עליות קלות בנעילת המסחר בבורסה; מה עשו המדדים מתחילת החודש?

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:30

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות קלות. ת"א 35 הוסיף 0.3%, ת"א 125 עלה ב-0.2% ות"א 90 ננעל ללא שינוי. מדד הבנקים טיפס ב-0.3%. ת"א נדל"ן ירד ב-0.1%, ת"א בנייה טיפס ב-0.4%, ת"א ביומד קפץ ב-0.9% ות"א נפט וגז התחזק ב-1.2%.

בעליות במדד ת"א 35 בלטו אנלייט אנרגיה , קבוצת דלק  ואנרג'יאן . בירידות בלטו נייס  והפניקס .

מניות נוספות שבלטו בעליות הן בריינסוויי , גילת טלקום , דלק רכב , גב ים  וג'י סיטי . בירידות בלטו אלקטרה נדלן , ורידיס  ומימון ישיר .

בורסת ת"א נועלת שבוע מסחר חיובי במיוחד כאשר מדד ת"א 35 עלה השבוע ב-4.4%, ת"א 125 עלה ב-3.9% ומדד ת"א 90 עלה ב-2.7%. הבנקים משלמים השבוע עלייה של 5.1% והנפט והגז 4.75%. מתחילת החודש המדדים בכלל פתחו מבערים כאשר מדד ת"א 35 משלים עלייה של 9.1%, ת"א 125 עלה ב-9.3% ות"א 90 עלה ב-9.7%. הבנקים משלימים גם הם עלייה של 9.8%, מדד הנפט והגז משלים עלייה של 5.5% ומדד התקשורת משלים עלייה של 7.1%. מי שמשקיפים מעל כולם מתחילת החודש הם מדדי הבנייה כאשר מדד הבנייה קפץ ב-11.4%, ומדדי הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל משלימים עלייה של 12.8% ו-15.5% בהתאמה.

בשוק החוב נרשמה היום מגמה מעורבת. תל גוב שקלי ירד ב-0.2% ותל גוב צמודות עלה ב-0.04%. בטווחים הארוכים יותר תל גוב שקלי 10+ ירד ב-0.3% כשמנגד תל גוב צמודות 10+ עלה ב-0.2%. בשוק הקונצרני, מדדי תל בונד נסחרו ביציבות.
אבל כאן הסיפור הוא יותר מה קורה בחודש האחרון - מתחילת החודש מדד תל גוב שקלי משלים עלייה של 2.5% ותל גוב צמודות מזנק ב-3.5%. לשם השוואה, מתחילת השנה תל גוב שקלי ירד ב-0.1% ותל גוב צמודות ירד ב-2.4%, כלומר מדובר בינתיים בחודש חיובי במיוחד לשוק החוב הממשלתי. בשוק הקונצרני, תל בונד 20 משלים עלייה חודשית של 3.6% ותל בונד שקלי משלים עלייה של 3.3%. במקרה הזה מדובר בנתונים שהעבירו את המדדים לטריטוריה חיובית של 2.8-3.7% מתחילת השנה.

מחזור המסחר הסתכם ב-1.98 מיליארד שקל. 

16:30

המסחר מתנהל בתנודתיות, וכעת המדדים המובילים שוב נסחרים במגמה מעורבת. ת"א 35 מטפס ב-0.2%, ת"א 125 מוסיף 0.1% ות"א 90 יורד ב-0.1%. מדד הבנקים מוסיף 0.5% ומדד הביומד מטפס ביותר מ-1%.

הדולר מתחזק מול השקל ונסחר בשער של 3.748 שקלים. האירו עולה לשער של 4.083 שקלים.

16:00

ת"א יורדת כעת קלות, כאשר ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-0.1% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.3%. אבל מנגד מדד הביומד עולה ב-09% ומדד הנפט והגז עולה ב-0.7%.

