הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
גיל טופז / צילום: יוסי צבקר
הבנקים מתנפלים על שוק האג"ח: יגייסו קרוב ל-3.5 מיליארד שקל
בנק ירושלים משלים גיוס של 300 מיליון שקל, וגיוסים גדולים צפויים בקרוב בבנק הפועלים ובבנק אגוד • הבנקים מצליחים לרוב לגייס בקלות בשוק ההון, היות שהאג"ח שלהם נחשבות לאג"ח בסיכון נמוך, הזוכות לדירוג גבוה מחברות הדירוג
  
 
הבורסה בת"א/ צילום: בז רתנר, רויטרס
הנפקת אג"ח אמריקאית עם סוף טוב: צ'וזן נכסים עוזבת את הבורסה בת"א בראש מורם
חברת הנדל"ן של משה אורלינסקי תבצע בסוף החודש הנוכחי פירעון מוקדם לאג"ח בסך 450 מיליון שקל - לאחר מכירת 14 נכסים באינדיאנה
  
 
קרנות אגח
GTC תנסה לגייס בת"א 70 מיליון אירו בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים
חברת הקניונים הפולנית, שהוקמה ב-1994 בידי קבוצת קרדן אן.וי, זכתה לדירוג A2 ישראלי עם אופק יציב מחברת מידרוג • החברה נסחרת בבורסת ורשה לפי שווי של כ-4.2 מיליארד שקל
  
 
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: יונתן בלום
צמד בעלי חברת הנדל"ן תנופורט נדרשים לגייס 30 מיליון שקל כדי לפרוע יתרת הלוואה שנטלו ברכישה
כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין
  
 
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס
לאחר 3 חודשי קיפאון בהנפקות האג"ח: סילברסטין גייסה 180 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח א'
חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול
  
 
אלן ססקין / צילום: איל יצהר
3 שנים אחרי הקריסה: בעלי אורבנקורפ מגיש הצעה משופרת למחזיקי האג"ח
אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים
  
 
רונית הראל בן זאב / צילום: יח"צ
ינואר בשוק הנפקות החוב הקונצרני: ירידה של כ-30% לעומת החודש המקביל אשתקד
S&P מעלות: "החשש מתהליך התאמה לריבית גבוהה יותר ימשיך לתמוך בסלקטיביות של המשקיעים בהנפקות האג"ח" • היקף גיוסי האג"ח הקונצרניות בינואר: כ-6 מיליארד שקל, בעיקר על ידי לאומי ועזריאלי • בחברת הדירוג מעריכים כי היחלשות של השקל תביא להפניית השקעות לחו"ל, במיוחד לשוק האמריקאי
  
 
פרסומת בהודו לסדרה של נטפליקס / צילום: רויטרס
נטפליקס כבר לא חיה בסרט: האם שווה להשקיע באג"ח שלה?
למרות הצמיחה של נטפליקס, תזרים המזומנים השלילי הגדול העיב על התמונה והפך את רכישת האג"ח של החברה לבלתי מוצדקת • אבל למרות הסכנות שאיתן החברה נאלצת ותיאלץ להתמודד - כעת נראה כי השילוב של כרית הון חזקה והצפי לירידה בשיעור המינוף עשויים לייצר רשת ביטחון עבור מחזיקי האג"ח ואפילו רוח גבית קלה
  
 
דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר
בשבילה יש למוסדיים כסף: ביקושי ענק לגיוס האג"ח של עזריאלי בהיקף של 1.5 מיליארד שקל
בימים הקרובים תבצע קבוצת עזריאלי את השלב הציבורי של ההנפקה, שבו תוכל לגייס עוד כמה עשרות מיליוני שקלים • גורם בשוק החיתום: "נוצרה חלוקה ברורה בין החברות בדירוגים הגבוהים, שעובדות חזק ונהנות מביקושים גבוהים, לחברות הקטנות יותר, שבדרך כלל לא יכולות להגיע לשוק"
  
 
החשב הכללי רוני חזקיהו / צילום: דוברות משרד האוצר
משרד האוצר השלים גיוס אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד אירו
ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות
  
 
רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי
משרד האוצר מגייס בלונדון אג"ח באירו לטווחים של 10 ו-30 שנה
היקף הגיוס המתוכנן אמור להיקבע במסגרת המכרז • שר האוצר, משה כחלון, התייחס לנסיעתו של החשב הכללי, רוני חזקיהו, בתחילת השבוע, כשאמר כי נתוני הגירעון לשנת 2018, שלפיהם הגירעון עמד ביעד התקציבי, יסייעו לחזקיהו בגיוס האג"ח • הפעם האחרונה שבה הנפיקה מדינת ישראל אג"ח בשוק האירו הייתה בינואר 2017, אז הונפק סכום של 2.25 מיליארד אירו לטווחים של 10 ו-20 שנה
  
 
רפי ליפא וגל עמית, יועצי ההנפקה של הרץ  / צילום: תמר מצפי
סוף תור הזהב של מנפיקי האג"ח הקונצרניות? ירידה של כמעט 50% בעמלות החתמים והיועצים ב-2018
היקף העמלות ששולמו בשנה החולפת בשוק החיתום מוערך בכ-267 מיליון שקל • בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי "המשחק עומד להיות מאתגר יותר, שכן עליית התשואות בשוק תחייב את החתמים והחברות לחשוב מחוץ לקופסה באשר לאופי העסקאות המוצעות לשוק"
  
 
רפי ליפא (מימין) וגל עמית / צילום: תמר מצפי
צופים התאוששות באג"ח האמריקאיות? ליפא ועמית מקדמים הנפקת אקוויטי של קבוצת הנדל"ן הרץ
קבוצת הרץ מבקשת להנפיק את מניותיה בת"א כקרן ריט • מחזיקה בהרץ פרופרטיס, שאג"ח שהנפיקה בדצמבר אשתקד איבדו מאז ההנפקה כ-13% מערכן ונסחרות בתשואה של 10%
  
 
אג"ח / תמונה שאטרסטוק
ההונאות הקטנות של החיים: הטריקים של מנפיקות האג"ח
בפעם הקודמת סקרנו את השעבודים שמשמשים בדרך-כלל כבטוחה לאג"ח • אבל הרבה פעמים הבטוחות האלו שונות מאוד בפועל מהאופן שבו הן מוצגות ב"חלון הראווה" של מערכות המסחר • אילו פעלולים משמשים את מפיקות האג"ח כדי לגרום לנו להרגיש בטוחים יותר ממה שאנו באמת, ואיך מתגוננים מזה?
  
 
מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ
החולשה בשוק הקונצרני: רוטשטיין דחתה הנפקת אג"ח, מנרב גייסה בריבית של 5%
חברת הנדל"ן רוטשטיין, שנמצאת בשליטת יצחק מירילשוילי, דחתה גיוס אג"ח בהיקף של 40-60 מיליון שקל, בעקבות איתותים מהגופים המוסדיים בנוגע לריבית שתוכל לקבל בהנפקה
  
 
ירון בלוך/ צילום:עמרי מירון
לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל באג"ח CoCo; מימוש מימון ישיר יניב ללאומי רווח של 96 מיליון שקל
קבוצת לאומי דיווחה אתמול על גיוס הון אחרון בחברת כרטיסי האשראי שנמכרה תמורת כ-2.5 מיליארד שקל, וגם על רווח הון ממימוש החזקה בחברת האשראי הצרכני מימון ישיר
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 621 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 39