הנפקת אג"ח

כתבות אחרונות

 
אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

ביקושים גדולים בהנפקת האג"ח של גמא: גייסה חצי מיליארד שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת הפניקס קיבלה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הזמנות בהיקף של כמיליארד שקל • הגיוס נועד לשמש את החברה בהגדלת תיק האשראי

רועי ויינברגר 14.04.2022
נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי / צילום: Associated Press, Michael Probst

אוקראינה הנפיקה אג"ח מלחמה וגייסה 270 מיליון דולר בתוך כמה שעות

הבנק המרכזי של המדינה מסר בשבוע שעבר כי הוא העביר קרוב ל־19 מיליארד גריבנה, שווה ערך לכ־630 מיליון דולר, לתקציב המדינה שלו, כדי להצליח להתמודד עם הצרכים שנוצרו בעקבות הפלישה הרוסית • באוצר הבהירו כי בשלב הזה מתנהל סחר חד-סיטרי במט"ח • כלומר, משקיעים יכולים למכור מטבע חוץ ולקנות גריבנה, אבל לא להפך

רועי ברק 02.03.2022
קרקע ומבנה מגורים של החברה ברחוב חורב בחיפה / צילום: מצגת החברה

מי זוכר? שמונה שנים לאחר הסדר החוב מנסה א. לוי לחזור ולהנפיק אג"ח בבורסה בת"א

חברת הנדל"ן שנסחרה בעבר בבורסה מייעדת כ-75 מיליון שקל מתמורת הגיוס לפירעון חובות, בהם 18 מיליון שקל לבעל השליטה עזרא לוי • בקופת המזומנים של א. לוי כ-3 מיליון שקל בלבד, ויש לה התחייבויות שוטפות של כ-110 מיליון שקל

אביב לוי 21.01.2022
הבורסה בת''א. שיא בהנפקות ושיפור דו-ספרתי במדדים המובילים / צילום: Shutterstock

מנדל"ן למרפאות שיניים: ד"ר סנגאני מצא בית חם לעסקיו בבורסה בת"א

לאחר שגייס בעבר חוב עבור עסקי הנדל"ן שלו בארה"ב (אנקור פרופרטיס), חזר סנגאני  לת"א עם אנקור הזדמנויות, המפעילה עשרות מרפאות שיניים ומרכזי רפואת חירום ברחבי ארה"ב • החברה הנפיקה אג"ח ב-190 מיליון שקל כנגד שיעבוד על פעילות המרכזים הרפואיים

שירי חביב-ולדהורן 18.01.2022
ריאן מואנד - מלרן פרויקטים / צילום: איל יצהר

בתזמון רגיש: קושי למלרן בגביית חוב בסך 15 מיליון שקל מחברת בנייה

חברת מחאמיד תופיק שנקלעה לקשיים התקשרה עם חברת האשראי החוץ-בנקאי של ריאן מואנד "ימים ספורים" לפני שפנתה לביהמ"ש בבקשה לצו עיכוב הליכים • מלרן נמצאת כיום במהלך לגיוס אג"ח, אך בחברה אופטימיים לגבי החזר החוב: "סיכויי הגבייה  גבוהים, בין היתר נוכח טיב הבטוחות"

אביב לוי 29.12.2021
רני צים / צילום: מאיר אדרי

ביקושים של יותר מחצי מיליארד ש' בהנפקת האג"ח החדשה של רני צים

במסגרת השלב המוסדי בהנפקת סדרה ג', זכתה החברה לביקושים בסך של 535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל • השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז

שירות גלובס 28.12.2021
דב קוטלר, מנכ''ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר

בנק הפועלים גייס ממוסדיים 4.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

הגיוס זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל • בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור

שירות גלובס 09.12.2021
תומר ראב''ד, מנכ''ל קבוצת ביקום / צילום: איל יצהר

בי קום הרחיבה את סדרת אג"ח ו' והבטיחה גיוס של 475 מיליון שקל

בי קומיוניקיישיינס, בעלת השליטה בבזק (26.7%), תשתמש בתמורת ההנפקה לפדיון חלקי מוקדם אגרות החוב מסדרה ג' של החברה • המחיר שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.007 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב של אג"ח ו'