למרות הירידות הקלות היום, הבורסה המקומית בדרך לרשום שבוע מסחר חיובי במיוחד עם עלייה של 4% במדד ת"א 35 ו-3.6% במדד ת"א 125. הבנקים משלמים השבוע עלייה של 4.7% והנפט והגז 4.7%. מתחילת החודש המדדים בכלל פתחו מבערים כאשר מדד ת"א 35 משלים עלייה של 8.7%, ת"א 125 עולה ב-8.9% ות"א 90 עולה ב-9.5%. הבנקים משלמים גם הם עלייה של 9.5%, מדד הנפט והגז משלים עלייה של 5% ומדד התקשורת משלים עלייה של 6.8%. מובילים את העליות החודש מדדי הבנייה כאשר מדד הבנייה משלים קפיצה של יותר מ-11%, ומדדי הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל משלימים עלייה של 12.8% ו-15.4% בהתאמה.

14:50

המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נסחר סביב רמות הבסיס ות"א 90 יורד ב-0.1%. 

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים סביב רמות הבסיס. אגרות החוב הממשלתיות נסחרות במגמה דומה.

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק מול השקל ב-0.2% ונסחר סביב 3.73 שקלים. האירו מתחזק מול המטבע המקומי בשיעור דומה ונסחר סביב רמה של 4.07 שקלים.

מניית ורידיס  מאבדת 5% אחרי הדוחות הכספיים, שממשיכים להיות חלשים מאז רכישת אינפיניה (נייר חדרה לשעבר) בחודש ספטמבר בשנה שעברה. על פי הדוחות כעת, ורידיס רושמת הכנסות של 679 מיליון שקל, ירידה של לעומת 758 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאה היא מעבר להפסד לורידיס של 20 מיליון שקל. החלק המיוחס לאינפיניה (קרטון ונייר) הפסיד כ-34 מיליון שקל ברבעון האחרון לעומת רווח מגזרי של 49.4 מיליון ברבעון המקביל, זאת אחרי ירידה בהכנסות איניפיניה ל-337 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023 לעומת 441 מיליון ברבעון המקביל, ירידה של 23%. מאז רכישת אינפיניה איבדה מניית ורידיס 33%.

גם התוצאות של החברה האם של ורידיס, דלק רכב , חלשות מאוד. הכנסות דלק רכב מתחום הרכב, תחום הפעילות הגדול שלה, ירדו ב-40% לסכום של 622 מיליון שקל, לעומת 1.02 מיליארד ברבעון המקביל. מתחילת השנה מדובר על 2.69 מיליארד שקל, לעומת 3.38 מיליארד אשתקד, ירידה של 20%. כתוצאה מכך, גם הרווח של דלק רכב נחתך משמעותית ברבעון מ-257 מיליון שקל ל-67 מיליון בלבד, נפילה של 74%. מתחילת השנה מדובר על ירידה של 52% ברווחי החברה. מניית דלק רכב נסחרת לפי שווי 2.16 מיליארד שקל, אחרי נפילה של 49% בשנה האחרונה. 

למרות התוצאות הכספיות של החברה, מניית דלק רכב מזנקת בכ-8% לאחר שהחברה דיווחה אמש בשעות הערב כי גיל אגמון ואחיו צבי הגישו הצעת רכש מיוחדת לרכישת 5 מיליון מניות של דלק רכב (5% ממניות החברה) בסכום של 115 מיליון שקל. 

13:31

המדדים המובילים בבורסה נסחרים בשעה זו בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל מערכו 0.6%. בניגוד למגמה, מדד ת"א ביומד מזנק בכ-1.2%.

בולטות לחיוב מניות דלק רכב , נכסים ובנין , ג'י סיטי  ופרשקובסקי .

מנגד, מניות ורידיס , אלקטרה נדלן , זפירוס  ואלקטרה  נסחרות בירידות.

איילון ביטוח פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים של שנת 2023. במהלך הרבעון השלישי רשמה החברה עלייה של כ-79% ברווח הכולל שהסתכם בכ-12.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-7.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך תשעת החודשים של 2023 עברה החברה לרווח כולל של כ-46 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-52 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

12:10

קבוצת מר , העוסקת בביצוע פרוייקטים ואספקת שרותים בתחומי התקשורת, האבטחה והבטחון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. החברה הציגה רווח נקי ברבעון שהסתכם בכ- 6.3 מיליון שקל לעומת כ- 2.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2023 עלו בכ-28% והסתכמו לכ-169 מיליון שקל.

