קבוצת דלק

נכון להיום, לקבוצת דלק חוב של 5.87 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, חוב של 342 מיליון שקל לבנקים המובטחים וחוב של 137 מיליון דולר (463 מיליון שקל) לבנק BNP

הם ירכשו 70% מחברת תחנות הדלק של תשובה לפי שווי של 750 מיליון שקל • קבוצת דלק תמשיך להחזיק ב-30% ממניות דלק ישראל

מנכ"ל דלק קידוחים תוקף את כוונתה של חברת החשמל לרכוש גז זול יותר ממאגר תמר המתחרה, על חשבון לוויתן, ומאשים אותה בהפרת הסכם • חברת החשמל: "לא חלה עלינו שום מגבלה"

כמה מהמחזיקים מתנגדים לתיקונים שבכוונת הקבוצה להכניס לשטרי הנאמנות של האג"ח בעקבות מכירת 49.9% ממניות דלק ישראל לקרן ארבל • אסיפת המחזיקים שזומנה לאישור התיקונים - נדחתה בשבוע

דלק ביקשה לדחות את האסיפה, שבה הייתה אמורה להעלות להצבעה הצעתה לתקן את שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח, על בסיס העסקה למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לקרן ארבל • ככל הנראה, בקבוצה חששו כי ההצעה לא תזכה לרוב מספק

בתגובה להודעה היום זינק מחיר מניית דלק תמלוגים בכ-28% ל-5.679 שקל למניה • שווי החברה טיפס בהתאם ל-114 מיליון שקל

במגעים שמנהל יצחק תשובה למכירת חברת אלעד קנדה, התגלעו חילוקי דעות עם מחזיקי איגרות החוב של החברה האם, קבוצת אלעד גרופ

החברה מסכמת את מחצית השנה עם הפסד עצום של 3.1 מיליארד שקל, שכיווץ את  ההון העצמי שלה ב-65% • דלק מעריכה כי תעמוד ביעדים של פירעון יתרת החוב לבנקים עד לסוף אוקטובר • האתגר הבא: עמידה בפירעונות של 1.5 מיליארד שקל ב-2021

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, מסכם מהלך מוצלח לגיוס של 2.25 מיליארד דולר בהנפקת איגרות החוב בחו"ל, ומציג את התוכניות הפיננסיות להמשך • לדבריו, שוק ההון טעה כשתמחר בחודש יוני את אג"ח א' במחירי שפל

מדובר בגיוס ההון השני שמבצעת החברה, לאחר שבחודש מאי גייסה דלק 137 מיליון שקל • בהנפקה שהתקיימה היום זכתה החברה לביקושים בהיקף של 295 מיליון שקל, מתוכם כאמור נענתה החברה להזמנות בהיקף של 176 מיליון שקל

למרות ההצלחה בהנפקה - מניית קבוצת דלק יורדת בכ-4% במסחר בבורסה במחזור ענק של יותר מ-60 מיליון שקל לקראת גיוס של כ-163 מיליון שקל שהחברה צפויה לבצע היום • מנתונים לא רשמיים שהתקבלו בישראל, עולה כי הסדרה הקצרה ביותר לפירעון בעוד שלוש שנים, הונפקה בהיקף של 500 מיליון דולר ותישא ריבית של 5.75%

באומדן הטוב ביותר ( P 2) פרויקט תמר מכיל כ-302 מיליארד מטר מעוקב גז (BCM )  

על פי ההסכמות עם המחזיקים מחויבת דלק לגיוס של 163 מיליון שקל עד 31 ביולי, אחרת יהווה הדבר הפרה של שטרי הנאמנות ועילה להעמדת חוב האג"ח לפירעון מיידי

ברקע: תשובה טרם השלים עסקאות למימוש עסקי נדל"ן פרטיים שבבעלותו • בשווי הנוכחי של קבוצת דלק - פחות ממיליארד שקל - וללא השתתפות מצדו בגיוס,  עלול תשובה להיות מדולל לפחות מ-50% מהמניות

באיתקה מניחים שמחיר הנפט הממוצע יעמוד על כ-37 דולר לחבית במהלך 2020, יעלה לכ-47 דולר לחבית ב-2021 ולכ-55 דולר לחבית בשנת 2022

דלק השלימה את העסקה למכירת זכויותיה בתמלוגי העל שישלמו מאגרי הגז כריש ותנין וקיבלה 318 מיליון שקל במזומן • תבצע בימים הקרובים פירעון מוקדם של כ-450 מיליון שקל לבנקים הנושים