הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
דורון גרסטל / צילום: איל יצהר
פריון רוצה למחזר חוב קיים באמצעות גיוס אג"ח חדשות בת"א
היקף הגיוס: עד 150 מיליון שקל ● בסוף הרבעון הראשון עמד החוב של פריון על כ-50 מיליון דולר
  
 
גבי אדרי, בעלי אדרי–אל / צילום: סיון פרג'
חברת אדרי-אל תנסה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
ההנפקה נועדה כדי לעמוד בפירעון אג"ח בהיקף דומה, שמשלמות ריבית של 8% ● למשקיעים באג"ח של חברת הנדל"ן יוענקו אופציות למימוש ב-20%-30% מהון החברה
  
 
רונית הראל בן זאב/ צילום: יח"צ
האטה בקצב: רק 11 גיוסי אג"ח בחודש מאי
עליית התשואות, הצפי להעלאות ריבית בארה"ב ואי-הוודאות בשווקים בארץ ובעולם, גורמים למשקיעים להתמקד בחברות בעלות דירוג גבוה
  
 
שרי אריסון / צלם: עינת לברון
שו"ב גייסה 450 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים
מניית קבוצת התשתיות והנדל"ן ממשיכה במומנטום שלילי וכבר איבדה 40% בשנה האחרונה
  
 
הייטק/ צילום: Shuttherstock
הסחורה החמה שמנפיקות חברות ההייטק
התיאבון העצום של המשקיעים לני"ע של חברות טכנולוגיה מאפשר לחברות הללו להנפיק אג"ח להמרה בהיקפים עצומים ● חלק מהחברות מצליחות אפילו להנפיק אג"ח שאינן משלמות ריבית, מה שכמעט לא קרה מאז בועת הדוט קום
  
 
עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס
כיל הבטיחה גיוס של 600 מ' ד' בהנפקת אג"ח חדשות ל-20 שנה
האריכה את מועד פירעון החוב ב-14 שנה תמורת תוספת שנתית של 11.3 מיליון דולר
  
 
עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס
הצלחה למיחזור החובות של כיל: תרכוש אג"ח תמורת 605 מ' ד'
במקביל, תנפיק החברה למוסדיים אג"ח חדשות, שיעמדו לפירעון בעוד 20 שנה
  
 
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
שלב א' בהנפקת דלק תמלוגים עבר בהצלחה: גייסה 113 מיליון ד'
השלב הראשון בהנפקה הדו-שלבית הושלם עם גיוס של כ-404 מיליון דולר ● השלב הבא: הנפקת מניות לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל
  
 
יצחק סוארי / צילום: תמר מצפי
"נבחרת הכוכבים" של פולקסווגן גייסה חוב של 1.5 מיליארד שקל
המנפיקה, חברת צ'אמוס, רכשה בעשור הקודם פורטפוליו הכולל 85 נכסי נדל"ן בבריטניה המשמשים כאולמות תצוגה ומכירה של רכבי קבוצת פולקסווגן ● בין בעליה נמצאים ג'ורג' חורש, אלייד של סוארי, יגאל אהובי וצביקה בירן ● סדרה א' הונפקה בת"א בריבית של 4.3% שצמודה לליש"ט
  
 
עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס
כיל ממחזרת: תנפיק חוב ל-20-30 שנה ותרכוש חוב ב-800 מ' ד'
במסגרת המהלך, שנועד לשפר את הפרופיל הפיננסי, תגיש חברת הדשנים הצעת רכש מלאה לאג"ח מסדרה ד' שלה, שהונפקה ב-2014 לגופים מוסדיים בלבד
  
 
שלמה ברימן וישראל כ"ץ / צילום: אייל פישר
נמלי ישראל השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל
לקראת ההנפקה קיבלה החברה דירוג חוב של AAA מחברות הדירוג S&P מעלות ודירוג Aa1 מחברת מידרוג ● "אבן דרך משמעותית בחזון הנמלים החדשים ובפתיחת נמלי הים לתחרות", אמר שר התחבורה והמודיעין
  
 
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס
הנפקת סילברסטין נהנתה מביקושי יתר בשלב המוסדי
האג"ח של סילברסטין פרופרטיז הונפקו בריבית של 3.4% - הריבית הנמוכה ביותר שלפיה גייסה חברת נדל"ן אמריקאית בבורסת תל אביב עד היום
  
 
שוק האג"ח / צילום: Shutterstock
שוק הנפקות האג"ח נחלש באפריל: ירידה של 3.5% לעומת 2017
גיוסי האג"ח הקונצרניות באפריל הסתכמו ב-5.5 מיליארד שקל, כשבנק הפועלים לבדו ביצע שתי הנפקות בהיקף מצטבר של 3.4 מיליארד שקל ● מנכ"ל מידרוג: "המנפיקים המתינו לימים רגועים יותר"
  
 
דולרים / איור: shutterstock
תאונה בחלל: החברה תתקשה להשלים גיוס של 215 מיליון דולר
הודעתה של ממשלת ישראל על הבחירה בתעשייה אווירית מעמידה בספק את הצלחת גיוסי החוב וההון של חלל תקשורת ● ב-2017 למשל, הגדילה ממשלת ישראל את היקף רכישת שירותי התקשורת מחלל ב-43% ל-23.7 מיליון דולר, שהיוו 32% מכלל הכנסות החברה
  
 
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
קבוצת דלק מקדמת הנפקת חברה ייעודית חדשה
לאחר שהמהלך למחיקת מניות דלק אנרגיה נכשל, הקבוצה מנסה להנפיק חברה חדשה בשם דלק תמלוגים, שתקלוט את תמלוגי העל ממאגר תמר ● דלק תמלוגים תנסה לגייס 470 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ובהמשך תבצע הנפקת מניות לפי שווי של 700 מיליון שקל
  
 
מנהלי פננטפארק / צילום: עומר מסינגר
בעלי החברות מאמריקה לא רואים ממטר
מחירי האג"ח של פננטפארק צנחו בחדות מאז ההנפקה, כתגובה להתפתחות הרגולטורית השלילית מבחינת מחזיקי האג"ח ● הגדלת המינוף היא סוכריה לבעלי המניות, ואולם בעבור בעלי החוב, מדובר בהתפתחות שלילית מובהקת
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 569 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 36