גם חברת אורביט , העוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי גדלו בכ-2.5% לכ-16.4 מיליון דולר בהשוואה לכ-16 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון צמח בכ-31.6% והסתכם לכ-3.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בנוסף, ה-EBITDA - ברבעון צמח בכ-20.1% בהשוואה לתקופה המקבילה.

11:13

מתחזקות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 משיל מערכו 0.6% ות"א 90 צולל בכ-1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א קלינטק מוביל את המגמה החיובית ויורד ב-1.7%.

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים יורדים בכ-0.1%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים יורדות בכ-0.2%.

אלטשולר שחם  פרסם הבוקר את דוחות פעילות הפיננסים שלו לרבעון השלישי של השנה, מהם עולם כי הרווח הכולל הסתכם ברבעון השלישי בכ-38 מיליון שקל. זאת לעומת כ-31 מיליון שקל ברבעון השני של השנה וכ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח ביחס לרבעון הקודם מגיעה למרות קיטון של כ-4.5% בסך הנכסים, שעמדו בסוף הרבעון השלישי על כ-156 מיליארד שקל. 

החברה נמצאת בחלק העליון של טבלת התשואות, על רקע מדיניות ההשקעה והפיזור הרחב בתיק ההשקעות כך שבפועל, מעל 60% מהנכסים המנוהלים הינם בשווקי ההון הגלובליים ולא בבורסה בישראל שסבלה מביצועי חסר מתחילת השנה. בנוסף, הדוחות מגלים כי ברבעון השני נגרעו מקופות הגמל וקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם כ-88 אלף חשבונות.

10:23

חברת שיווק פרויקטי הנדל"ן תמיס  מזנקת בעקבות הודעתה על מימוש מוצלח של חמישה מגרשים בבודפשט, הונגריה, עלייהם ניתן להם 1,215 דירות. החברה צפויה לקבל 17.5 מיליון אירו ובפועל צפויה להכיר ברווח של 33 מיליון שקל, כאשר החברה נסחרת לפי שווי של 78 מיליון שקל.

10:07

יום המסחר בת"א נפתח בירידות שערים קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ות"א 90 משיל מערכו 0.1%.

בולטות לחיוב מניות, דלק רכב , אלטשולר שחם , אנלייט אנרגיה , וקמטק .

מנגד, בולטות לשלילה מניות ורידיס , אלקטרה נדלן , נייס  ואודיוקודס .

חברת סיפיה וויז'ן , העוסקת בניטור התנהגות הנהג בזמן נסיעת כלי רכב מדווחת הבוקר על הסכם השקעה שצפוי להיחתם עם איש העסקים ליאון רקנאטי. החברה נסחרת לפי שווי של 80 מיליון שקל בלבד (אחרי שאיבדה 32% בשנה האחרונה) ורקנאטי צפוי להשקיע 3 מיליון דולר (11.4 מיליון שקל) בשלושה שלבים, כל אחד מהם בהיקף של מיליון דולר, במחיר של 60 אגורות למניה (בתוספת אופציה). מדובר בפרמיה לא גבוהה של 5% ולאחר מכן רקנאטי יחזיק בכ-13.5% מהמניות. החברה גם מעדכנת כי היא במו"מ לקבלת הלוואה של 6 מיליון דולר.

מגדל  פרסמה הבוקר את דוחות הקבוצה לרבעון השלישי של השנה, מהם עולה כי ברבעון היא רשמה הפסד כולל של 14 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח הכולל של החברה על 85 מיליון שקל לעומת הפסד כולל בסך 855 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאות נבע בעיקר מההתאוששות בשוקי ההון ומהפסד חריג הנובע מיישום חוזר לוחות התמותה בתקופה המקבילה אשתקד.

