הנפקת אג"ח

החברה חשפה את דבר המגעים במסגרת כוונתה לגייס חוב באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ב' • הודיעה כי קיבלה "הצעה ראשונית ולא מחייבת מצד שלישי"

מסיכום של מידרוג עולה כי השנה הנפיקו בספטמבר-אוקטובר 23 חברות, לעומת 35 חברות ב-2017 • בין המנפיקות היו רק שתי חברות זרות - לעומת שמונה אשתקד • היקף הגיוסים מתחילת השנה עומד על כ-51.4 מיליארד שקל, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה • למדריך השקעה באג"ח

מטרת הגיוס של ענקית המדיה האמריקאית היא המשך ההשקעה במנוע הצמיחה העיקרי שלה ברבעון החולף - תוכן מקורי • בשבוע שעבר החברה דיווחה על תוצאות מפתיעות, והמניה עלתה בשיעור דו-ספרתי

מרבית הגיוסים הם של חברות ותיקות וגדולות - בדרך כלל באמצעות הרחבה של סדרות אג"ח קיימות • מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר גויסו בשוק האג"ח כ-49.5 מיליארד שקל, ירידה של כ-12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מדובר בדרך גיוס הון שאינה פתוחה לציבור הרחב • גישה זו אפשרה לאובר, שמפסידה כספים במקביל להתרחבותה הגלובלית, להסגיר רק מידע פיננסי מוגבל לקבוצת קונים קטנה שנבחרה מראש

למרות שהוא נתפס ככזה שקוסם יותר למשקיעי אקוויטי, יש אשראי בהייטק • איכותו מכסה את מלוא קשת הדירוגים, ולמרות הירידה באיכות האשראי בסקטור לא נרשמה אף חברה חדלת פירעון בשנה האחרונה • חברות ישראליות יגלו עניין גובר בשוק ככל שתידרשנה להשקעות או רכישות, ופער הריביות בין ישראל לבין ארה"ב יקטן

חברת מימון אמריקאית חדשה, קבוצת MGG, מבקשת לגייס 75-80 מיליון דולר • החברה ביצעה עד היום השקעות של יותר מ-4 מיליארד דולר, לטענתה ללא הפסד • MGG מעניקה הלוואות לחברות בצפון אמריקה ממגוון תעשיות, בהיקף של 10-100 מיליון דולר להלוואה • את החברה מובילים גרג ראס, עורך דין בהשכלתו שהיה בעברו עיתונאי ב"וול סטריט ג'ורנל", וקווין גריפין, שכיהן בוועדות ההשקעה של כמה קרנות פרייבט אקוויטי בארה"ב

לקראת הנפקת אג"ח שמקדמת נתנאל גרופ, עדכנה חברת הנדל"ן המשפחתית על השבחה של 17% בשווי בניין המשרדים בפארק תמר שברחובות ל-111 מיליון שקל • מרבית השטחים בבניין מושכרים לחברת אלביט מערכות

בעלי רשתות הקמעונאות יינות ביתן ומגה בעיר מנהל מגעים להלוואה פרטית, שעתידה לשמש אותו לטובת איחוד ומיחזור החוב של החברה, שנתיים וחצי אחרי רכישת מגה • ביתן: "הרשת מעוניינת להקדים את התשלום לנאמני מגה ולפרוע אותו עכשיו במלואו במקום עד שנת 2021"

למרות כברת הדרך הארוכה שצעדה מערכת החיסכון המקומית במהלך העשור האחרון, עדיין אירוע קיצון כלכלי צפוי לטלטל באופן מהותי את כושר ההחזר של תאגידים ישראליים • פרשנות

מדובר בהלוואה מסינדיקט של בנקים עולמיים, כאשר הקרן מתכננת להשקיע בתעשיות חדשות ובחו"ל כדי לגוון את הכלכלה מבוססת הנפט

זאת לעומת כ-13.1 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, לפי נתוני בנק ישראל • יתרת ה חוב של משקי-הבית גדלה ברבעון השני של 2018 בכ-8 מיליארד שקל, 1.5%, לרמה של כ-544 מיליארד שקל • למדריך ומחשבון משכנתא

על רקע ההאטה שנרשמה בשוק גיוסי החוב בחודשים האחרונים, עליית המרווחים והקפיצה בתשואות של חלק מחברות הנדל"ן האמריקאיות, כינס "גלובס" מספר שחקנים בכירים בשוק האג"ח בניסיון לברר לאן מועדות פניו והיכן כדאי לשים את הכסף • רנן כהן אורגד, שותף-מנהל בלידר חיתום: "חברות הנדל"ן האמריקאיות הן ראויות. נוצרה למשקיעים הזדמנות לקבל תשואה עודפת באג"ח שלהן"

הנפקות מגזר הנדל"ן רשמו ירידה של כ-21% בשנת תשע"ח לעומת השנה העברית הקודמת • בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה צניחה של 45% בהיקף ההנפקות במגזר העסקי שמחוץ לתחום הפיננסים • מידרוג: "הירידה השנה מסמנת מיצוי של קיבולת אשראי קונצרני בקרב סקטורים מסוימים"

אחרי כמה חודשים חלשים בשוק גיוסי האג"ח הקונצרניות, תחילת ספטמבר עשויה לסמן שינוי מגמה • בתוך שבוע בלבד הבטיחו קרוב ל-10 חברות גיוסי חוב בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד שקל • חברת גב ים שבשליטת נכסים ובניין הבטיחה גיוס חוב בסכום של כ-600 מיליון שקל

חברת הנדל"ן של אטרקצ'י גייסה כ-70 מיליון שקל בסיוע ניכר של גופים הקשורים להנפקה ולחברה • מוסדיים שהשקיעו בהנפקת מניות החברה אשתקד מופסדים כ-15% "על הנייר"