דוח אמון
2019

הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
בניין הראל / צילום: איל יצהר
הראל נכנסת לעסקי הנפקת האג"ח להשקעה בפיקדונות: דירוג מקדמי Aaa לגיוס של עד 2 מיליארד שקל
במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 • אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים
  
 
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
איתקה של קבוצת דלק ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח עצום של 700 מיליון דולר בארץ ובחו"ל
הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון
  
 
 wework / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב
ווי וורק מתכננת לגייס בתקופה הקרובה מיליארדי דולרים באג"ח לפני הנפקת מניות
חברת חללי העבודה המשותפים מקווה שהמזומנים יסייעו לה לחמוק מהסוגיות שהעיבו על ההנפקות המאכזבות של אובר וליפט • לפי התוכנית תזרימי מזומנים מבניינים מסוימים של החברה יממנו את החזרי החוב והריבית, שתהיה נמוכה ביחס לשוק הקונצרני
  
 
הרשי פרידמן / צילום: תמר מצפי
תוכנית מחיר למשתכן "גוססת", ומניית חברת הנדל"ן אזורים מזנקת
מניית אזורים זינקה בארבעת ימי המסחר האחרונים בכ-26% • מלבד עתידה המעורפל של תוכנית המגורים שקידם השר כחלון, תרם לעליות גם רוד-שואו שמקיימים ראשי אזורים בקרב המוסדיים, במסגרת הנפקת אג"ח מתוכננת
  
 
רונית הראל בן זאב / צילום: יח"צ
גיוסי חוב של הבנקים הגדולים עוררו את שוק הנפקות האג"ח במחצית הראשונה של 2019
מנתוני S&P מעלות עולה כי גיוסי החוב הקונצרני הסתכמו בינואר-יוני 2019 ב-31 מיליארד שקל • רונית בן-זאב: "רמת הנזילות הגבוהה בשוק המקומי, כמו גם הריבית הנמוכה והציפיות להמשך הסטטוס הנוכחי, תומכים בפעילות ההנפקות בשוק החוב המקומי"
  
 
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר,
הגיוס הארוך ביותר: ממשלת ישראל גייסה 500 מיליון אירו באג"ח ל-50 שנה, בריבית של 2%
החשכ"ל רוני חזקיהו הודיע על הנפקה פרטית למשקיע מוסדי באירופה בהיקף של 500 מיליון אירו ל-50 שנה - גיוס החוב הארוך ביותר שנעשה עד כה • מדובר בניצול הזדמנות לאחר שבתחילת השנה המדינה גייסה חוב ל-30 שנה ב-2.5% ריבית • המלווה: אחת מקרנות הפנסיה הגדולות באירופה • כחלון: "הבעת אמון במשק הישראלי ובכך שמדינת ישראל כאן כדי להישאר"
  
 
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר GFI \ צילום: איל יצהר
גייס חצי מיליארד שקל: "שוק החוב הישראלי סיפק לנו הזדמנות"
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר חברת GFI שגייסה בבורסה בת"א כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, התארח בוועידת "עושים שוק – אירועי שוק ההון של גלובס" • "אנחנו יצרני ערך, ובהתאם לכך אנחנו קונים את הנכסים שלנו... אני לא שם את כל הביצים שלי בסל אחד. אני מעריך סיכונים"
  
 
ערן היימר מנכל מידרוג / צילום: יחצ
בצורת בתל אביב: למרות העליות באג"ח, ירידה של 30% בהיקף הגיוסים מתחילת 2019
רק 3.1 מיליארד שקל גויסו בהנפקות אג"ח בבורסת ת"א בחודש מאי - ירידה של 40% לעומת הנפקות החוב בחודש המקביל ב-2018 • בחברת מידרוג מעריכים כי חברות העדיפו לדחות הנפקות עד לאחר עונת הדוחות הרבעוניים
  
 
רכב של אובר / צילום: / Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב
ווסטדייל אמריקה מאשרת: אנחנו במו"מ עם Uber להשכרת שטחי משרדים בדאלאס
על פי האתר "דאלאס ביזנס ג'ורנל", העיר דאלאס שבטקסס היא אחת המועמדות האחרונות לארח את משרדיה החדשים של אובר, שצפויים לאכלס אלפי עובדים • חברת הנדל"ן ווסטדייל השלימה באחרונה הנפקה ראשונה של אג"ח מסדרה א' בהיקף של 500 מיליון שקל בבורסת ת"א
  
 
תחנת דלק פז/ צילום: תמר מצפי
"שוק החוב מתעורר מתרדמת החורף": הנפקות אג"ח של 6.6 מיליארד שקל באפריל
למרות היקף גיוסים חודשי גבוה ב-20% לעומת אפריל אשתקד, מתחילת השנה חלה ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה ב-2018 • חברות הנדל"ן בלטו בחודש שעבר עם הנפקות בסכום של כ-2.5 מיליארד שקל, הרבה מעל ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל בינואר-מרץ
  
 
יעקב אטרקצ'י / צילום: איל יצהר
אאורה פועלת לגייס עוד 110 מיליון שקל באג"ח ודירוג החוב יורד: "הרעה ביחסי הכיסוי"
S&P מעלות על חברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י: "ביצועים תפעולים חלשים מהצפוי בשנת 2018 כפי שמשתקף בהכרה בהכנסות ושיעורי רווח נמוכים" • דירוג האשראי של החברה הורד בדרגה אחת, מ-BBB+ ל-BBB • לחברה 5 סדרות אג"ח בהיקף מצטבר של כ-500 מיליון שקל
  
 
יונה פוגל  / צילום: תמר מצפי
הנפקה מוצלחת לפז: גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס
  
 
נדל"ן מניב / צילום: shutterstock
ההספדים היו מוקדמים: חברת הנדל"ן האמריקאית ווסטדייל הנפיקה אג"ח ב-500 מיליון שקל בת"א
בהנפקה שבוצעה באמצעות קבלת הזמנות מוקדמת מגופים מוסדיים, התקבל ביקוש של כמיליארד שקל • צביקה מנס, ברק קפיטל חיתום: "השוק המוסדי הראה בהנפקה הזאת בגרות, עם הבנה לכך שלחברות איכותיות יש מקום ראוי בשוק" • גיוס החוב של ווסטדייל מגיע אחרי תקופת "יובש" ארוכה לחברות הנדל"ן הזרות בתל אביב
  
 
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
כדי להימנע מדילול: ביקום פועלת לעיכוב גיוס ההון המתוכנן של בזק
חברת התקשורת הודיעה בשבוע שעבר על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות
  
 
מגדלי עזריאלי / צילום: יחצ
שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות מסכם רבעון: קריסה של כ-90% בעמלות ושל יותר מ-30% בגיוסים
בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל
  
 
בנין בזק, תל אביב / צילום: איל יצהר
גיוס הון פוטנציאלי של 2 מיליארד שקל בבזק? לא כל-כך מהר
בזק הודיעה הבוקר על כוונתה להגדיל את הון המניות הרשום שלה במיליארד מניות, וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון פוטנציאלי בהיקף של עד כ-2 מיליארד שקל, באמצעות הנפקת זכויות • מהלך כזה, אם אכן יצא לפועל, יוביל לדילול של כ-27% של בעלי המניות הנוכחיים של בזק במקרה שיחליטו שלא להשתתף בהנפקת הזכויות
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 637 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 40