הנפקת אג"ח

צים, בעל רשת מרכזי המסחר הנושאת את שמו, מבקש להנפיק אג"ח לצורך פירעון חובות שנטל בריביות גבוהות משורה של גופים פיננסיים • עשרות מיליוני שקלים מאותם חובות עומדים לפירעון בימים הקרובים

רני צים הגיש תשקיף לגיוס עד 150 מיליון שקל באג"ח להן ישועבדו מניות בחברת צים מרכזי קניות

שנה לאחר כישלון המיזוג לחברת SPAC, מנסה יצרנית המזון בלדי שבבעלות ארז דהבני לגייס 300 מיליון שקל באג"ח • כספי התמורה מיועדים לפרוע חוב יקר לבנקים, להקטין ערבויות שהעמיד הבעלים דהבני ולסדר לו ולבני משפחתו חגיגת שכר של יותר מ-13 מיליון שקל בשנה הבאה

הניסיון של חברת המזון של ארז דהבני להתמזג עם ספאק כשל ביולי אשתקד, אבל בלדי לא מתייאשת • החברה מתכננת לשעבד מרכז לוגיסטי בקריית מלאכי ולגייס סדרת אג"ח ראשונה בבורסה • רוב כספי ההנפקה ישמשו למיחזור חובות

רב-בריח מסרה כי ההלוואות לזמן ארוך וקצר שנטלה מהבנקים ייפרסו על פני תקופה ארוכה יותר. לדברי החברה, ההלוואות "יותאמו לפעילות החברה ולהשקעות בה, וזאת בדרך של מיון של כ-70 מיליון שקל מאשראי זמן קצר לזמן ארוך"

ביהמ"ש דחה את בקשתו של איל הנדל"ן האמריקאי-יהודי בארי שטרנליכט, היו"ר והמנכ"ל של ענקית הנדל"ן סטרווד קפיטל, למחוק אותו מתביעה שהוגשה נגדו ע"י נאמני חברת-הבת שגייסה בעבר 910 מיליון שקל בישראל וקרסה כעבור שנתיים • השופט: "נראה לכאורה כי המבקשים היו מעורבים בהחלטה על ההנפקה"

בעשור האחרון התנגש בעל השליטה בחברת המימון החוץ־בנקאי מספר פעמים עם הבנק המרכזי • השבוע בנק ישראל ביטל גיוס של החברה • נאוי: "הם באו כשקיבלנו את הכסף, בדקה ה־90"

האג"ח להמרה נושאות ריבית שנתית של 2.25% ומיועדות לפירעון בשנת 2029 • ההמרה למניות נקבעה בפרמיה של כ-30% על מחיר המניה בעת הנעילה אתמול • מתחילת החודש צנחה מניית סולאראדג' ב-46%

חברת האשראי החוץ-בנקאי השלימה ביום שני גיוס ניירות ערך מסחריים שתמורתו הסתכמה ב-101 מיליון שקל • אבל החברה מבטלת את הגיוס ותחזיר את הכסף לנושים, זאת על רקע מחלוקת משפטית שהתגלעה בנוגע לסוגיית חוק הבנקאות • בנק ישראל: "החברה אינה מפוקחת לעניין הלימות הון ונזילות, היא איננה רשאית להנפיק ניירות ערך מסחריים סחירים ללא רישיון של תאגיד בנקאי

בבנק ישראל, באוצר ובקרב מומחים נוספים מעריכים כי הסיכונים בענף הבנייה רק גדלו בשנתיים האחרונות • עם זאת, חברות הנדל"ן מצליחות לגייס חוב הולך וגדל ומצמצמות את מרווח התשואה מהאג"ח הממשלתית, כלומר נותנות פיצוי קטן למשקיעים על הסיכון • מיטב: "לפי המרווחים בשוק כיום אי־אפשר לנחש שיש מלחמה או בעיות כלכליות"

ארבע חברות נדל"ן יזמיות פועלות לגייס לראשונה מאות מיליוני שקלים בבורסה בת"א • הצצה לתשקיפיהן מגלה למה מיועד הכסף - החל מפירעון הלוואות מזנין בריבית דו-ספרתית, דרך עסקאות מימון עם המשפחה ועד להענקת בונוס של 10 מיליון שקל לבעלי החברה

מדד ה-CDS הישראלי, המגלם את עלות הסיכון שמדינת ישראל לא תצליח לשלם את חובותיה, עלה ב-18% בשבוע האחרון • במקביל, המרווחים של איגרות החוב הדולריות של ישראל מול ארה"ב קופצים

בתחילת החודש עמדה התשואה על אג"ח ממשלתי של ישראל לתקופה של עשר שנים על 140 נקודות אחוז מעל התשואה של אג"ח אמריקאי מקביל • בעקבות ההתלקחות, זינקה התשואה על אגרות החוב של ישראל לפער של כ-180 נקודות בסיס מעל ארה"ב • בהמשך השבוע נרגעה מעט ה"הסלמה" בתשואות האג"ח הישראלי

ארבעה גיוסי אג"ח שביצעו לאחרונה חברות הפועלות בשוק הנדל"ן בארה"ב, הניבו עמלות של יותר מ-30 מיליון שקל ליועצים וחתמים, ובראשם רפי ליפא ועמית גל • מדובר בעמלות הגבוהות כפליים ויותר מאלו שמשלמות חברות נדל"ן מקומיות

באוצר כמעט הכפילו את קצב הגיוסים באיגרות החוב, בתקווה שיממנו את הגירעון החזוי של המדינה - 128 מיליארד שקל • כעת, מתגאים בסבב הציבורי הגלובלי הראשון מאז פרוץ המלחמה, שגרף 8 מיליארד דולר • כמה מהכסף מגייסים בארץ, ובאילו ריביות? • גלובס עושה סדר

המדינה הנפיקה 3 איגרות חוב חדשות לטווח של 5 שנים, 10 שנים ו-30 שנה • הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-38 מיליארד דולר