הקבוצה מעריכה את השפעות מלחמת חרבות ברזל עד עתה בכ-80 מיליון שקל לפני מס (כ-53 מיליון שקל לאחר מס), כשעיקר החשיפה הינו בתחום חיסכון ארוך טווח ונובע מביטוחי ריסק מוות ואובדן כושר עבודה. מאומדן ראשוני עולה כי ההפסד בתיק נכסי הנוסטרו הינו בסך של כ-110 מיליון שקל לאחר מס. עם זאת, הפסד זה קוזז במלואו מקיטון בעתודות הביטוח בשל העלייה של עקום הריבית, לרבות השינוי בפרמיית אי הנזילות (חברת הביטוח רוכשות נכסים לתקופה ארוכה ונהנות מפרמיה בשל הוויתור על הנזילות).

09:32

עוד בעונת הדוחות, על אף העלייה במחירי הגז הטבעי, תמר פטרוליום  רשמה ירידה בהכנסותיה בתשעת החודשים הראשונים של השנה. כך עולה מהדוח הרבעוני שפרסמה החברה. ההכנסות בניכוי תמלוגים בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-192.9 מיליון דולר, לעומת כ-194.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח חל גידול של כ-4.4% במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר אך כאמור, חל קיטון של כ-4.7% בכמות הגז הטבעי שנמכרה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה מנמקת זאת בכניסתה לשוק לפני שנה של אנרג'יאן, שמוכרת מכריש אך ורק לשוק הישראלי.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 נמכרה ממאגר תמר (100%) כמות כוללת של כ-7.57 BCM, לעומת כ-7.93 BCM בתקופה המקבילה אשתקד. אספקת הגז הטבעי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הייתה לחברת החשמל (כ-40% מההכנסות), ל-Blue Ocean Energy (ייצוא הגז למצרים, כ-30% מההכנסות), לדליה (כ-9% מההכנסות), ולקוחות נוספים.

08:48

דלק רכב  מרכזת עניין לאחר שהחברה דיווחה אמש בשעות הערב כי גיל אגמון ואחיו צבי הגישו הצעת רכש מיוחדת לרכישת 5 מיליון מניות של דלק רכב (5% ממניות החברה) בסכום של 115 מיליון שקל. 

מאז השיא שרשמה בספטמבר 2022, מניית דלק רכב נחתכה ביותר מ-60%, כשהסיבה היא כפולה - האטה בענף הרכב, ורכישת חברת המחזור אינפיניה רגע לפני תוצאות חלשות. בתחום הרכב, בשנה האחרונה ההכנסות ממכירת מכוניות ירדו בחדות ואיתן גם הרווחים. כך, ברבעון השני של 2023 הכנסות דלק רכב ממכירת מכוניות היו נמוכות ב-41% מאשר שנה לפני כן, והרווח הנקי נחתך ב-89%.

08:22

יום המסחר בשוק המט"ח נפתח בהיחלשות קלה של השקל מול המטבעות הזרים. שער הדולר - שקל עומד על 3.73 שקלים ושער האירו - שקל עומד על 4.07 שקלים.

במסגרת עונת הדוחות, אלקטרה נדל"ן  דיווחה הבוקר כי ברבעון השלישי של 2023, רשמה החברה הפסד של כ-27.5 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-36.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2023 החברה רשמה הפסד של כ-35.9 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-174.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי ההפסד בתקופה נובע בעיקר מעליית שיעור ההיוון של נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה אשר גרמה לירידת ערך ולקיטון בתוצאות שנבעו מהתאמת ערך הנכסים ולהכנסות מדמי ההצלחה (Promote). זאת, בקיזוז חלקי עם עליית ערך, נטו משערוך חטיבות הקרקע, לרבות שטחי מסחר מניבים, במיאמי בסך של כ-17 מיליון דולר. 

07:58 

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות קלות. אמש (ד'), המסחר בבורסה ננעל בעליות שערים חדות. מדד ת"א 35 זינק ב-2.5% ומדד ת"א 90 הוסיף כ-1.7% לערכו. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א קלינטק ות"א ביטוח הובילו את המגמה החיובית כאשר זינקו בכ-3%. 

עונת הדוחות בבורסה בת"א המשיכה לצבור תאוצה אמש:

דלק קבוצה  פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, מהם עולה כי הכנסות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים השנה עלו לכ-9.2 מיליארד שקל, עלייה מכ-9.03 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, ללא שינוי מהרבעון המקביל ב-2022. בהמשך לכך, המניה זינקה אמש בכ-4%.

