הנפקת אג"ח

הבורסה לניירות ערך בת"א פרסמה הבוקר לצד תוצאותיה הכספיות כי קיים גידול בגיוסי החוב בישראל מאז פרוץ המלחמה • בבורסה מדגישים כי עד כה היקף הגיוס הכולל עמד על כ-8.4 מיליארד שקל באוקטובר, פי 1.2 מהכמות שתוכננה

היקף גיוס החוב הממשלתי צפוי לזנק בשנה הקרובה בעקבות המלחמה • העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, שמייקרת את עלויות הגיוס בחו"ל, תוביל לגידול משמעותי בחלקם של הגופים המוסדיים ברכישת אג"ח ממשלתיות • וגם - האם ומתי יצטרף בנק ישראל לרכישות?

במסגרת דיווח על כוונתה לגייס 350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, קבוצת הפניקס מעריכה כי מתחילת המלחמה נגרם לה הפסד של 70 מיליון שקל • קבוצת הביטוח מעריכה כי הירידה בשווקים בישראל הביאה לירידה בנכסי הנוסטרו בהיקף של 120 מיליון שקל

במהלך הגיוס התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל • המנכ"ל עמית לנג: "למקורות יש תוכנית פיתוח תלת-שנתית בהיקף שנתי של כ-1.5 מיליארד שקל. הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים"

קרן רנט איט, המשקיעה בפרויקטים של דיור להשכרה בערי הפריפריה, פועלת לגיוס 100 מיליון שקל באג"ח כנגד שיעבוד על נכס שרכשה בכרמיאל • את הקרן ייסד ומוביל שרון תוסיה-כהן, ומעורבים בה גם אהרן פוגל, יובל כהן וכן שורה של גופי השקעה ובעלי הון

כחלק מגיוס האג"ח של חברת מ.ו השקעות, שועבדו לטובת המשקיעים דירות וחנויות במרכז ת"א שהוערכו בשווי של 118 מיליון שקל • האג"ח המונפקות יהיו צמודות מדד ויישאו ריבית של 6% • כספי ההנפקה מיועדים לטובת פירעון הלוואות מגורמים פיננסיים

הבורסה לניירות ערך בת"א, יחד עם החשב הכללי במשרד האוצר, ערכה הנפקת אג"ח ממשלתיות דיגיטליות על גבי תשתית מבוססת בלוקצ'יין • הכלי החדש אמור לקצר משמעותית את הליכי הגיוס ולהוזיל את עלויות גיוס הכספים ע"י המדינה

ירידה חדה נרשמה בהיקפי הנפקות האג"ח הקונצרניות באפריל, זה חודש שני ברציפות, והן הסתכמו בכ־1.4 מיליארד שקל בלבד • עוד נרשמה ירידה במספר המנפיקים הלא מדורגים ובשיעורם מסך ההנפקות, זאת להערכת כלכלני מידרוג בשל "הרעה בתנאי השוק וסביבת ריבית גבוהה, שמגבילה את נגישותם לשוק ההון"

לאחר שביטלה אשתקד הנפקת מניות מתוכננת, תנסה חברת הנדל"ן מ.ו. השקעות של נילי ומשה וינברג לגייס חוב כנגד שיעבוד נכסיה • רוב כספי הגיוס מיועדים לפירעון הלוואות, חלקן מבעלי השליטה, לצד פיתוח עסקיה ופינוי דיירים מוגנים בנכסיה • את הפצת הנפקת האג"ח לגופים המוסדיים מקדמת חברת החיתום אקסטרה מייל של מוטי בן משה

החודשיים הראשונים של 2023 ממשיכים את חולשת השנה שקדמה לה, עם ירידה של 86% בגיוסי ההון בבורסה המקומית • סקירה של ווליו בייס מלמדת על עצירה מוחלטת של הנפקות IPO ועל השינוי הדרמטי באופיין של הנפקות האג"ח, עקב דרישת המשקיעים לדירוג ולביטחונות

עליית הריבית הובילה לכך שרק 5% מגיוסי האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה נעשו ע"י חברות ללא דירוג • זאת לעומת כרבע מגיוסי החוב בתקופה המקבילה

החברה הודיעה היום על כוונתה להנפיק איגרות חוב הצמודות ליעדי קיימות בסך 2.06 מיליארד דולר • במקביל הגישה הצעת רכש לאיגרות חוב שלה בסכום שיגיע עד 2.25 מיליארד דולר

חברת כרטיסי האשראי תכננה להנפיק אג"ח בהיקף של כ־600 מיליון שקל לגופים מוסדיים, אך החליטה להמתין לרגיעה בשווקים, שמתאפיינים בתנודתיות על רקע הרפורמה המשפטית

הדוח שהקפיץ את המניות של חברות השבבים • ההלוואות בישראל התייקרו בדצמבר • גל הנפקות אג"ח עולמי לאחר שנים של ריבית אפסית, מי המומלצות להשקעה? • מה באמת משפיע על שער השקל?

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • "הסיפור של 2023 הוא הריבית שחזרה להיות מרכיב מהותי בשוק", טוענים בבית ההשקעות מור ומצביעים על גל הנפקות אג"ח עולמי לאחר שנים של ריבית אפסית • "זו סביבה מעניינת למשקיעים שמחפשים השקעות סולידיות בלי התקפי לב" • ומי האג"ח המומלצות להשקעה?

אגרות החוב הונפקו לתקופה של 10 שנים בריבית של 4.5% • ההנפקה מוכוונת לשוק הבינלאומי, ובמקביל החלו מגעים ראשוניים בין החשכ"ל לרשות ניירות ערך באשר להנפקה שקלית של אג"ח ירוקות לשוק המקומי