אנבידיה

בעידן שבו מניית אנבידיה הפכה לדת, גיל לוריא בחר להיות כופר • בראיון לגלובס מספר ראש מחלקת מניות הטכנולוגיה ב–D.A. Davidson מדוע הוריד את דירוג כוכבת השבבים ל"ניטרלי" - עוד הרבה לפני המכסים של טראמפ, סוקר את התמורות בהשקעה בטכנולוגיה ומסביר מה ענקיות ההייטק צריכות לשנות בתקופה הנוכחית

לאחר פתיחת שנה עגומה, מניית אנבידיה מציגה התאוששות בחודש האחרון • במקביל, הדיווחים כי טראמפ מתכנן לבטל את הגבלות יצוא השבבים בארה"ב צפויים לתת רוח גבית למניה • ב-FactSet מעריכים כי לאנבידיה יש פוטנציאל אפסייד עצום • ואילו עוד מניות טכנולוגיה צפויות לעלות?

לפי דיווח בבלומברג, ההגבלות החדשות על יצוא שבבי בינה מלאכותית שקבע ביידן, שאמורות להיכנס לתוקף ב-15 במאי לא ייאכפו, ובמקומן תפותח מערכת פיקוח פשוטה יותר • לאחר הדיווח, מניית אנבידיה עלתה ב-3.1%

פרוטאנטקס, שמנכ"ל אינטל העולמית נמצא בדירקטוריון שלה, מייצרת רכיב להוזלת עיבוד ה־AI ומגייסת כ־50 מיליון דולר לפי שווי של מעל ל־600 מיליון דולר • אנבידיה במו"מ לרכישת מוצריה

אנבידיה הודיעה כי שכר הבסיס של המנכ"ל ג'נסן הואנג יגדל פעם הראשונה מזה עשור • בנוסף, גם דמי האבטחה והמגורים שלו יתעדכנו ביותר ממיליון דולר • עדיין, מדובר בסכומים קטנים ביחס לשווי מניותיו בענקית השבבים

מיקרוסופט ומטא פירסמו דוחות שעלו על ציפיות האנליסטים, וזינקו • גם גוגל חשפה דוחות חזקים קודם לכן • עם זאת, לא הכל ורוד: שלוש ענקיות הטכנולוגיה שדיווחו עד כה הן חברות תוכנה וענן, המשווקות בעיקר שירותים שלא נופלים תחת קטגוריית המכסים, ולכן עוד מוקדם לדעת כיצד תשפיע אי הוודאות בשוק

מנכ״ל אנבידיה ג'נסן הואנג אומר כי סין "לא נמצאת בפיגור" בתחום הבינה המלאכותית • בשיחה עם כתבים בוועידת טכנולוגיה בוושינגטון, אמר הואנג כי סין אולי נמצאת מאחורי ארה"ב לעת עתה, אבל מדובר בפער קטן •  וואווי, שנמצאת ברשימת הסחר השחורה של ארה"ב, עובדת על שבב AI משלה עבור לקוחות סינים

דן לואב, מייסד קרן הגידור ת'ירד פוינט סיפר כי מכר כמעט את כל החזקותיו בשבע המופלאות למעט החזקה קטנה באמזון • ומה הוא חושב על תוכנית המכסים של טראמפ?

בפאנל על עתיד ההשקעה בבינה מלאכותית בכנס TECH IL של גלובס, נפגשו נתי אמסטרדם, Country Director באנבידיה, רון קמחי, סמנכ"ל טכנולוגיות וממייסדי EON, ויונית גולדברג, שותפה מייסדת ב-Stream11, בהנחיית אסף גלעד, עורך ההייטק של גלובס

מדדי השבבים של וול סטריט ירדו בכ־25% מתחילת השנה, ואנליסטים מעריכים כי למרות חוסר הוודאות על רקע המכסים וההגבלות על סין, נוצרה הזדמנות בחלק מהן לטווח ארוך • לאומי: "עכשיו יש הזדמנות לאסוף מניות בתמחור נוח יחסית" • ויש גם שתי ישראליות במומלצות

מתחילת השנה מניות 7 המופלאות צוללות בקצב מסחרר. כעת, בוול סטריט צופים עליות של עשרות אחוזים עבור כולן – אבל לא התאוששות מלאה • מדוע האנליסטים אופטימיים, איפה מסתתרות הזדמנויות הגדולות, והאם כדאי להשקיע?

יכסחו את הדשא, יוציאו את הכלב לטיול ואפילו ישמשו כחברים: היומנואידים, הרובוטים דמויי אדם, צפויים להיכנס לחיינו בעתיד הלא רחוק • ענקיות כמו טסלה ואנבידיה, כמו גם חברות סיניות, נכנסו לשוק שהחל לצמוח במהרה • אבל בענף הרובוטיקה מצננים את ההתלהבות: "צופים חסמים משמעותיים"

אזהרת הרווח של אנבידיה מדגימה עד כמה בלתי צפויה יכולה להיות מלחמת הסחר • בזמן שכולם הסתכלו על המכסים, הבית הלבן הטיל מגבלות חדשות על ייצוא שבבים שפותחו במיוחד כדי להתאים לרגולציה מתקופת ביידן • וגם: סין מסמנת כי היא נכונה לנהל משא ומתן ויש לה תנאי אחד מרכזי

בעוד ממשל טראמפ שוקל איזה מכס יוטל על יבוא שבבים מהמזרח, ענקית השבבים TSMC כבר העלתה ב-30% את הצעות המחיר שהיא מנפקת ללקוחותיה במפעלים בארה"ב • איתות מדאיג נוסף בתעשיית השבבים: ASML דיווחה על נפח הזמנות קטן מהצפוי

מניית אנבידיה נפלה במסחר המאוחר בקרוב ל-6%, לאחר שענקית השבבים דיווחה כי הגבלה חדשה על יצוא שבבים לסין תגרום לה לפגיעה בהיקף של כ-5.5 מיליארד דולר ברבעון

פחות משבועיים לאחר הכרזת תוכנית המכסים הכללית של טראמפ, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הודיע על הקמת תשתית ייצור בארה"ב לשרתי בינה מלאכותית מקצה לקצה, בהשקעת עתק