מניות נוספות שריכזו עניין אמש במסחר בת"א הן אלרון  שזינקה בכ-40% לאחר שדווח על מכירת חברת קרטיהיל (אותה מחזיקה אלרון ב-27%) לחברת המכשור הרפואי הבינלאומית S&N (Smith & Nephew) תמורת 330 מיליון דולר.

במקביל, מניית חברת חלל תקשורת  זינקה בכ-25% לאחר שדיווחה כי קיבלה הצעה מחברת התקשורת ההונגרית 4iG, המחזיקה בחברה בשיעור של 20%, הכוללת מתווה לתוכנית הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. 

אמש בוול סטריט, יום המסחר ננעל בעליות קלות: מדד הדאו ג'ונס והנאסד"ק עלו ב-0.5% כל אחד, ומדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.4%.

מניית אנבידיה  ריכזה עניין אמש במסחר בניורק לאחר שירדה בכ-2%, וזאת למרות שהציגה ביום ג' תוצאות מרשימות ברבעון השלישי של השנה.

● אנבידיה הכתה את התחזיות ובגדול. אז למה בוול סטריט נרשמה אכזבה? 

מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. תאת טכנו בולטת עם פער חיובי של כ-4.5% ומנגד סייברוואן עם פער שלילי של כ-12%.

הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. מדד ההנג סנג יורד ב-0.6%, הקוספי עולה ב-0.1% ובורסת שנחאי נסחרת סביב רמות הבסיס.

ביפן לא מתקיים מסחר לרגל יום העובדים. גם בארה"ב לא יתקיים מסחר היום לרגל חג ההודיה.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי, אמש (ד'), תשואת איגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים עלתה ונקבעה על רמה של 4.17%. התשואה באיגרת הממשלתית לשנתיים ירדה ל-3.8%. מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו בעליות של 0.4%.

בשוק החוב האמריקאי, הבוקר התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.39%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה ונסחרת סביב 4.89%. 

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אמש, הדולר שב להתחזק מול השקל ונשק לשיא של 4 חודשים כאשר נסחר בשער של 3.73 שקלים. גם האירו התחזק ביחס לשקל ונסחר סביב רמה של 4.06 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צללו בכ-4.5% ביום ד' לאחר שדווח כי פגישת אופ"ק, שהייתה אמורה להתקיים בימים הקרובים, נדחתה ל-30 לנובמבר. בפגישה המתוכננת, מדינות קרטל אופ"ק צפויות לקיים דיון סביב העמקת הקיצוצים באספקה ​​עקב האטה בצמיחה הכלכלית העולמית. 

הבוקר, מחירי הנפט יורדים בכ-1%. מחירה של חבית מסוג נפט WTI עומד על 76 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 80 דולרים.

מחיר הזהב נמצא במגמת עלייה בימים האחרונים, והבוקר נסחר סביב רמה של 1996 דולרים לאונקיה.

4. מאקרו

אמש (ד') פורסמו בארה"ב הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש אוקטובר. בקצב חודשי, ההזמנות ירדו ב-5.4%, כאשר הצפי המוקדם חזה ירידה מתונה יותר של 3.1%.

במקביל, פורסם מדד סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש נובמבר שעמד על 61.3 נקודות לעומת צפי של 60.4 נקודות.

בהמשך היום צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים של גוש האירו, גרמניה ובריטניה.

5. תחזית

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, מתייחס לנתוני המשק הישראלי וכותב כי "לאור המדד הגבוה ופרמיית הסיכון של ישראל הנגזרת גם מפער תשואות אג"ח הממשלתיות, אנו צופים שרוב הסיכויים שריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי בהחלטה הקרובה (27 בנובמבר)". יחד עם זאת, קליין מעריך שהריבית תתחיל לרדת במהלך הרבעון הראשון בשנה הבאה. "הקצב והעוצמה ייקבעו בהתאם להתפתחויות בשער החליפין, לתגובה התקציבית של הממשלה (להתפתחות המלחמה כמובן) ולהתפתחויות הריבית בעולם, בדגש על אירופה וארה"ב".