עומרי כהן 05.12.2021
אורי לוין, מנכ''ל דיסקונט / צילום: יח''צ

בנק דיסקונט השלים הנפקת אג"ח בהיקף של 4.6 מיליארד שקל

מדובר בהנפקה של שלוש סדרות חוב, כשהביקושים במכרז עמדו על כ-5.8 מיליארד שקל • הגיוס נועד לאפשר לבנק להגדיל את תיק האשראי, אחד מיעדי האסטרטגיה שלו • לאומי הנפיק בשבוע שעבר שתי סדרות וגייס יותר מ-2 מיליארד שקל

רועי ויינברגר 29.11.2021
קאר שולץ - טבע / צילום: שלומי יוסף

הנפקת האג"ח צמודות הקיימות של טבע יצאה לדרך: תגייס 5 מיליארד דולר

יריית פתיחה למהלך מחזור החוב של חברת התרופות טבע: תמחרה אתמול את הנפקת איגרות החוב צמודות יעדי הקיימות • היקף האג"ח גדל מ-4 מיליארד דולר ל-5 מיליארד • סוכנויות הדירוג מודי'ס ו-S&P מדרגות את האג"ח בדירוג Ba2 ו-BB מינוס, בהתאמה

שירי חביב-ולדהורן 03.11.2021
הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

השוק הראשוני דועך? קפיצה בהיקף גיוסי האג"ח הקונצרניות באוקטובר לכ-9 מיליארד שקל

מנכ"ל מידרוג: "המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בארץ ובעולם, יחד עם הריביות הנמוכות והמרווחים הנמוכים בשוק החוב הקונצרני, מגדילים את היצע המנפיקים, גם כאלו שאינם מדורגים"

קובי ישעיהו 01.11.2021
דודו זבידה / צילום: איל יצהר

מבנה גייסה 1.04 מיליארד שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

במסגרת שלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, זכתה החברה לביקושי ענק בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל • מחיר האג"ח במכרז משקף תשואה אפקטיבית של 0.29% צמודת מדד, כאשר המח"מ של סדרה כ"ה החדשה עומד על 8.5 שנים

עומרי כהן 28.10.2021
חיים כצמן, מנכ''ל ובעל השליטה בגזית גלוב / צילום: יונתן בלום

מצטיידת במזומנים: גזיב גלוב הבטיחה גיוס של 615 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח

חברת גזית גלוב מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל) • הנפיקה אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד ו-ט"ז הקיימות

עומרי כהן 21.10.2021
ענת לוין / צילום: רמי זרנגר

בלאקרוק השתתפה בהנפקת האג"ח קוקו של בנק הפועלים; "אנחנו נמצאים בעיצומם של שינויים טקטוניים"

בנק הפועלים השלים גיוס של מיליארד דולר באג"ח קוקו, כשבין המשתתפים חברת ניהול הנכסים האמריקאית • ענת לוין, מנכ"לית בלאקרוק ישראל: "זהו צעד חשוב כחלק מהמעבר של מדינת ישראל לתשתיות ירוקות, ומשמח לראות כיצד השקעות מתואמות ESG תופסות תאוצה גם כאן"

גיא בן סימון 20.10.2021
משה לארי, מנכ''ל מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני

בעקבות ביקושים: מזרחי טפחות הגדיל את הגיוס בהנפקת האג"ח מ-2 מיליארד ל-3.6 מיליארד שקל

על רקע ביקוש של 5 מיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטו בבנק להגדיל את הנפקת האג"ח ב-80% • מדובר באג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן, לתקופת פירעון של שבע שנים, בתשואה של 0.7% מעל אג"ח ממשלתי מקביל

רועי ויינברגר 19.10.2021
שדה תעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז חיימוביץ

מחיר הסגר: רשות שדות התעופה הפסידה מעל 2 מיליארד שקל בשנה וחצי

דירוג חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה רש"ת בעקבות משבר הקורונה • כעת הרשות פועלת לגיוס אג"ח בהיקף של מיליארדי שקלים • במידרוג מעריכים: "אירוע כשל פירעון עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של ישראל. הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה גבוהה ביותר"

אביב לוי 19.10.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 752 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 47

צרו איתנו קשר *5988