס 02.12.2020
חברות אמריקאיות בדירוג של השקעה סולידית, כמו אפל, הנפיקו חוב ביותר מ־1.4 טריליון דולר / צילום: Associated Press, Mary Altaffer

התיאבון של העולם לחובות שובר שיאים

חברות וממשלות הנפיקו חוב בהיקף של 9.7 טריליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020

וול סטריט ג'ורנל 02.12.2020
רונן יפו / צילום: תמר מצפי

אלעד מגורים חוזרת לתוכניתה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

זאת לאחר העברת השליטה בחברה לקרן הנדל"ן JTLV2 • אתמול הגישה אלעד מגורים תשקיף לקראת ההנפקה, אליו צורף דוח מטעם חברת מידרוג המעניק לאג"ח שיופקו דירוג של Baa1

עומרי כהן 16.11.2020
אלי רוזנברג (בעיגול) ומטוס אל על בשדה התעופה בן גוריון / צילום: פרטי, יואב יערי

חודשיים אחרי ההנפקה: אל על לא מצליחה לגייס חוב מבנק מלווה

לאחר שגייסה 150 מיליון דולר בהנפקת מניות והעבירה את השליטה בחברה לאלי רוזנברג, אל על לא מצליחה להשלים את המהלך ולגייס 250 מיליון דולר נוספים באמצעות בנק מלווה - זאת אף של-75% מהחוב ערבה המדינה • מה האופציות שעומדת בפני ההנהלה החדשה?

מיכל רז-חיימוביץ' 15.11.2020
דלפק נוסעים של יונייטד איירליינס בנמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק בתחילת אוקטובר / צילום: Anthony Behar, רויטרס

הנפקת יונייטד איירליינס: הדקו ביטחונות, שלא ימריאו בלעדיכם

הנפקת אג"ח שהשלימה באחרונה ענקית התעופה יונייטד אירליינס, מציגה דרך יצירתית לגיוס מימון ארוך-טווח בריבית סבירה למרות הפגיעה הקשה ממשבר הקורונה • עם זאת, רצוי לא להסתנוור מהנדסה פיננסית וביטחונות שערכם מוטל בספק

איתי רושקביץ ומור לוין 02.11.2020
היועצים רפי ליפא וגל עמית, מבעלי חברת החיתום אוריון / צילום: תמר מצפי
הנפקת אג"ח | פרשנות

סוף עידן הכסף הקל של מתווכי ויועצי ההנפקות?

נכון להיום, לנוכח קריסתן של מקצת מחברות הנדל"ן הזרות ותשואות הזבל שבהן נסחרות כמחצית מהאג"ח שהנפיקו בת"א - קשה לראות את המשקיעים המקומיים מזנקים על גל נוסף של הנפקות מסוג זה בשנים הקרובות

אביב לוי 11.10.2020
מנהטן / צילום: שאטרסטוק

חברת הנדל"ן הזרה דה זר.אס.איי בוחנת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה

לחברת דה זר.אס.איי שתי סדרות אג"ח (ג'-ד') בהיקף כולל של 1.79 מיליארד שקל (במונחי קרן), שנסחרות בבורסה בת"א

עומרי כהן 05.08.2020
הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ירידה של 37% בהיקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש יוני

מידרוג: חצי השנה הראשונה הסתיימה עם גיוסים בהיקף של כ-28 מיליארד שקל באמצעות הנפקות בשוק האג"ח הקונצרני, ירידה של כ-11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

קובי ישעיהו 05.07.2020
דורון בלשר, המנכ"ל החדש של אורמת / צילום: יח"צ

אורמת מגדילה את היקף גיוס החוב למיליארד שקל לאחר שקיבלה ביקושים גבוהים

החברה תכננה בתחילה לגייס חצי מיליארד שקל, לצורכי מיחזור חוב ורכישה נקודתית בתחום אגירת האנרגיה • האג"ח מדורגות ilAA מינוס על ידי S&P מעלות

שירי חביב ולדהורן 28.06.2020
 שטר של 10,000 שקל ישראלי / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אז כמה באמת עולה לנו להדפיס כסף?

באביב 2020, כמו בשנת 2008, אחד המהלכים שתרמו יותר מכל להרגעת השווקים היה הזרמת הכספים מצד הממשלות והנגידים • פעולה זו ייצבה את הספינה, החזירה את האמון והביטחון בקרב המשקיעים ושינתה את המגמה בשווקים •  את מחיר ארוך הטווח נדע רק בעוד כמה שנים

איתי מדהלה 23.06.2020
ארז רוזנבוך / צילום: עמית חכמוב

לקראת גיוס אג"ח נוסף: מגוריט מפחיתה דמי ניהול

מגוריט חתמה על הסכם רכישה של 80 דירות מגורים הנמצאות בשלב בנייה ראשוני בסמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים, בכ-203 מיליון שקל • מקצה מניות במחיר של 7.5 שקל למניה (גבוה ב-47% ממחיר המניה בבורסה לפני פתיחת המסחר היום) ובסך-הכול בהיקף של כ-40 מיליון שקל

קובי ישעיהו 22.06.2020
רוני על־דור, מנכ"ל סאפיינס / צילום: איל יצהר, גלובס

עוד מניית הייטק ישראלית נסקה לשיא: סאפיינס שווה יותר מ-1.5 מיליארד דולר

חברת פתרונות התוכנה לענף הביטוח גייסה באג"ח כ-60 מיליון דולר, וגם מניית החברה האם פורמולה נמצאת בשיאה • בימים האחרונים הנפיקה פאלו אלטו נטוורקס אג"ח להמרה בהיקף של 1.7 מיליארד דולר

שירי חביב-ולדהורן 09.06.2020
זבל / צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב
אג"ח זבל | ניתוח

כמעט מחצית מהחוב של חברות הנדל"ן מאמריקה בת"א - אג"ח זבל בהיקף של 10 מיליארד שקל

בתשואות דו-ספרתיות נסחרות 20 מתוך קרוב ל-60 סדרות שהנפיקו קרוב ל-30 חברות אג"ח זרות בתל אביב • לחברות האמריקאיות כעשר סדרות נוספות, בהיקף מצרפי של יותר מ-2.5 מיליארד שקל, הנסחרות בטווח תשואות של 8% עד 10%

אביב לוי 09.06.2020
בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

ממשלות, בנקים וחברות גייסו 150 מיליארד דולר ממכירת אג"ח קורונה

המגפה יצרה סוג חדש של אגרות חוב ואפשרה למנהלי קרנות לעבור מהשקעות של אחריות חברתית להשקעות ברפואה ובריאות

וול סטריט ג'ורנל 04.06.2020
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ

"חברות עם איכות אשראי גבוהה מנצלות את תיאבון השוק להנפקות"

מסיכום שערכו כלכלני חברת מידרוג עולה כי במהלך חודש מאי גויסו כ-5.9 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרני • מנכ"ל מידרוג, אבי שטרנשוס: "המגמה החיובית בהיקף גיוסי אגח קונצרני נמשכה גם בחודש מאי, אולם נותרה סלקטיבית"

קובי ישעיהו 01.06.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 709 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 45

צרו איתנו קשר *5988